复盘2022 | 密集“落子”东盟，自主车企支棱起来了

搭乘智能电动汽车发展的顺风车，中国汽车进入了一个新的发展阶段。

据相关统计，2022年1-11月，我国汽车累计出口278.5万辆，同比增长55.3%，其中乘用车累计出口225.1万辆，同比增长57.8%；汽车产品出口总额3637.6亿元，同比增长79.3%。照此趋势，2022年中国汽车出口量进一步突破300万辆已成定局。

从区域来看，得益于中国汽车产品力和品牌影响力的不断提升，为中国汽车出海提供了重要的信心支撑，本土企业海外布局越来越多元化。特别是以泰国、马来西亚为代表的东盟市场，正以其可观的人口消费潜力和市场前景，成为中国车企走出去的主要“窗口”。

独立车企争夺东盟。

据相关统计，2021年，中国对东盟汽车产品进出口总额达160.7亿美元，同比增长39.3%，其中出口总额达120.2亿美元，同比增长48.9%。

2022年，中国对东盟市场的出口形势将进一步改善。2022年前三季度，中国对东盟汽车产品进出口总额达137.8亿美元，同比增长17.1%，其中出口总额达114.1亿美元，同比增长31.5%，占RCEP成员国出口总额的47.6%，总体保持快速增长势头。

“要知道，东盟汽车市场一直以日系品牌为主，但现在发生了一些变化:汽车消费升级趋势明显，消费者在注重品质的同时，对新能源、智能化、个性化的要求越来越高。”此前，长城汽车集团副总裁、东盟地区总裁张家铭指出。

这些都是中国汽车品牌的优势。看到这个新机遇，过去以长城、比亚迪为代表的自主车企开始加大在东盟市场的布局。

图片来源:长城汽车

其中，长城自2021年初正式面向泰国市场推出GWM品牌，并陆续推出哈弗H6 HEV、欧拉好猫、哈弗JOLION HEV等多款车型。据统计，截至2022年11月，长城汽车已在泰国售出11796辆电动汽车。据相关机构预测，年底泰国电动车销量将达到6.36万辆，这意味着长城成功跻身泰国电动车市场第一阵营。

最新消息称，为了保持在泰国市场的领先地位，长城汽车计划在泰国加倍投资，旨在将罗勇工厂打造成东盟的电动汽车生产中心，并于2023年在泰国进一步推出4款新型电动汽车。同时，长城还计划在2030年前将泰国的快充站数量增加到12000个。

随着泰国市场的稳步发展，长城也在积极布局曼谷、马来西亚、文莱、老挝等东盟市场，并取得了不错的成绩。接下来，长城汽车计划在2023年进一步实现越南、菲律宾、柬埔寨、新加坡等东盟市场的全面覆盖。

2022年下半年，比亚迪布局东盟市场的步伐也明显加快。2022年9月，比亚迪宣布签约泰国WHA工业园，确认将在泰国建设乘用车工厂。该工厂预计将于2024年投产，年产能约为15万辆。生产的汽车不仅会投放到泰国市场，还会辐射到周边的东盟国家和其他地区。

图片来源:比亚迪

其次是比亚迪，第四季度方便比亚迪在泰国正式推出两款车型，分别是元PLUS(海外版命名为“ATTO3”)长续航版和元PLUS标准续航版。据了解，截至2022年12月12日，比亚迪在泰国共斩获10305辆比亚迪ATTO 3订单。在比亚迪看来，泰国电动车市场近年来爆发式增长，未来有望成为东南亚重要的新能源汽车市场中心，这将为比亚迪进入泰国市场提供前所未有的机遇。

随着泰国业务的稳步发展，…YD也在马来西亚和老挝等东盟市场发力，并于12月在马来西亚推出了首款车型Atto 3。根据规划，2023年，比亚迪将在马来西亚联合建立20个比亚迪汽车展厅，2024年前将建立40个比亚迪汽车展厅。

此外，SAIC名爵、上汽通用五菱、奇瑞、吉利、东风小康、哪吒汽车等。也在争相布局东盟市场，导致自主零部件企业加快了“落后”东盟的步伐。过去，包括郭萱高科、亿纬锂能、当代安普科技有限公司和蔚蓝锂电芯在内的多家新能源汽车供应链企业相继宣布在东南亚建厂。

