重卡市场销量承压未来驱动依靠存量更新

证券时报记者陈慧芳

今年6月，重型卡车市场共销售各类汽车10万辆，环比下降8%，同比下降11%，创下重型卡车销量年内最大月度降幅，也是连续第三个月同比下降。

上半年，排名前五的重卡销售公司占据了83.69%的市场份额，与去年同期相比提高了0.73个百分点，成为重卡市场销售的绝对主力军。其中，一汽解放以17.3万辆的销量称霸市场，稳居行业第一，与行业第二的差距扩大了近5万辆。

多重因素

重型卡车销售面临压力

6月是重型燃气汽车“国六”排放标准实施前的最后一个月。人们普遍认为，消费者会提前购车，以透支下半年的市场需求，但这次未能扭转重卡市场的颓势。业内分析人士认为，目前制造业发展乏力，导致重卡市场需求不振。此外，工程车牌照管理和7月1日起实施的天然气重卡国六排放规定，由于多重不利因素的叠加，给重卡市场带来了巨大挑战。

根据相关规定，蓝卡轻型卡车在中国可以享受城市道路通行权，不需要持有运营证书。然而，轻型卡车自行车的低容量导致了更高的单位运输成本。为了增加货运能力，轻型卡车行业违反了规定，报告重量减少。许多整备质量超过1.5吨的轻型卡车产品本应被归类为中型和重型卡车并给予黄牌，但根据轻型卡车标准却被给予蓝卡，这导致空载车辆频繁超载。5月21日，中央电视台《焦点访谈》报道了超重蓝牌轻型货车违规注册现象。工业和信息化部立即启动轻型货车“大吨位小标准”专项治理工作，整治违规上报轻型货车承载能力不足现象。全国各地车管所严查超重货车上牌，多地暂停蓝牌轻型货车新车上牌业务。

据业内人士透露，由于重型工程车普遍超重，重型卡车在全国范围内也经历了暂停注册或整改，其中受影响最大的是6×4工程型自卸车，目前大部分地区无法在车管所注册。中信证券（600030）认为，后续“大吨小标”治理可能会蔓延至重卡行业，但从长远来看，大吨小标准治理是行业的有利因素：工程车运力将下降，或进一步提升重卡保有量中心。

更新要求

行业驱动力

未来，环境要求将通过逐步淘汰三级车辆对重型卡车市场产生重大影响。2018年，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出到2020年底，全国15个省的40多个城市将淘汰100多万辆按国家排放标准运行的中重型柴油货车。随后，全国多地将开始全天禁止国三车通行，部分城市将暂停国三车年检。此外，从7月1日开始，全国多个省市提前实施“国六”排放标准，部分地区出台了相应的国三淘汰补贴标准。

在这些强有力的政策背景下，国三标准车已进入指导报废阶段。根据太平洋证券研报，目前排放标准为三级及以下的重卡库存预计在200万辆左右，重卡市场仍将有巨大的库存置换空间。在最近的宏观经济放缓中……

经济增长、对基础设施行业的投资，以及重型卡车终端消费需求难以显著改善，未来重型卡车销售的驱动力将更多地来自更新需求。与此同时，上述打击超重对人口增长的影响将逐步释放。根据中信证券的计算，假设拥有量达到710万辆，自然使用寿命为10年，每年的自然更新需求为71万辆。

此外，近年来，在国家政策和补贴的推动下，中国新能源商用车市场发展迅速。2019年上半年，中国专用车电池装机容量约为2.47GWh，同比增长157%。在新能源专用车中，95%属于新能源物流车，这一领域的爆发是由政策驱动的。去年10月，国务院发布了《促进交通结构调整三年行动计划》，强调要加大新能源城市配送车的推广应用力度。业内人士普遍认为，在政策驱动和存量更新需求下，未来中国新能源商用车市场的潜力将进一步释放。

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