2019格局与趋势（1）：万物皆有裂痕，那是光照进来的地方

2019年1月13日的周末，在连续12天的暴雨肆虐之后，上海终于迎来了新年的第一缕阳光。孩子们快乐地走出家门，在草地和空地上自由奔跑，面对阳光。这一天，在距离上海387公里的温州乐清虹桥镇，孩子的叔叔和家人从乐清宝新的东风日产店愉快地拿起了一辆日产蓝鸟。随着他们表姐结婚的临近，买一辆婚车迎接新年绝对是一件增添欢乐的大事。这一天，部发布的数据显示，中国私家车保有量首次突破2亿辆，机动车驾驶员达4.09亿人。这一天，在距离上海1149.5公里的河北保定，约1000人涌入“哈弗500万”仪式现场。这座偏远的城市与中国291个地级市一样，由于汽车行业的快速发展，已经成为中国制造业和汽车文明传播的领导者。距离雄安新区不到50公里，是一座在尘埃中日益重生的伟大城市。

这一天，在距离上海11445.9公里的底特律，大众汽车新任董事会主席赫伯特·迪斯博士首次以首席执行官的身份出现在北美车展上。在前往韦恩机场酒店的路上，随行的大众北美首席执行官向迪斯低声讲述了与福特董事长比尔·福特的晚餐行程。车队在94号公路上经过福特所在的迪尔伯恩时，迪斯从车外望去，在寒冷的北美阳光下，看到一排印有蓝色“福特”标志的旗帜在福特大厦前飘扬。这一天恰逢农历“腊八节”，中国人一直说“过了腊八就是年”。在这一天，仍然是释迦牟尼佛的开悟日。公元前588年的这一天，释迦牟尼佛坐在菩提迦叶金刚座的菩提树下，沉思冥想，并在农历十二月初八实现了“开悟之路”。662年的这一天，中国佛教禅宗的六祖惠能大师用“菩提本无树，镜非台。本无物，何处惹尘”这句话来解读佛教和佛教的精髓。新年的第一缕阳光、蓝鸟、2亿辆私家车、500万辆哈弗、腊八节、福特和赫伯特·迪斯在“成道日”齐聚一堂，赋予他们宗教意义。因果、邪恶与善良、空虚与现实、积极与消极、毁灭与希望，神秘而有序地推动着这个喧嚣的世界向前发展。

自1990年以来一直处于上升期的中国汽车市场在2018年达到顶峰并有所下降。经过28年的比赛，它突然冷却下来，让所有人都措手不及。那么，在汽车市场旺季种下的恶花，在淡季转化为各种痛苦，向我们袭来。生活还在继续，2019年汽车市场会继续下滑吗？这个行业还有诗和远方吗？一年一度的“2019格局与趋势”回顾了过去，并询问了未来。对于即将到来的2019年，我们预计在经历了2018年下半年的悬崖式下跌后，上半年仍将同比下降。但考虑到贸易战的阴霾已经消散，经济已经企稳，以2018年为基数，7月将逐步恢复，预计年增长率为2-3%，长期增长率约为GDP增长的一半——维持2018年中期趋势判断，2025年车市总保有量将增至3500万辆，新能源将是唯一的增长来源——无论中美贸易战的结果如何，中国的领导者大众和通用汽车将在2019年达到顶峰和衰落。实力较弱、被中国本土品牌替代性强、拒绝适应变化的外国品牌将面临斯巴鲁和DS退出中国市场，进一步提高中国本土品牌的份额——2019年将是国内外并购的重要一年，包括T3、吉利引领北汽混动转型、，大众汽车与福特的联盟，以及其他将在2019年获得强大动力的活动。然而，雷诺-日产-三菱联盟可能会因为……而分裂……

戈恩被捕——2019年，传统的一二线市场将再次成为市场增长的主要驱动力，而三四线市场将因房地产的“流血效应”和经济放缓导致的消费延迟而失去动力。“带车下乡”的刺激措施虽然提振了信心，但要到2020年才能重新获得动力——资本寒冬将至，严重依赖资本的新动力造车热潮正在衰退。2020年之后，只有2-3家公司将勉强支持它。