图片来源:郭萱高科

近日，郭萱高科宣布与泰国PTT集团子公司Nuovo Plus合资成立泰国新郭萱有限公司..根据规划，泰国新郭萱计划在泰国东部经济走廊建设锂离子动力电池的Pack生产线，预计2023年第四季度投产。此前，郭萱高科与VinES合作建设的电池工厂已于11月在越南河静开工。据悉，工厂一期规划年产能5GWh，预计2023年底投产。

此前，亿纬锂能也宣布在马来西亚投资不超过4.22亿美元的圆柱形锂电池制造项目，主要生产圆柱形锂离子动力工具、两轮车和清洁工具电池。

在这股“出海热”下，可以说“走向东盟”已经成为自主车企和相关零部件企业的共同目标。据相关统计，2022年1-10月，中国向东盟出口新能源汽车12.8万辆，同比增长194.8%，出口额达5.4亿美元，同比增长229.6%。

接下来，随着自主车企进一步加大在东盟市场的布局，有望实现更为抢眼的出口增长。

东盟为什么这么火？

中国车企在东盟集聚的背后，是该地区巨大的汽车消费增量空间。

东盟汽车联合会(AAF)此前公布的数据显示，2021年东南亚汽车产量为354万辆，同比增长24.3%；汽车总销量达279万辆，同比增长14%。虽然它很小，但增长迅速，在汽车销售方面，它已成为世界上增长最快的经济体之一。

其中，印尼2021年新车销量达88.7万辆，增速高达66%，实现超高增长。尽管如此，目前印尼每千人汽车拥有量仅为99辆，仍处于较低水平。

相比东盟市场近6.6亿的人口，业界普遍认为该地区的汽车市场仍有广阔的发展前景。尤其在智能新能源汽车方面，东盟市场增长潜力巨大。

据相关数据统计，2022年上半年，泰国、越南、新加坡、印尼四国新能源汽车总销量仅为1.3万辆，已超过2021年的总销量。

在泰国，据报道2021年仅售出3994辆电动汽车，2022年1-7月新能源汽车普及率仅为2.6%。到2022年10月，印尼电动汽车保有量约为28188辆，其中摩托车22942辆，电动汽车4904辆。

对比中国市场，据中汽协最新统计，2022年前11个月累计产销分别为625.3万辆和606.7万辆，同比均实现翻番，市场份额达到25%。

巨大的差距也意味着巨大的改进空间。特别是东盟市场面临着巨大的经济、社会和环保压力，这为新能源汽车的发展提供了良好的机遇。据国际可再生能源机构预测，到2025年，东南亚新能源汽车销量将增至1000万辆。

为实现这一目标，在过去两年中，以泰国、印度尼西亚、马来西亚等为代表的东盟国家。纷纷出台扶持新能源汽车产业的政策和阶段性发展目标，以促进新能源汽车的普及，推动能源转型，吸引更多投资。

图片来源:PTT

为推动产业升级转型，实现打造“东南亚最大的电动汽车制造和出口中心”的目标，泰国一方面颁布了多项鼓励电动汽车消费的优惠措施，另一方面通过税费减免、政府奖励等优惠政策，吸引有实力的新能源汽车企业在泰国投资建厂。

根据泰国政府的目标，到2030年，泰国电动汽车年产量将达到75万辆，占泰国汽车总产量的30%。为此，泰国政府计划在未来几年吸引4000亿泰铢的投资，力争到2036年实现120万辆电动汽车的产能。

同时，泰国还批准将2022年10月1日至2025年9月30日登记使用的纯电动汽车每年道路交通税降低80%，并从2022年至2025年5月底免除部分在当地免税区和自由贸易区组装或制造的电池驱动汽车的关税，并将进口电池视为当地制造成本。

菲律宾也在考虑取消电动汽车及零部件关税，以扩大市场上的产品来源，鼓励消费者购买电动汽车。据官方统计，在菲律宾注册的500多万辆汽车中，只有9000辆是电动汽车，大部分是乘用车。

