2019年2月动力电池2.25GWh，TOP10供应商装机量占比提升至93.5%

2019年2月，中国生产了5.3万辆新能源汽车，恰逢春节，工作日减少。此外，由于新的补贴计划尚未公布，与1月份相比，环比下降了48.1%。然而，与2018年2月相比，仍有43.1%的增长，整体表现尚可。2月，新能源乘用车生产5.1万辆，占新能源汽车总产量的95.8%，同比增长45.1%。其中，电动汽车乘用车生产3.7万辆，约占总产量的70.4%，同比增长51.6%；PHEV生产了1.3万辆乘用车，占总产量的25.4%，同比增长29.7%。乘用车产量达到2000辆，占3.7%，同比增长77.2%。2月份仅生产241辆专用车和卡车，同比下降74.3%。2019年2月，新能源汽车动力电池装机容量为2.25GWh，同比增长118.9%。乘用车仍是动力电池装装机容量增长的主要来源。

从细分市场分析来看，2月乘用车动力电池装机容量为1.91 GWh，占总装机容量的84.9%，同比增长143.7%。其中，电动汽车乘用车装机容量1.73GWh，占2月总装机容量76.8%，电动乘用车继续保持着新能源汽车市场的最大份额，是同比增长的主要驱动力。客车装机容量0.3GWh，占比13.1%，同比增长49.2%；专用汽车和卡车的装机容量为0.05GWh，同比下降1.5%。

2月乘用车动力电池装机容量为1.91 GWh，同比增长143.7%。电动汽车乘用车装机容量1.73 GWh，环比增长171.8%，远超乘用车产量45.1%的增长。主要原因仍然是补贴驱动的电池能量密度和续航里程的增加，以及乘用车市场的高端发展。2018年2月，生产了19725辆A00级电动乘用车，占电动乘用车总产量的80.4%。A级电动客车仅生产3228辆，占电动客车总产量的13.2%；

2019年2月，生产了9892辆A00级电动乘用车，占电动乘用车总产量的26.6%。A级电动客车生产2.4万辆，占比大幅增长至64.5%。

电池结构分析2019年2月，三元材料电池市场份额扩大。2月，三元材料电池装机容量为1.85GWh，占比82.4%，较1月增长12.4%。其中，乘用车市场三元材料电池装机占比96.8%。2月磷酸铁锂电池装机0.32GWh，占比14.3%，较1月下降13.7%。尽管一些车型，如江淮iEV7L和北汽新能源EC220，已经开始选择组装磷酸铁锂电池，但我们认为，尽管2019年补贴会大幅下降，但车企仍希望获得尽可能多的补贴来分担成本。短期内，我们认为三元材料电池的市场份额将保持良好趋势，未来补贴完全消失后，磷酸铁锂电池的市场将有一定的上升。由于珠海银隆2月份装机容量大幅增加，钛酸锂电池的装机容量也大幅增加。2月份，钛酸锂电池装机容量达到0.06GWh，占比2.8%。

动力电池装机容量前10名企业分析：2月动力电池装装机容量排名前三的企业保持不变，分别为：宁德时代、比亚迪、国轩高科（002074）。宁德时代2月装机容量为1.03GWh，占总装机容量的45.6%，较1月增长2.4%。比亚迪2月份装机容量为0.58GWh，占总装机容量的25.9%。与一月份相比，这一比例下降了1.6%。国轩高科2月装机0.13GWh，占比5.7%，较1月增长1.8%。2月，珠海银隆的装机容量达到0.06GWh，首次进入前十，2月排名第五。2月，TOP10企业累计装机容量为2.1GWh，占总装机容量的93.5%，比1月增长4.4%，市场继续关注龙头企业中央倾向。

前10名企业中，除国轩高科、珠海银隆、亿纬锂能（300014）外，其他厂商主要或仅供应三元材料电池。2月，宁德时代磷酸铁锂电池装机容量大幅下降，仅为0.03GWh，占宁德时代总装机容量的3.1%，与上月相比大幅下降30.5%。这主要是因为宇通客车（600066）、中通客车（000957）、中车时代等客车企业2月产量大幅下降。1月份，宁德时代为4126辆汽车配备了磷酸铁锂电池，而2月份为195辆。2月，国轩高科夺回磷酸铁锂电池装机容量第一的宝座。珠海银隆2月份的乘用车产量比北汽福田有所增加，其装机容量排名第五。目前，它只配备钛酸锂电池。

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