当增长来得太容易时，隐患很容易被忽视；当衰退过快时，希望就会在这片广袤的土地上生根发芽，等待春风的吹拂。所有东西都有裂缝，这就是光线进入的方式

万物皆有裂纹，光明照进来。1月14日，中国汽车工业协会宣布，2018年汽车产销分别达到2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%。其中，乘用车产销分别为2352.94万辆和2370.98万辆，同比下降5.15%和4.08%；

商用车产销分别为427.98万辆和437.08万辆，同比增长1.69%和5.05%。汽车市场上一次下滑可以追溯到1990年，当时我们一半以上的同事还没有出生。这些没有经历过汽车市场寒流的年轻人，以及每个习惯于成长的人，很容易被用夸张的词语描绘出来，来描述汽车市场的去向和他们内心的恐慌。语言和行动都是内心最真实的表达，任何结果都要归功于一开始就埋下的种子。根据经济学原理，供需关系决定了产品价格，但汽车行业的特点是：供给侧产能投资周期长，投入和退出成本巨大。因此，供需关系不仅决定了产品的价格，也决定了行业的整体健康状况。

早在2013年，该行业就已经进入了微观增长周期，但刺激增长的购置税优惠和SUV继续飙升，以两位数的增长率迅速取代了此前5%左右的稳定增长率。截至2017年底，中国车企的年产能，包括正在进行的产能，总计6400万辆。2017年下半年，新势力加入汽车制造业，进一步扩大了产能，导致了供应侧和汽车需求的逆周期。2018年上半年，三四线市场的房地产需求激增，耗尽了中国汽车的增长来源。2018年下半年，中美贸易战开始遏制一二线市场的消费力。隐性的供需矛盾已经完全爆发。2018年的下降与中国经济放缓的压力密切相关。1988年的全球股市崩盘、1998年的亚洲金融危机和2008年的次贷危机袭击了世界。直到2018年，全球主要市场普遍低迷。十年一遇的泛经济泥潭给汽车市场的衰落带来了一个相当神秘的环境。有些解释甚至接近宿命论或理想主义循环理论。不过，别忘了，自2009年第一个月以来，美国汽车市场已进入复苏周期，中国汽车市场甚至自2008年9月以来恢复增长，2009年增长率超过30%。所以，在繁荣的时代，我们徒劳地培养了一群懦夫，而苦难永远是力量之母。“必须牢记莎士比亚的忠告。

在经历了2018年的自由落体之后，在供应方面，所有制造商在制定2019年生产和销售计划时都将回归理性。京东汽车首席执行官李海港在为本杂志撰写的专栏文章《冬季动力》中总结道，在需求方面，2019年不会出现重大逆转，但随着经济稳定和贸易战结束，零增长或略负增长将成为大多数人的共识。与去年同期相比，上半年将有所下降，下半年将有所增加。2019年不会比2018年更糟糕。“2018年12月18日，东风日产副总经理陈浩在接受本报记者采访时简明扼要地说道。2019年你在哪里？遭受重创的中国汽车行业将迎来一个伤痕累累的新时代。此时，一直倡导“R值理论”的中国信息中心主任、副主任徐长明教授”和宣传“中国汽车迈向4000万辆”，应该去漠河度假，并保持清醒。坚信“年产销4000万辆的公司”在2018年遭受了重创。长安、北汽和一汽都有不同程度的参与。另一方面，更理性的广汽和上汽在喧嚣中保持清醒，谨慎务实，帮助他们度过艰难的2018年。在以现代起亚集团和福特汽车为代表的跨国公司中，其新产能从2014年到2017年翻了一番。前者七家工厂的总产能已超过250万辆，其中北京现代的产能为165万辆，东风悦达起亚的产能超过88万辆，长安福特在重庆、杭州的总产能……

