中国汽车业竞技升级，外资车企加载中国战略2.0“新装备”

中国移动旅游市场的主导权争夺战正变得越来越激烈。为了赢得这场战斗，国际品牌汽车公司必须迅速采取行动，自我颠覆长期以来的商业模式，这种模式导致它们无法对技术发展趋势和市场变化做出快速反应。国际品牌汽车制造商必须继续投资于现有的竞争优势，大胆、灵活、主动地实施中国2.0战略。国际品牌汽车制造商将继续帮助塑造中国汽车行业的未来。

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过去，主要的汽车制造商在中国市场获得了可观的利润。然而，一个新的时代已经到来。

据报道，自2018年以来，中国的汽车销量一直在持续下降。随着中国市场从传统移动交通向新模式的转变，潜在的巨大威胁也正在逼近主要的国际知名品牌。相应地，得到中国政府大力支持的国产品牌汽车制造商和科技公司将成为新时代的主角。

国际品牌原始设备制造商会发现，随着电动汽车、自动驾驶和移动出行的普及，仅仅依靠汽车设计、发动机和制造方面的优势不足以赢得竞争。尽管如此，国际品牌汽车公司仍然可以凭借其独特的实力优势进入中国市场，并抓住机会赢得胜利，但它们需要采取一种新的方法，即中国2.0战略。这一战略可以使企业采取大胆而迅速的行动，自我颠覆其长期的商业模式。

升级打怪之前，先了解新的比赛规则

过去，中国已迅速发展成为世界上最大的汽车市场，新车销量从2007年的800万辆增长到2018年的2710万辆。2017年，新车销量达到2800万辆，达到历史最高点。这些销售额中的绝大多数是由国际品牌原始设备制造商贡献的。尽管2018年新车销量有所下降，而且这种疲软趋势一直持续到2019年，但中国市场在国际品牌汽车公司的全球汽车销量中仍然占有重要地位。根据大众汽车和Statista网站提供的数据，2018年，仅中国市场就占据了大众汽车和通用汽车全球销量的一半，这两个品牌都是在中国市场最受欢迎的国际汽车品牌。

图1 |国际汽车品牌占中国新车销量的53%

面对庞大的汽车销售基础，中国政府长期遵守中外合资企业的规定，对于在中国经营的国际汽车公司来说是一个可以承受的成本。2018年4月，中国政府宣布，到2022年将逐步取消对汽车行业外资持股比例的限制，这意味着外国汽车品牌制造商可以在中国实现100%的持股。表面上看，传统汽车的市场准入似乎前所未有地放宽，但实际上，外国汽车公司在未来几年将面临巨大的新障碍。中国汽车行业正在发生变化，本土品牌汽车公司已将自己定位为颠覆性交通技术的全球领导者。

对于外国汽车制造商来说，如果他们想在中国市场立于不败之地，就需要重新思考他们的商业运营模式，尤其是适应重塑中国汽车行业和颠覆行业利润池的三大趋势——电动汽车、自动驾驶汽车和移动出行。

一

电动汽车

中国现已成为世界上最大的电动汽车市场。从2013年到2018年，中国电动汽车保有量的年增长率超过了100%。据波士顿咨询公司估计，到2030年，中国电动汽车销量将占新车总销量的近一半。到2025年，电动汽车的总销量将达到550万辆。

图2 |政府激励措施促进电动汽车销售

电动汽车市场的增长很大程度上归功于政府专门为提振国内汽车行业而设计的一系列激励措施：对国内电动汽车制造商的补贴和对消费者购车的激励措施。例如，拥有400多辆国产电动汽车的车主可以免除高达数千元的国家车船税。到2025年，中国计划实现……的国内生产……

%电动汽车。蓬勃发展的中国电动汽车行业基本上没有来自国际品牌的强大竞争。据业内估计，2018年前六个月，中国电动轿车销量近37.3万辆，其中进口仅1.5万辆。

中国电动汽车初创公司在行业投资资本竞争中也处于领先地位。PitchBook的数据显示，从2014年到2019年第一季度，中国电动汽车初创公司的融资总额超过150亿美元，而同期在美国，这一数字仅略高于60亿美元。