目前菲律宾乘用车、公交车、卡车、货车、摩托车、自行车等电动汽车的关税在5%-30%之间。高关税也意味着更高的产品价格。据了解，菲律宾消费者目前购买一辆电动汽车需要2.1万至4.9万美元，而传统汽车的价格为1.9万至2.6万美元。

Air ev右舵版印尼首发

印尼正在考虑通过补贴刺激终端消费。近日，印尼工业部长Agus Gumiwang在一份声明中表示，政府计划为每台d……提供高达8000万印尼卢比(约合5130美元)的补贴电动车，每辆混合电动车4000万印尼盾，每辆电动摩托车800万印尼盾，每辆改装成电力驱动的摩托车500万印尼盾。

据悉，印尼政府的补贴旨在到2030年将当地电动汽车销量提高两倍，同时引入电动汽车制造商在当地投资，实现建立当地端到端电动汽车供应链的愿景。

不难预测，随着这些扶持政策的出台，将会有更多的海外车企和零部件企业瞄准东盟市场，加大布局。再加上RCEP的签署，在原产地规则和区域累计原产地规则的支持下，有望进一步为中国与东盟国家的双边经贸往来注入强劲动力，这或许是自主车企和零部件企业争相布局东盟市场整车和零部件生产的原因。

另一方面，现阶段东盟市场尚未形成有竞争力的新能源汽车本土品牌。虽然日系车在燃油车时代已经在东盟市场占据了绝对的主导地位，例如在印尼和泰国，日系车品牌的销量甚至达到了90%以上，但中国在智能化和电动化方面的先发优势，无形中让国内新能源车企在东盟市场更具竞争力。

事实上，过去除了自主车企和零部件企业，丰田、三菱、现代、福特等海外车企都对东盟市场表现出极大兴趣，并已确认将加大投资。就连特斯拉也于12月初在泰国正式推出了Model 3和Model Y，并计划于2023年第一季度开始交付。同时，特斯拉还宣布将于2023年2月在泰国开设超级充电桩，年内将扩展至10个。

随着国内外车企的不断努力，东盟已经成为国际车企争夺的价值洼地。搭乘智能电动汽车发展的顺风车，中国汽车进入了一个新的发展阶段。

据相关统计，2022年1-11月，我国汽车累计出口278.5万辆，同比增长55.3%，其中乘用车累计出口225.1万辆，同比增长57.8%；汽车产品出口总额3637.6亿元，同比增长79.3%。照此趋势，2022年中国汽车出口量进一步突破300万辆已成定局。

从区域来看，得益于中国汽车产品力和品牌影响力的不断提升，为中国汽车出海提供了重要的信心支撑，本土企业海外布局越来越多元化。特别是以泰国、马来西亚为代表的东盟市场，正以其可观的人口消费潜力和市场前景，成为中国车企走出去的主要“窗口”。

独立车企争夺东盟。

据相关统计，2021年，中国对东盟汽车产品进出口总额达160.7亿美元，同比增长39.3%，其中出口总额达120.2亿美元，同比增长48.9%。

2022年，中国对东盟市场的出口形势将进一步改善。2022年前三季度，中国对东盟汽车产品进出口总额达137.8亿美元，同比增长17.1%，其中出口总额达114.1亿美元，同比增长31.5%，占RCEP成员国出口总额的47.6%，总体保持快速增长势头。

“要知道，东盟汽车市场一直以日系品牌为主，但现在发生了一些变化:汽车消费升级趋势明显，消费者在注重品质的同时，对新能源、智能化、个性化的要求越来越高。”此前，长城汽车集团副总裁、东盟地区总裁张家铭指出。

这些都是中国汽车品牌的优势。看到这个新机遇，过去以长城、比亚迪为代表的自主车企开始加大在东盟市场的布局。

图片来源:长城汽车

其中，长城自2021年初正式面向泰国市场推出GWM品牌，并陆续推出哈弗H6 HEV、欧拉好猫、哈弗JOLION HEV等多款车型。据统计，截至2022年11月，长城汽车已在泰国售出11796辆电动汽车。据相关机构预测，年底泰国电动车销量将达到6.36万辆，这意味着长城成功跻身泰国电动车市场第一阵营。