东北地区的汽车保有量也超过了160万辆。

丰田的产能为125万辆，2018年实现了130万辆，产能利用率为104%。没有比较，就没有害处。更务实、更谨慎的丰田成为2018年中国汽车市场的最大赢家，而福特暴跌近50%。现代起亚几乎没有稳定下来，但其利润却大幅下降。对于2019年的中国汽车来说，争议和分歧比比皆是，悲观和乐观并存。但大多数机构在保持乐观的同时保持谨慎。2018年12月20日，中国汽车协会秘书长助理徐海东预测，今年的销量预计与2018年持平，整体需求约为2800万辆；国务院发展研究中心预测，今年销售额将增长2%左右；中国汽车技术研究中心预测，2019年汽车增长率为0.7%；中国汽车工业协会预测，今年新能源汽车销量将达到160万辆，增长33%。2019年哪些细分市场更值得期待？哪些公司将继续跑赢市场？机会不再青睐每一个人，它只是少数人青睐努力、毅力和更加正确。去年年初，《2018格局与趋势：荣耀与梦想》判断2018年的SUV市场不值得期待。事实证明，SUV已经成为2018年汽车市场多米诺骨牌背后的强大驱动力。那么，SUV在2019年会继续下滑，还是会止跌反弹？我们预计，随着大量低端SUV逐渐退出市场，上半年本土品牌SUV仍将领跌。然而，随着消费者信心的恢复和众多新型合资SUV进入市场，SUV将引领下半年的市场复苏。今年，合资SUV将继续对自主性进行反击。

另一个值得期待的细分市场是10-15万元区间的中型MPV，以比亚迪宋MAX、广汽传祺GM6和吉利嘉际为主要玩家，将逐渐激活多年来被忽视的空间和多功能需求。此外，随着探歌、途岳等大众SUV的加入，本田宾智、X-RV兄弟的换代迫在眉睫，而途胜、小客则仍处于风华正茂的时期。C-HR和奕泽刺激个性化需求，紧凑型SUV有望在今年卷土重来。坏消息是，思域、速腾和高尔夫正残酷地面临着来自它们的替代消费者压力。此外，除了合资中型车之外，由于产品无法跟上消费者需求，低端MPV继续大幅下降，它们与SUV之间也将存在权衡。最后，豪华车市场将在2018年保持10%增长率的基础上继续向前发展，预计2019年将历史性突破300万辆大关。梅赛德斯-奔驰、宝马和奥迪继续扩大份额毫无悬念，而沃尔沃和捷豹路虎仍在努力摆脱挨打的被动局面。凯迪拉克以价求量的策略已不可持续，英菲尼迪和讴歌将在生死边缘挣扎。顺便说一句，令人垂涎的雷克萨斯最终将完成国内生产，并与强大的合作伙伴联手，正式向ABB宣战。这意味着2019年的格局将继续遵循去年的波动趋势。首先，实力较弱的自主品牌正在加速离开，江淮和众泰继续面临困难。力帆、华泰和汉腾的退市已经进入倒计时。

在合资企业中，福特和神龙汽车仍然看不到希望；2018年止跌的现代和起亚汽车能否经受住国产品牌和日本竞争对手的双重夹击，将在上半年至关重要；

丰田/本田/日产兄弟将继续稳步前进，但马自达的未来并不确定。2019年，一线阵营将承受巨大压力，上汽通用将难以在2018年保持增长。然而，2019年的销售额下降是不可避免的。2019年将是大众汽车下行周期的起点。“我想买一辆高尔夫球车，但店里迪斯科的优惠价格吸引了我。”1月1日，一位网名为“高不赛”的成都年轻人在抖音上开心地展示了他的橙色迪斯科。

