新能源车竞争迎来变局 纯电汽车将占主导

证券时报记者刘宝兴

预计到2030年，中国市场纯电动汽车产销将超过1500万辆，占新能源总销量的90%，而插电式混合动力汽车仅占10%。在未来十年的发展中，纯电动汽车将占据市场主导地位。“6月11日，德勤战略与运营副总监牟嘉文指出，国内外品牌、新旧势力、跨境巨头等力量的全面竞争，将重塑中国新能源汽车行业的竞争格局。

在牟嘉文看来，中国新能源汽车市场有五大趋势。首先，由于政府政策倾斜、充电基础设施日益完善和电池技术的改进，与混合动力车型相比，运营成本更低的纯电动汽车将在未来主导新能源汽车市场。受产业投资政策调整影响，混合动力汽车投资将逐步减少。此外，市场终端政策的支持正在减少甚至被取消，混合动力汽车的发展空间将继续受到挤压。

竞争加剧

重塑行业格局

根据中国汽车协会的数据，今年1-4月，中国汽车产销整体继续呈现负增长格局。但新能源汽车产销分别完成36.8万辆和36万辆，与去年同期相比分别增长58.5%和59.8%。其中，纯电动汽车产销分别达到28.6万辆和27.8万辆，与去年同期相比分别增长66.1%和65.2%；

插电式混合动力汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆，与去年同期相比分别增长36.3%和43.7%。

牟嘉文指出，除了未来纯电动汽车的主导地位外，燃料电池汽车的发展潜力也不容忽视。然而，考虑到中国以电力为中心的能源战略，加氢站的建设受到成本和技术水平的限制，以及氢燃料电池系统的高生产成本，中大型公共汽车、公共汽车、物流车和重型卡车等商用车将成为氢燃料电池的首批普及领域。从短期来看，很难将燃料电池推广到乘用车领域。

数据显示，今年前四个月，中国燃料电池汽车产销分别完成237辆和230辆，与去年同期相比分别增长154.8%和289.8%。

德勤的新能源汽车消费者研究数据显示，60%的高端车主和89%的中低端车主认为续航里程超过400公里的纯电动汽车可以满足他们的日常使用需求。然而，2019年第二批新能源汽车推广目录显示，乘用车的续航里程已普遍达到400公里，这意味着随着技术的快速进步，续航里程将不再是用户购买新能源汽车的障碍，而智能化、，网络化、人性化的功能设计将成为新能源汽车产品差异化竞争的关键。这也是第二大趋势。

牟嘉文预测的第三大趋势是，国内外品牌、新旧势力、跨界巨头等力量的全面竞争将重塑中国新能源汽车行业的竞争格局。从目前新能源汽车的市场份额来看，本土传统汽车品牌远超国外品牌，处于领先地位。然而，随着外商投资、合资企业的加速，以及本土造车新势力的发展，2020年后，中国新能源汽车市场将进入全面竞争的时代。

汽车制造业的新力量

面对生存节点

处于领先地位的地方传统汽车制造商将迅速扩大其全链能力，以保持其领先地位。然而，起步晚、计划晚、转型慢的本土传统汽车制造商只能专注于价值链的生产制造端，成为‘代工工厂’。对于传统的外资合资品牌来说，必须加快市场进入和产品发布。如果他们不能牢牢占领终端市场，他们将面临被淘汰的危机

”牟嘉文说。

牟家文认为，新能源汽车显著延伸了汽车产业上下游价值链，行业利润结构也在发生相应变化。上游动力电池、智能技术和下游终端市场用户服务已成为重要的利润池。因此，他预测了未来新能源汽车制造商将发展为三种类型的第四种趋势：全链条布局的新能源汽车厂商，专注于终端市场流通、销售和服务的新能源车厂商，以及专注于汽车研发、采购、，以及生产制造。

在新能源汽车逆势增长的同时，新能源汽车制造商目前面临着巨大的生存压力。从行业环境来看，补贴的减少、产能过剩以及新动力汽车制造商的涌入正在加剧竞争。从其自身盈利能力来看，一方面，成本不断上升，包括在智能技术方面的巨额研发投入，新零售转型和服务创新需要大量投入；另一方面，利润模式仍需重组，新的利润来源存在重大不确定性，例如如何创新服务和数据应用。

第五个趋势是关于盈利模式。牟嘉文在重组盈利模式的过程中指出，新动力汽车制造商的新零售转型是行业发展的趋势。直销模式是造车新势力给行业带来的最大变化和影响。他们通过自建自营的零售新业态和服务，覆盖用户的整个生命周期，为用户提供耳目一新的品牌体验，解决了传统经销商模式下价格不透明、服务体验差等诸多弊端。

同时，在用户体验和成本效率之间找到最佳平衡是汽车公司新零售转型成功的关键。例如，直销模式也是一把“双刃剑”。这种模式在提升用户体验的同时，给汽车制造商带来了巨大的财务需求和运营复杂性等多重问题，难以平衡用户体验和成本效益。

牟嘉文预计，未来两年将是尚未完成量产的造车新势力的关键时刻，绝大多数企业将被淘汰。首先，这是由于以直销为主的新零售模式带来的巨大财务压力；其次，供应链控制能力薄弱，导致量产阶段的不确定性和风险增加；再次，一些新入局者仍停留在PPT造车谈话中，不掌握新能源汽车的核心技术；第四，即使是最领先的新车制造企业也尚未实现盈利。如果不能尽快证明盈利模式的可持续性，大量新进入者将面临融资困难，并因资金链断裂而被淘汰。

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