最新消息称，为了保持在泰国市场的领先地位，长城汽车计划在泰国加倍投资，旨在将罗勇工厂打造成东盟的电动汽车生产中心，并于2023年在泰国进一步推出4款新型电动汽车。同时，长城还计划在2030年前将泰国的快充站数量增加到12000个。

随着泰国市场的稳步发展，长城也在积极布局曼谷、马来西亚、文莱、老挝等东盟市场，并取得了不错的成绩。接下来，长城汽车计划在2023年进一步实现越南、菲律宾、柬埔寨、新加坡等东盟市场的全面覆盖。

2022年下半年，比亚迪布局东盟市场的步伐也明显加快。2022年9月，比亚迪宣布签约泰国WHA工业园，确认将在泰国建设乘用车工厂。该工厂预计将于2024年投产，年产能约为15万辆。生产的汽车不仅会投放到泰国市场，还会辐射到周边的东盟国家和其他地区。

图片来源:比亚迪

其次是比亚迪，第四季度方便比亚迪在泰国正式推出两款车型，分别是元PLUS(海外版命名为“ATTO3”)长续航版和元PLUS标准续航版。据了解，截至2022年12月12日，比亚迪在泰国共斩获10305辆比亚迪ATTO 3订单。在比亚迪看来，泰国电动车市场近年来爆发式增长，未来有望成为东南亚重要的新能源汽车市场中心，这将为比亚迪进入泰国市场提供前所未有的机遇。

随着泰国业务的稳步发展，…YD也在马来西亚和老挝等东盟市场发力，并于12月在马来西亚推出了首款车型Atto 3。根据规划，2023年，比亚迪将在马来西亚联合建立20个比亚迪汽车展厅，2024年前将建立40个比亚迪汽车展厅。

此外，SAIC名爵、上汽通用五菱、奇瑞、吉利、东风小康、哪吒汽车等。也在争相布局东盟市场，导致自主零部件企业加快了“落后”东盟的步伐。过去，包括郭萱高科、亿纬锂能、当代安普科技有限公司和蔚蓝锂电芯在内的多家新能源汽车供应链企业相继宣布在东南亚建厂。

图片来源:郭萱高科

近日，郭萱高科宣布与泰国PTT集团子公司Nuovo Plus合资成立泰国新郭萱有限公司..根据规划，泰国新郭萱计划在泰国东部经济走廊建设锂离子动力电池的Pack生产线，预计2023年第四季度投产。此前，郭萱高科与VinES合作建设的电池工厂已于11月在越南河静开工。据悉，工厂一期规划年产能5GWh，预计2023年底投产。

此前，亿纬锂能也宣布在马来西亚投资不超过4.22亿美元的圆柱形锂电池制造项目，主要生产圆柱形锂离子动力工具、两轮车和清洁工具电池。

在这股“出海热”下，可以说“走向东盟”已经成为自主车企和相关零部件企业的共同目标。据相关统计，2022年1-10月，中国向东盟出口新能源汽车12.8万辆，同比增长194.8%，出口额达5.4亿美元，同比增长229.6%。

接下来，随着自主车企进一步加大在东盟市场的布局，有望实现更为抢眼的出口增长。

东盟为什么这么火？

中国车企在东盟集聚的背后，是该地区巨大的汽车消费增量空间。

东盟汽车联合会(AAF)此前公布的数据显示，2021年东南亚汽车产量为354万辆，同比增长24.3%；汽车总销量达279万辆，同比增长14%。虽然它很小，但增长迅速，在汽车销售方面，它已成为世界上增长最快的经济体之一。

其中，印尼2021年新车销量达88.7万辆，增速高达66%，实现超高增长。尽管如此，目前印尼每千人汽车拥有量仅为99辆，仍处于较低水平。

相比东盟市场近6.6亿的人口，业界普遍认为该地区的汽车市场仍有广阔的发展前景。尤其在智能新能源汽车方面，东盟市场增长潜力巨大。

据相关数据统计，2022年上半年，泰国、越南、新加坡、印尼四国新能源汽车总销量仅为1.3万辆，已超过2021年的总销量。

在泰国，据报道2021年仅售出3994辆电动汽车，2022年1-7月新能源汽车普及率仅为2.6%。到2022年10月，印尼电动汽车保有量约为28188辆，其中摩托车22942辆，电动汽车4904辆。