事实上，电动汽车行业的商业活动非常强劲，这导致许多人担心2018年底电动汽车行业过热的风险。为此，中国政府不仅减少了对电动汽车制造商的补贴，还出台了有利于国内电池制造商的法规。尽管退款和补贴导致中国电动汽车月销量短期下降，一些业内人士表示中国电动汽车销量可能过高，但中国电动汽车市场的中长期前景仍然光明。此外，中国希望国内汽车制造商停止依赖政府援助，开始更多地依靠创新来竞争，利用其在电动汽车生产方面的新优势，渗透到以前由国际品牌在中国占据的更细分的市场。

二

自动驾驶汽车

中国政府制定了一个目标：到2020年，新型半自动驾驶汽车的比例将达到50%；

到2025年，新型高度自动驾驶汽车的比例将达到15%。2018年6月，世界经济论坛和波士顿咨询公司联合进行的一份关于城市交通的研究报告显示，75%的中国消费者表示他们可能/有可能驾驶自动驾驶汽车，特别是考虑到它们在交通拥堵中的便利性。

为实现上述目标，中国已做好充分准备。2013年，中国三大互联网巨头之一的百度率先在中国启动了自动驾驶汽车项目。2017年，中国政府宣布百度加入人工智能研发国家团队，并将领导中国自动驾驶技术的研发，努力将中国的人工智能实力提升到世界水平。随着时间的推移，中国已经形成了自动驾驶生态系统，这主要归功于百度早期的努力，以及许多前百度员工的创业公司：和多科技、经驰科技、小马智行和途胜未来，这些公司都获得了巨额融资。在过去几年里，阿里巴巴和腾讯这两家与百度齐名的互联网巨头也推出了自己的自动驾驶汽车项目。

在绘制中国道路网络方面，与当地竞争对手相比，国际品牌原始设备制造商仍处于显著劣势。自动驾驶汽车需要高度精确的地图，也就是高清晰度的地图。为了绘制此类地图，企业必须从中国国家测绘地理信息局获得电子导航地图许可证。目前，只有14家中国实体拥有该许可证。尽管许多外国原始设备制造商在自己的市场上有强大的自动驾驶汽车项目，但如果他们不能获得当地的测绘数据，无论他们的专业知识多么强大，都无法在中国展示。

三

移动出行

中国拥有最大的专用汽车市场。全球私人汽车出行服务的日常需求中，近一半来自中国。鉴于尚未渗透的私人汽车公司的潜在市场仍然非常广阔，该领域仍有巨大的增长空间。未来十年，随着专用车企业对自动驾驶汽车的使用，仅上海的移动出行市场就有翻一番的潜力。

图3 |全球最大的专用车市场具有增长潜力

然而，新公司很难突破滴滴出行过去四年的成就——该公司的市场份额超过90%。面对像滴滴这样仍在增值的交通巨头，对于有兴趣进入移动出行行业的外国公司来说，中国市场仍然充满挑战。

中国2.0战略的五大“新装备”

国际品牌汽车公司在中国面临着前所未有的变化和挑战。要想取得胜利，就必须采取大胆而灵活的新战略，即利用OEM的核心优势和能力，使企业能够在适应突然变化和市场混乱的同时下决定性的注。以下路线图概述了五项关键行动，这些行动将帮助汽车制造商为制定成功的中国2.0战略奠定基础。

一

利用核心优势

在中国，领先的国际品牌原始设备制造商拥有核心优势和能力，即使形势迅速变化，这些优势和能力在未来许多年仍将至关重要。尽管通过探索新的方式在新的移动出行市场中获得更大的份额很重要，但不应以牺牲设计、制造和销售等传统核心业务领域的优势为代价。因为在未来几十年里，这些传统领域的利润仍然非常可观。此外，正是这些最独特的能力和优势为国际品牌汽车公司提供了进入新移动出行市场的入场券，尽管它们的形式更为间接。简而言之，如果国际品牌原始设备制造商忽视了他们的核心竞争力，他们在中国的未来将面临风险。