大众汽车最担心的事情终于发生了。尽管2018年先后推出了探歌、探岳和途岳三款实力强劲的SUV，但这并没有帮助大众分享SUV的最终红利，也让消费者感到困惑。SUV对同品牌轿车的替代以及南北大众的替代给强大的大众带来了麻烦。更麻烦的是，新一代帕萨特的推出不仅迅速降低了价格和需求量，还超过了雅阁的销量，代表该品牌20多万元高地的车型被凯美瑞取代。新款朗逸开局不佳，新老两支车队依然不敌日产轩逸。途观偶尔会被CR-V和奇骏超越。1月16日，上汽大众被其江苏经销商报告为“缺货”，这掩盖了一场长期发酵和蔓延的危机。2019年，一汽-大众也有几款SUV可以稳定市场，但已经透支的上汽大众却陷入了大麻烦。统计数据显示，大众品牌在中国市场的平均售价已经连续四年下降，这意味着大众的品牌价值正在缓慢下降。如果2018年因市场低迷而爆发的南北大众之间的“兄弟墙”得不到及时遏制，经过七年的增长，2019年将是大众兴衰的转折点。

2018年秋天，赫伯特·迪斯作为集团首席执行官，屈尊担任中国地区负责人。这表明中国市场是不可替代的，更重要的是，海兹曼教授这个好人已经无法平衡南北大众从产品到品牌、从价格到价值的无底内耗。历史总是一次又一次地重演。2009年11月17日，在广州，时任一汽-大众总经理的阿铁城、大众中国董事长温弗里德·瓦兰德和时任上汽大众总经理刘健紧紧地握在一起。在他们身后，一张巨大的中国地图和一个黑点落在了广州。“华南战略”的启动成为大众汽车在中国重回巅峰的起点。由于骄傲和拒绝改变，大众汽车自2004年夏天以来一直受到市场的惩罚，直到Winfried Vahland的出现。从2005年“奥运计划”的启动，到2008年“TSI+DSG”动力总成战略的启动，再到2009年的“华南战略”，“南海战略”将聚焦战略薄弱领域。这三大战略为大众汽车在2012年重回巅峰奠定了基础。在这个阶段，在强大的Winfried Vahland的推动下，对南北合资企业的产品、成本和内部摩擦进行了深刻的反思。来自北方和南方的大众汽车联合发动了攻击。以2011年新款迈腾和帕萨特的上市为标志，大众开始延续其辉煌，直到2018年。

市场竞争已经从增量时代转向存量时代，产品和品牌定位相近的南北大众将不得不面临来自同行的残酷竞争。此外，由于ABB之间的价格战，品牌力较弱的奥迪为了夺回第一，主动挑起了与宝马和奔驰的价格战。这直接将奥迪Q5、A4L、Q3和A3主要车型的售价从23万至35万元左右提高到18万至3.2万元左右，直接影响了大众帕萨特/迈腾、途观和速腾所在的市场。此外，日本人在SUV和中级车市场的强劲崛起动摇了途观、速腾和朗逸在各自细分市场的主导优势。更换后，新一代朗逸无法继续前进。探戈推出两个月后，它被迫降低了价格。探戈、提古……

，唐悦从速腾、凌渡、威凌和高尔夫手中抢走了潜在客户。途观/途观/探歌的内耗，途观与途观L的相互蚕食，大众的海量产品布局从增量时代的多点进攻优势转化为存量竞争时代的踩踏竞争劣势。Winfried Vahland为了享受自己的生活提前退休了。十年后的2019年2月27日，一汽-大众新品牌“捷达”将在德国上市；2019年夏天，上汽大众旗下的上汽奥迪事业部将正式上市。

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残酷的现实是，一汽-大众的第三品牌将直接与捷达、桑塔纳、朗逸和宝来竞争，这些品牌的年销量已经高达120万辆；

