补贴退坡“大限临近”：新能源汽车告别高增长？

中国汽车市场的增长引擎正面临停滞的风险。近日，中国汽车工业协会发布的5月销量数据显示，当月汽车整体销量持续下滑，而近年来新能源汽车的高速增长暂时停止增长，进入低速增长阶段。在汽车市场整体低迷的背景下，新能源汽车也未能幸免。在补贴等政策利好退坡的背景下，新能源汽车更是“处在关键时刻”。根据此前发布的文件，6月25日将是最新补贴政策实施“缓冲期”的最后一天。之后，市场上的电动汽车要么涨价，要么将部分成本转嫁给汽车公司。作为一个仍处于发展初期的行业，新能源汽车近年来迅速进入市场，被视为低迷的汽车市场中的“新希望”，并承担起重塑汽车行业格局的重任。然而，残酷的现实是，它可能还不够成熟，无法直接面对汽油车的竞争。从生产成本来看，以电动汽车为主的新能源汽车远未达到传统燃油汽车的水平。但随着汽车销量的持续下滑，燃油车一再降价，进一步挤压了新能源汽车的增长空间。事实上，随着时代的发展，许多电动汽车也开始了折扣，但随着补贴的减少，这样的折扣能否持续还不得而知。值得一提的是，尽管电动汽车由于购车成本高、火灾事故频发、保值率低等因素仍被许多消费者拒绝，但总体而言，与往年相比，市场确实有所开放，在新能源汽车行业，格局也充满变数。在最近的行业峰会上，北汽新能源党委副书记、新闻发言人连清风总结了当前的行业形势：“中国的新能源汽车已经进入淘汰赛阶段。未来很美好，但能否生存是关键。企业必须首先确保生存，才能有机会赢得未来的蛋糕。“根据中国汽车协会新能源汽车高增长数据，今年5月，国内新能源汽车产量达到11.2万辆，环比增长10.4%，同比增长16.9%；10.4万辆汽车销量环比增长7.9%，同比仅小幅增长1.8%同比增长18.1%。新能源汽车的快速增长只是两三年的事情，而目前的年销量只有一百万辆。因此，该行业对其持续的高增长有一定的预期。然而，在多重因素的影响下，这种高增长率难以维持，并在5月份开始显现迹象。行业分析表明，5月份新能源汽车销量的高增长是由于补贴的减少和市场整体低迷。一方面，5月正处于新能源补贴新旧标准转换的过渡期，或者更准确地说，是一个“冷静期”。4月的高速消费对5月有一定的影响；

另一方面，燃油动力汽车已进入价格下跌趋势，尤其是即将在多个地区“封禁”的国五排放标准车型，其价格下跌蚕食了部分新能源汽车市场。归根结底，这是由于市场低迷。汽车市场持续下滑，席卷汽油车的降价浪潮对新能源汽车来说显然不是一件好事。在总体形势下，新能源汽车的竞争将更加激烈。事实上，当许多车企提供低价折扣以吸引更多消费者时，他们并没有严格区分燃油动力汽车和新能源汽车。相反，他们选择每款车型的一部分，并提供有针对性的折扣，例如燃油动力汽车中的“国五”车型和新能源汽车中销量不太理想的车型。例如，参与员工内部乘用车购买折扣的车型不仅包括汽油动力汽车，还包括荣威e950、荣威eRX5和MG eMG6等混合动力车型。此外，它还包括其旗舰纯电动SUV荣威MarvelX，其最低员工折扣价超过23万元，而MarvelX在今年前四个月的销量不到1000辆。随着越来越多的传统车企进入新能源汽车市场，这一细分领域的内部分化逐渐显现，竞争也趋于白热化。市场研究公司威尔森发布的新能源汽车行业月度报告显示，与2018年第一季度相比，今年第一季度北汽、上汽等车企的新能源市场份额明显下降，而“后来者”吉利、长城的市场份额排名有所上升。值得一提的是，更多的外国品牌也在这个市场上崭露头角。4月，上汽大众帕萨特PHEV成为新能源汽车十大车型中唯一的合资车型；3月份，由于Model 3的交付，特斯拉也挤进了前三名。Wilson的分析表明，中国新能源汽车市场的竞争仍停留在产品、技术和质量层面，而品牌文化和情感层面极小，难以在短期内保持稳定的销量和排名。一些特殊情况也可能成为影响销售排名的重要因素。例如，长城的崛起很大程度上得益于欧拉出行品牌的消化。客观地说，随着中国新能源汽车进入2.0阶段，这些市场特征表明，新能源汽车正在从政策导向阶段逐步过渡到市场化发展阶段。在补贴逐渐减少的背景下，更多的车企加入了这个细分领域，同时也悄然改变了这个行业的“玩法”。连清风认为，中国新能源汽车已经进入2.0阶段，在此期间产品种类迅速增加。2018年，共有166款新的销售和研究车型，超过了历史总数的一半；技术逐渐成熟，电池技术取得重大突破，续航里程超过500公里，能够与汽油动力汽车正面竞争；企业进入壁垒增加，暂停审批新能源乘用车生产资质；

政策导向转向市场导向。2018年4月，新能源乘用车双积分政策正式实施，标志着市场化新能源汽车时代的到来。今年6月25日，新的补贴政策正式实施，总体降幅超过50%。但在整个汽车行业正在转型的同时，新能源汽车行业也将经历增长的痛苦。补贴降级是当前新能源汽车发展中的一个问题。业内的共识是，新能源汽车成熟的标志是能够以近乎平等的竞争地位站在汽油车的前面。预计这个时间点将出现在2021或2022年，这也是补贴消失的最后一个时间线。但这一预测可能过于乐观。连清风表示，电动和汽油动力汽车的成本预计在2025年之前保持不变。随着补贴等政策福利的释放，需求增长逐渐放缓，供应商快速增加，僧粥数量不够，蛋糕不够，自主品牌、跨国品牌、造车新势力三股力量在传统车企转型中相互竞争。他认为，新能源汽车市场已经从蓝海变成了红海。无论“内部”竞争多么激烈，新能源汽车的竞争对手仍然是燃油车。在没有补贴的情况下实现新能源汽车的第二次突破，并最终实现对燃油车的深度渗透，”连清风认为，“如果不能成功渗透，整个新能源汽车行业将进入调整期，光明的前景将遥遥无期。“在打破新能源汽车市场的过程中，传统汽车制造商和造车新势力都认为这一轮“窗口期”至关重要。在蔚来汽车第一季度财报交流会上，蔚来汽车创始人兼首席执行官李斌也表示“智能电动汽车的发展为汽车初创企业提供了发展机遇，但能否真正抓住这个机遇仍然是一个巨大的挑战。

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