汽车公司的品牌是其优势之一，中国本土汽车公司将非常愿意与国际知名品牌汽车公司合作，成立新的移动出行合资公司。国际品牌的加入无疑将成为汽车领域竞争差异化的关键。国际品牌原始设备制造商的另外两大优势是高质量的生产和规模。这些优势将帮助国际车企占领MaaS汽车制造的高地……

e这些车辆的高质量将足以满足每年行驶120000公里以上的需求。

尽管这些优势仍然不足以让国际品牌汽车公司建立端到端的MaaS服务，但它们可以成为许多本土品牌移动出行公司在竞争日益激烈的中国移动出行市场中脱颖而出的能力来源。依靠这些优势，国际汽车公司可以实现显著的生产，进一步加强品牌效应，并获得越来越重要的汽车驾驶行为数据。

二

采用公司投资组合方法

国际品牌汽车公司在进入中国投资之前，应明确如何将合资企业与其总部的全球业务相结合和匹配。外国制造商不应仅仅因为中国新移动出行市场的巨大潜力而盲目追求业务增长，而应在全球企业做出的各种选择中评估新兴机会，并在全面把握成功机会和新机会的预期价值的基础上配置资源。

决定押注中国市场的国际品牌汽车公司应该下大注。我们经常看到整车厂通过开展多个小业务来分割和稀释自己的资源，但每个业务都远远达不到一个纯粹专注的企业所能实现的目标。尽管一些“探索性注”可以帮助公司理解和创造投资选择，而另一些可以帮助公司建立能力，但我们仍然建议公司尽可能限制此类投资。因为这样的押注往往会导致公司失去关注，收效甚微。在竞争激烈的市场中，至关重要的是，注最终要大到足以产生影响。

三

接受新的合作伙伴关系

鉴于竞争激烈的市场动态，国际品牌汽车制造商很难单独作为新的移动出行服务提供商。为了站稳脚跟，与当地企业建立合作关系至关重要。国际品牌汽车制造商应该仔细选择和确定哪家中国公司有可能在不断发展的中国移动出行市场中获胜并与之合作，这是企业长期成功的关键。

国际品牌汽车公司也需要考虑投资中国较小的新兴企业，尤其是那些注册的电动汽车初创公司和小型技术供应商。尽管其中许多公司都有强大的风险投资支持，但一些早期投资者将在未来3-5年内寻求退出策略。对于希望在中国市场创新的外国投资者来说，这些初创公司可以为他们提供必要的人力资本，包括工程师、软件开发人员和其他能够帮助公司发展竞争优势的人才。

国际品牌汽车公司能为合作伙伴的本土汽车公司带来什么价值？除了获得品牌、制造经验和技术外，本土汽车公司最看重外国汽车公司的国内市场。长期以来，进入全球市场一直是中国国内主要汽车制造商的愿景。如果外国合作伙伴能够秉持最积极的态度，将其合作伙伴视为真正的全球盟友，他们将拥有许多有吸引力的潜在合作伙伴。

四

为中国创造新的运营模式

要想在中国取得成功，不仅需要战略押注，还需要一种能让企业迅速扭亏为盈的运营模式。组织必须具有灵活性和灵活性，才能在技术趋势中保持领先地位，并对外部因素做出快速反应。

跨国企业习惯于让总部就其在中国的运营做出战略决策。但现在，快速的变革要求公司有更多的决策者，并使他们有能力在出现新的机会时授权迅速采取行动。与以往相比，如今的企业更需要进入当地市场，寻找知识资本和战略关系。对于外国制造商来说，通过培养和招聘本地人才，我们可以快速有效地建立一支以市场为导向的劳动力队伍；

启动人才培养计划，包括孵化器、加速器和大学项目，以有效扩大当地人才库。

五

借鉴中国经验，优化国内市场业务

考虑到中国快速的变革步伐，国际品牌车企只能采取更灵活的工作方式来应对更快的创新和更短的产品开发周期，别无选择。

在过去的几十年里，国际品牌汽车公司为中国提供了世界级的生产工艺和产能。但如今，许多中国公司的高组织效率也让外国竞争对手羡慕不已。事实上，中国本土汽车制造商正在不断刷新他们的标准。

因此，国际品牌汽车公司在努力赋予其在华业务更大的自主权并保持必要的灵活性的同时，也应建立相应的机制，确保与各自国内市场更有效地交流经验和能力。国际品牌汽车公司可以从中国的商业运营中学到很多东西，而且他们越早接受这些新的工作方法，效果越好。

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