上汽奥迪还没有开始运营，所以它开始向北看一汽奥迪。Smiling Dish，我们如何才能彻底解决这些棘手的矛盾？也许，利用集团的力量押注电动汽车的决心是保持大众在中国优势的希望？与2018年相比，2019年销量仅增加1万辆的保守而稳定的目标表明，激进的吉利汽车决定从新年第一天开始放慢在当地市场的步伐。然而，自从宝腾汽车的生产和路特斯重启欧洲计划以来，吉利的全球化步伐实际上已经加快。作为中国汽车品牌的领导者，吉利汽车不仅需要成为中国市场的领导者，还需要以无所畏惧的民族自信从容走出去，充分参与全球竞争，进入全球汽车市场的第一阵营。2018年6月7日，在“中欧品质线”伦敦收官站，吉利控股总裁安聪慧向全球媒体展示了吉利的全球化愿景。结束调整周期的长城汽车（601633）正准备在新的一年大干一场。2019年1月13日晚，500万辆哈弗在保定下线，长城汽车董事长魏建军发布“5-2-1”全球化战略。我们将用5年时间实现年销量200万辆，成为世界顶级专业SUV品牌。我们向已故的FCA前总裁Marchionne致敬，也向我们的继任者Mackayming展示。

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无论是星巴克、麦当劳还是美国汽车巨头的产品，中国消费者都从我们的相互联系中受益。现在，我们也渴望在未来与美国消费者分享另一个跨越大洋的高品质汽车品牌——广汽传祺。“1月14日下午2点，广汽乘用车总经理于军用英语向全球媒体发表了8分钟的演讲。没有了2015年首次亮相时被搁置的零部件展区，也没有了首次亮相时的紧张，这一次它展现了信心、决心和勇气。已经成为中国汽车行业领导者的广汽人不畏阴霾在底特律这个温暖的冬天，中美贸易战向我们展示了前进的方向。从吉利到传祺，中国本土品牌并没有因为中国汽车市场增长停滞而放弃扩张，这是只有勇敢的个人才能做出的选择。就像50年前一样，为了摆脱日本国内市场的困境，丰田果断决定在美国大力扩张。20世纪60年代，刚刚站稳脚跟的丰田在中国的年销量只有35万辆。然而，在时任总统丰田英儿的支持下，他们准备了一个雄心勃勃的进入美国的计划，花了20年的时间尝到了无数的艰辛，才在20世纪80年代末开始开花结果。

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快与慢，进攻与防守，谨慎与乐观，都在冬日的黎明中以最优美的姿态翩翩起舞。新年伊始，国内三大最杰出的汽车公司积极寻求变革。由于中国6000万辆的巨大产能无法在国内吸收，面向国际市场是必然的选择。这意味着，尽管国内发展的步伐已经逐渐从增量竞争转向存量竞争，但国际市场的扩张才刚刚开始。中国日益增长的汽车全球化最有可能的模式将符合国家“一带一路”战略。短期内，将探索东南亚和中亚的贸易和CKD出口模式。从中期来看，将在非洲、中东和南美洲开展合资和合作。从长远来看，欧洲、美国和日本发达市场的本地化将是制高点。这不仅是产能的外部输出，也是中国汽车工业处于新发展阶段的新体现。一个例子是，自20世纪90年代以来，以汽车为代表的巴西和阿根廷经历了产业空心化，有盛有衰，至今仍深陷困境。他们的制造业、能源和化工行业，在美国和欧洲工业信任的威胁下，以贸易全球化的名义被命脉所控制……

原子化。当地的基本制造能力和汽车工业在起步阶段就被扼杀了。这一模式再次提醒我们，需要建立完整的产业体系，加强基础产业和核心零部件的制造能力。

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2018年，随着中美贸易战的展开，全球化进入新阶段，西方文明开始从“接触”走向“全面遏制”。华为作为中国制造业的杰出代表，自2018年以来一直受到各种制约。占据人工智能和未来通信技术制高点的华为将以5G技术为契机，引导中国抓住未来人工智能的竞争优势，从万物互联到量子通信。作为未来制造业的重要层面，汽车行业的深度和未来已经紧密相连。这不是贸易冲突，而是东西方文明争夺未来制高点的新起点。

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