盖世汽车宋佰成：2026年国内高精地图市场规模将突破100亿元

盖世汽车研究所高级分析师宋百成很高兴今天来到北京，分享一份关于高精度地图的行业报告。高精度地图一直是格氏研究所长期关注的一个关键领域。去年发布了相关报告，今年在去年的基础上进行了更新和升级。今天，我们将选择一些关键内容与您分享。我今天分享的话题分为三部分：第一部分是高精度测绘技术的发展趋势，第二部分是高精测绘的市场格局和现状，第三部分是关于盖世汽车研究院的情况。这里的许多朋友知道盖世汽车研究所的一些人，而其他人则不知道。今天，我们可以看看盖世汽车研究所的产品以及我们最近的产业研究方向。我们知道，自动驾驶作为汽车行业转型升级的关键点，也成为了主要的发展方向。高精度地图作为自动驾驶的必备能力，已逐渐被各大车企提上日程，通过量产计划推动自动驾驶的快速发展。未来，自动驾驶汽车将逐渐出现在道路上。我们预测，从2020年到2025年，L3及以上自动驾驶汽车将大幅增长，到2025年自动驾驶汽车的数量将达到367万辆，不包括垂直领域，但包括封闭测试场景中的应用汽车。高精度地图涉及三个主要部分。首先是高精度地图的定位，精确定位车道上的车辆；二是能够补充传感器，补充车载传感器无法获得的信息，为自动驾驶中的决策提供一定的支持；三是路径规划，可以为自动驾驶提供最佳路径，并根据实施的交通变化优化用户的出行体验。与传统的电子导航相比，高精度地图在地图的准确性方面更加丰富，信息的内容也非常丰富，因此用户逐渐从用户转向自动驾驶系统。精度也达到了亚米级，可以与车辆的传感器和算法相结合，为自动驾驶提供低级别的支持。从地图结构可以看出，主要有两种结构：第一种是静态高精度地图，第二种是动态高精度地图。静态高精度地图已成为各大制造商的研究重点。高精度地图有多种组合，这些组合被叠加以反映和表达真实的道路。同时，高精度地图的数据量非常大，这也给高精度地图商业化带来了一定的挑战。高精度地图数据量非常大。以高精度地图采集车为例，每天工作8小时将带来1TB的数据，通过众包方式采集，数据量将达到每天600-800GB的水平。由于地图行业涉及国家机密，在政策上有一定的门槛，对外国地图商来说基本上是一种排斥状态。要想在中国发展，地图商人必须与一些国内企业合作。这也为国内企业的发展提供了稳定的机会。我们总结了近年来符合条件的企业，并将其分为三个阶段。从2001年到2008年，共有11家企业获得了测绘资质，这主要是由于智能手机的兴起。许多企业申请了基于位置的服务资格。从2009年到2016年，政府收紧了资质，并将传统形象商家与互联网融合在一起。在此期间，只有两家公司获得了相关资格。截至2017年，我们可以看到有7家公司获得了资格，主要有两个原因。首先，在政府的大力推动下，自动驾驶的发展必然需要高精度地图的支持；

二是市场推广，有更多竞争对手进入，提升行业整体水平。特别是在2019年，有四家公司相继获得测绘资质。从采集端来看，目前有两种采集模式。第一种是组建专业的测绘团队进行集中采集，第二种主要以初创公司为基础，通过众包方式进行采集。数据收集的任务委托给了非专业车辆。非专业车辆将基于新传感器感知道路变化，并将其与自己的地图进行比较。如果发生变化，数据将上传到云平台，然后通过云平台下载到每辆车上进行地图更新。从长远来看，我们相信，集中数据采集模式与众包更新相结合将成为未来的主流方向，同时降低高精度地图不断增加的成本。众包作为高精度地图更新的必要路径，有两条技术路线。第一种是通过激光雷达收集数据，并通过建模输出真实道路的模型。二是通过视觉传感器和图像提取重要的道路信息，并将其与人工智能算法相结合，输出交通信息。由于不同制造商的技术解决方案不同，地图产品的内容各不相同，但最终实现的功能是相同的。第二部分是关于市场竞争的各个方面。首先，看看外国地图制造商，以及一些新兴公司，包括初创公司。在车企方面，我们认为外国车企将更倾向于建立产业联盟，或通过投资获得高精度地图的能力。同时，他们将在运输过程中构建自己的高精度地图，并将其用于自动驾驶应用。国内市场相对复杂，主要以包括互联网巨头在内的科技巨头为代表，他们投资收购传统形象商家，从而获得BAT的资格。国内汽车公司更倾向于与地图制造商合作，原因有两个。首先，自动驾驶在中国的发展阶段相对较晚，汽车技术的积累和沉淀不如外国公司。考虑到自身条件，选择与地图制造商合作是最佳选择，一些公司也会投资地图相关领域。与此同时，中国出现了一些初创企业，加速进入市场，并通过其技术优势获得了一定的发展机会。从数据覆盖和与车企的合作来看，我们可以看到，BAT目前在数据合作方面具有一定的竞争优势，高精度地图已经进入量产订单阶段。英美烟草公司向公众宣布，它已经收到了第一份订单。与此同时，初创公司也在不断增强其地图产品，并加强与车企的合作。从商业模式来看，地图制造商的商业模式已经从传统的地图销售和一次性支付转向了数据服务提供商的角色。同时，图像商家将用自动驾驶技术包装高精度地图，并为其配备量产车型，为未来的汽车持续提供数据更新服务。旅游平台上的图像也有一部分商业用途，这笔费用将由平台公司承担。从价格范围来看，目前市场上没有标准报价，但每辆车每年收取基本服务费。我们对国内市场进行了总结，可以看到，在700元至800元的区间内，行业专家表示，未来将以2%的速度下降。与国内市场相比，国外高精度地图的成本相对较高，约为200美元。从整体市场发展来看，未来高精度地图的价格将继续下降。从市场分析的角度来看，首先来看一下传统导航的地图。导航地图已成为车载操作系统的一个重要功能，许多制造商将地图作为其车辆的默认界面。当用户使用地图时，应用程序的频率也高于其他应用程序。在市场渗透率方面，我们可以看到导航地图逐渐加速并渗透到前端市场。2018年，预计到2020年，新车市场的近60%将在70%左右。在……