对比中国市场，据中汽协最新统计，2022年前11个月累计产销分别为625.3万辆和606.7万辆，同比均实现翻番，市场份额达到25%。

巨大的差距也意味着巨大的改进空间。特别是东盟市场面临着巨大的经济、社会和环保压力，这为新能源汽车的发展提供了良好的机遇。据国际可再生能源机构预测，到2025年，东南亚新能源汽车销量将增至1000万辆。

为实现这一目标，在过去两年中，以泰国、印度尼西亚、马来西亚等为代表的东盟国家。纷纷出台扶持新能源汽车产业的政策和阶段性发展目标，以促进新能源汽车的普及，推动能源转型，吸引更多投资。

图片来源:PTT

为推动产业升级转型，实现打造“东南亚最大的电动汽车制造和出口中心”的目标，泰国一方面颁布了多项鼓励电动汽车消费的优惠措施，另一方面通过税费减免、政府奖励等优惠政策，吸引有实力的新能源汽车企业在泰国投资建厂。

根据泰国政府的目标，到2030年，泰国电动汽车年产量将达到75万辆，占泰国汽车总产量的30%。为此，泰国政府计划在未来几年吸引4000亿泰铢的投资，力争到2036年实现120万辆电动汽车的产能。

同时，泰国还批准将2022年10月1日至2025年9月30日登记使用的纯电动汽车每年道路交通税降低80%，并从2022年至2025年5月底免除部分在当地免税区和自由贸易区组装或制造的电池驱动汽车的关税，并将进口电池视为当地制造成本。

菲律宾也在考虑取消电动汽车及零部件关税，以扩大市场上的产品来源，鼓励消费者购买电动汽车。据官方统计，在菲律宾注册的500多万辆汽车中，只有9000辆是电动汽车，大部分是乘用车。

目前菲律宾乘用车、公交车、卡车、货车、摩托车、自行车等电动汽车的关税在5%-30%之间。高关税也意味着更高的产品价格。据了解，菲律宾消费者目前购买一辆电动汽车需要2.1万至4.9万美元，而传统汽车的价格为1.9万至2.6万美元。

Air ev右舵版印尼首发

印尼正在考虑通过补贴刺激终端消费。近日，印尼工业部长Agus Gumiwang在一份声明中表示，政府计划为每台d……提供高达8000万印尼卢比(约合5130美元)的补贴电动车，每辆混合电动车4000万印尼盾，每辆电动摩托车800万印尼盾，每辆改装成电力驱动的摩托车500万印尼盾。

据悉，印尼政府的补贴旨在到2030年将当地电动汽车销量提高两倍，同时引入电动汽车制造商在当地投资，实现建立当地端到端电动汽车供应链的愿景。

不难预测，随着这些扶持政策的出台，将会有更多的海外车企和零部件企业瞄准东盟市场，加大布局。再加上RCEP的签署，在原产地规则和区域累计原产地规则的支持下，有望进一步为中国与东盟国家的双边经贸往来注入强劲动力，这或许是自主车企和零部件企业争相布局东盟市场整车和零部件生产的原因。

另一方面，现阶段东盟市场尚未形成有竞争力的新能源汽车本土品牌。虽然日系车在燃油车时代已经在东盟市场占据了绝对的主导地位，例如在印尼和泰国，日系车品牌的销量甚至达到了90%以上，但中国在智能化和电动化方面的先发优势，无形中让国内新能源车企在东盟市场更具竞争力。

事实上，过去除了自主车企和零部件企业，丰田、三菱、现代、福特等海外车企都对东盟市场表现出极大兴趣，并已确认将加大投资。就连特斯拉也于12月初在泰国正式推出了Model 3和Model Y，并计划于2023年第一季度开始交付。同时，特斯拉还宣布将于2023年2月在泰国开设超级充电桩，年内将扩展至10个。

随着国内外车企的不断努力，东盟已经成为国际车企争夺的价值洼地。

标签：比亚迪长城东南元PLUS哈弗

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