补贴退坡/日韩发力 2020年电池企业仅存20余家？ ——“动力电池三国时代”系列（一）

电动化已成为汽车行业转型的重要方向，而动力电池是加速这一转型的基石和生命线。为了在动力电池市场站稳脚跟，全球动力电池制造商早已开始规划布局。

从动力电池行业的发展过程来看，中国、日本和韩国基本垄断了全球供应市场。

据盖世汽车研究院统计，2018年全球新能源动力电池出货量达到97GWh，同比增长41%。装机容量排名前十的公司均由中国、日本和韩国签约。除日本松下、韩国LG化学和三星SDI外，其他七家公司均为中国公司，分别以宁德时代、比亚迪和国轩高科（002074）为代表。

中国已成为主战场

需要指出的是，在全球动力电池竞争中，依靠新能源汽车快速增长的中国市场已成为主战场。

数据显示，随着新能源汽车市场的快速增长，中国动力电池装机容量已从2013年的0.8吉瓦时增加到2018年的56.98吉瓦时。如此巨大的市场增长，让各国电池制造商嗅到了巨大的商机，纷纷加码布局。

早在2013年，以乘用车为代表的中国新能源市场就迅速扩张。日本和韩国电池公司凭借其先进的技术和更好的成本控制，立即展现出强大的市场竞争力。然而，这种情况使得国内电池公司的生存形势岌岌可危。

直到2015年3月，中华人民共和国工业和信息化部制定并发布了《汽车动力电池行业规范与条件》，日本和韩国在中国市场的电池扩张才被迫按下暂停键。

据统计，《规范性条件》发布以来，共有57家动力电池企业入选，均为国内企业。在此之后，任何不符合《规范和条件》对配套企业要求的新能源汽车都不能被纳入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，这意味着它们无法获得新能源汽车的财政补贴。

在某种程度上，中日韩三国在动力电池领域存在“三部分规则”的情况与“规范性条件”的实施不无关系。当时，动力电池技术主要掌握在日本和韩国等公司手中，中国公司在技术、成本和管理方面都无法与之竞争。《规范性条件》不仅为当地动力电池公司赢得了宝贵的缓冲发展时间，也为中国动力电池行业在短时间内的快速崛起做出了贡献。

2019年，陪伴当地动力电池公司走过四年的《规范性条件》可以说完成了他们的“使命”。今年6月24日，工业和信息化部宣布，自6月21日起，《规范性条件》将废止，同时废止符合规范性条件的第一批、第二批、第三批、第四批企业目录。消息一出，外国动力电池公司立即拍手叫好，尤其是日本和韩国公司。

日本和韩国卷土重来

政策的放松和市场的巨大增长，使离开中国市场近三年的日本和韩国电池公司准备通过频繁扩张、吸引新的合作伙伴等行动卷土重来。

2017年年中，松下与捷兴新能源科技有限公司合作建厂，并于2018年3月宣布大连电池厂已开始批量生产和供应。此外，去年特斯拉正式落户上海后，作为特斯拉的独家电池供应商，松下表示愿意与特斯拉合作在中国建厂；

2018年7月，LG化学在南京正式签署了一个投资20亿美元的动力电池项目，预计年产能为32GWh；

今年6月，与吉利达成协议，投资1.88亿美元成立合资公司，从事动力电池相关的应用研发、制造、销售、售后服务等业务；

三星SDI计划从2019年至2030年逐步将西安、天安和玉山工厂的生产转移到无锡，加快2.17万块新电池的批量生产进度。

有分析指出，国外电池公司普遍具有较强的技术实力和产品竞争力，进入中国市场不仅会对当地二线企业产生影响，还可能对龙头公司——宁德时代和比亚迪产生重大影响；随着2020年新能源补贴的全面取消，当地电池公司将面临来自全球动力电池公司的挑战。

本地制造商面临内部和外部困难

事实上，在外国动力电池公司涌入之前，由于补贴进一步下降、上游原材料持续上涨、下游主机制造商大幅降价等因素，中国动力电池公司已经面临巨大的生存压力。

有数据显示，2019年上半年，幸存的电池制造商数量减少到60家，与2016年155家的峰值相比减少了近三倍。这些被淘汰的企业中，很多在产品技术、产能规模、资金实力等方面都不具备竞争优势，其中最具代表性的就是沃特玛。

2016年，以磷酸铁锂电池为主要产品的深圳沃特玛被坚瑞沃能收购，并于2017年成为仅次于宁德时代和比亚迪的动力电池巨头。然而，不到两年，沃特玛就在2018年上半年跌出了动力电池榜单的前十名，甚至濒临破产。一方面，补贴政策向高能量密度电池的倾斜直接阻碍了公司的库存产品销售，另一方面，其早期的大规模产能扩张使其陷入了财务危机。2018年财报数据显示，母公司坚瑞沃能的净亏损达到38.16亿元。

今年5月，有限公司因财务问题被曝光即将破产。随后，7月22日，国能电池承认拖欠工资，并在一份通知中宣布，12亿元应收账款尚未收回，导致拖欠员工工资。分析指出，国能电池资金链断裂只是表面现象，产品问题是其“崩塌”的根本原因。

可以预见的是，中国动力电池市场的淘汰赛正在加剧，而在未来，在宁德和比亚迪不断蚕食市场份额的情况下，中小企业的处境将更加艰难。业内人士预测，随着汽车市场进入冬季，资本离场，到2020年，有生存能力的电池制造商数量可能会降至20至30家。

标签：比亚迪特斯拉北京吉利汽车

汽车资讯热门资讯