与此同时，无论是在用户体验还是数据方面，导航地图产品和性能都在不断改进。从高精度地图市场的角度来看，目前部分车型已经配备。刚才周总提到了通用系统，它就是L2驱动系统。然而，为了安全起见，配备了高精度地图。2020年后，随着自动驾驶的不断发展，高精度地图行业也将迎来发展的黄金期。与此同时，到2030年，全球市场规模将超过200亿美元。在国内市场，广汽汽车研究院进行了数据估算，主要包括前期费用中后续地图更新的成本。同时，2020年被认为是L3上市的及格线，未来L3车型将密集上市。还有一些车型在ADAS车型上配备了高精度地图，这也将推动市场增长。当我们做出预测时，高精度地图将在2025年达到近80亿元，2026年将快速增长，超过100亿元。从长远来看，未来高精度地图将继续增长，并且有相当大的增长空间。未来，汽车将逐步使用高精度地图产品。在第三部分中，我想向您介绍格士汽车研究所的情况。我们的研究所成立于2015年，规模不断扩大。这就是产品矩阵，它可以分为两类。首先是数据驱动的产品，包括对汽车生产和销售的预测，以及对总功率范围的预测。实际数据包括汽车生产和销售、新能源核心零部件的配套信息以及保险数据。报告产品通常基于数据驱动的市场预测，包括汽车行业的报告。目前，他们主要关注两个主要方向：新能源和包括自动驾驶在内的智能互联。车企研究报告将对包括造车新势力在内的国内外主流车企进行全面研究。同时，研究院将关注国内外重要车展，包括技术展和消费电子展，并将制作专题报告。《行业洞察》产品以双周杂志的形式提供。第一个产品是盖世汽车行业洞察，专注于汽车行业的政策、行业和汽车技术的发展。我们将深入解读最近的重大事件，并向客户提供我们研究机构的观点。第二类产品是尖端技术。该研究所与国际信息部合作，扫描全球前瞻性技术，并及时为我们的用户提供全球技术更新。同时，除了提供报告外，研究院还将承担一些化项目，包括企业研究。最后，我们将结合研究，扩大我们在投资和融资方向上的业务发展。全球前瞻技术智能主要聚焦智能网联自动驾驶、新能源、新材料四大领域。同时，我们将扫描整个行业，看看未来汽车行业可以使用哪些跨界技术，包括从军事到民用的技术。同时，每期为用户提供两家创新能力较强的公司，结合盖世汽车研究院的观点，解读包括专利报告在内的关键技术。今天的地图会议与地图有关。我们从技术情报中筛选出了两项与高精度地图相关的新技术。我们可以看到，在高精度地图方面，许多公司正在通过航空航天，包括卫星图像，加强其高精度地图产品的能力。我相信未来也会有很多公司加入，通过技术加强产业或技术布局。最后，对于今天加入格邦的会员，我们可以免费赠送今天与大家分享的行业报告。你可以扫描这两个二维码。格邦会员有很多好处，可以收到每一笔生产和销售的报告，包括享受一定的折扣，包括参加线上和线下活动，每年可收到24份行业参考。今天的分享就到这里。谢谢大家。

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