创业板借壳第一股来了？这家公司上市刚满三年就易主，新东家是威马汽车核心人物

继继极耀控股（300108，股吧）重组搁浅后，华图教育计划进军山顶设计（300492，股吧。

9月16日晚间，大智科技（300530股）发布公告称，公司控股股东、实际控制人蔡志华、股东刘红霞拟将公司16.68%的股份转让给湖南恒帕电力合伙企业，转让价格为每股29.1元，转让总价为5.13亿元。公司41.2%股份的表决权将无条件且不可撤销地永久授予恒帕电力行使。

据悉，恒帕动力将选择性注入新能源动力电池资产。如果本次交易完成，恒帕动力将成为上市公司的控股股东，受让方的实际控制人王磊将成为新的上市公司实际控制人。

根据天眼岔信息，恒霸动力于今年7月30日成立，其主要股东和法定代表人为凌霸新能源科技有限公司有限公司。除王磊外，凌霸新能量的两名高管也在威马汽车科技集团有限公司工作。

王磊是威马汽车的核心人物之一，持有威马汽车母公司威马智能旅行科技有限公司有限公司11.73%的股权，并担任监事。此外，王磊还是威马汽车科技集团有限公司有限公司的监事。

实际控制人套现5.13亿元

根据简化的股权变动表，大智科技控股股东、实际控制人蔡志华和股东刘红霞拟以协议转让的方式，将公司1761.57万股股份（约占公司总股本的16.68%）转让给受让方湖南恒帕电力合伙企业（有限合伙），其中蔡志华拟转让1585.413万股公司股份（约占公司总股本的15.01%），刘红霞拟转让1761.57万股公司股票（约占总股本的1.67%）。

同时，蔡志华、刘红霞和受让人约定，自受让人完成蔡志华和刘红霞持有的1761.57万股公司股份的转让登记之日起，蔡志华无条件且不可撤销地放弃行使公司382304.58万股股份（占公司股份总数的36.20%）对应的表决权刘红霞无条件且无可撤销地弃权行使公司528.471万股股份对应的投票权（约占上市公司股份总数的5.00%）。

股份转让和放弃表决权完成后，公司控股股东和实际控制人将发生变更。如果本次交易完成，恒帕动力将成为公司的控股股东，受让方的实际控制人王磊将成为公司新的实际控制人。

恒帕动力认缴出资15.05亿元，经营范围包括以自有资金投资新能源技术；电池技术和技术服务；技术咨询；企业形象策划；

展示展览服务。双方确认，根据大智科技停牌前的股票交易价格，经双方友好协商，标的股票转让总价为5.13亿元。

凌帕新能源与威马汽车的关系

将注入新能源动力电池资产

大智科技表示，本次股权变动是基于受让方对上市公司价值的认可及其乐观的发展前景。本次股权变更完成后，受让方将按照有利于上市公司可持续发展和全体股东利益的原则，提升上市公司价值。同时，在国家政策鼓励的新能源动力电池等行业，应当选择适当时机，按照规定程序将受让方实际控制人控制的新能源电力电池资产注入上市公司。

通过王磊与威马汽车的关系可以发现，王磊持有80%股权的帕航企业管理合伙企业也持有威马汽车母公司3.35%的股份。此外，王磊还是苏州威马投资管理合伙企业的股东。新能源动力电池资产可能与威马汽车的动力电池业务板块有关。值得一提的是，王蕾还表示，她不排除在未来12个月内就上市公司或其子公司的资产和业务提出明确的出售、合并、合资或与他人合作的计划，或上市公司购买或更换资产的重组计划。

王磊与威马汽车的关系

威马汽车成立于2015年，是中国新兴新能源汽车产品和出行解决方案的提供商。去年9月，威马首款量产车——纯电动智能SUV威马EX5开始交付。今年3月，威马汽车完成了由百度领投的30亿元C轮融资，由太行实业基金、线性资本等投资。

上市三年后计划易主

大智科技于2016年8月登陆创业板，主要从事表面工程化学品的研发、生产和销售。该公司上市仅三年时间，这一易主计划就出台了。

蔡志华和刘红霞结婚了。截至6月30日，他们分别持有公司4227.77万股和469.75万股，分别占总股本的60.05%和6.67%。其中，蔡志华合计持有公司质押股份1145万股，占公司总股本的16.26%。

事实上，蔡志华夫妇持有的上市公司股票也在今年8月被解禁。根据大智科技8月6日披露的公告，从8月9日开始，公司首次公开募股前已发行的股票开始上市流通。限售股解禁数量为4892.58万股，占当前公司总股本的69.49%，其中蔡志华夫妇分别持有4227.77万股和469.75万股。从上市后的业绩来看，大智科技2016年、2017年和2018年的营收分别为1.35亿元、1.4亿元和1.83亿元；归母净利润分别为4807.81万元、5411.9万元和5517.31万元。

大智科技股价走势图

今年上半年，公司实现营收7624.08万元，同比增长3.54%；归属于上市公司股东的净利润为1830.8万元，同比下降35.90%。业绩下滑的主要原因是受市场经济环境和下游化工园区整改的影响。公司涂料添加剂系列产品的销售额与去年同期相比有所下降；

此外，由于公司持续加大市场开拓力度，本期摊销了2018年6月授予的限制性股票费用，销售费用和管理费用较上年同期大幅增加。

此外，大智科技的IPO募资项目因多次延期而受到深交所的质疑。大智科技在半年报中表示，今年以来，国内部分化工生产企业发生重大安全生产事故，引起社会广泛关注。广东省全面深入开展危险化学品建设项目安全试生产专项整治措施。上述因素导致公司大亚湾生产基地建设项目一期试生产审批备案阶段的审批时间较公司原预计大幅延长。

创业板首次借壳竞争

值得注意的是，此次大智科技计划易主，这可能成为创业板借壳借贷的第一个潜在案例。今年6月20日，中国证监会就《上市公司重大资产重组管理办法》的修订向社会公开征求意见，表明创业板公司重组上市改革已开始破冰。

8月，中共中央、国务院印发《关于支持深圳建设中国特色社会主义示范区的意见》，指出“研究完善创业板发行上市、再融资、并购重组等制度，为推进注册制改革创造条件”。密集政策的出台被解读为创业板的借壳“松绑”，给市场带来了鼓舞。

7月10日，纪尧控股宣布计划收购修订药业集团有限公司100%股权。8月8日晚，纪尧控股宣布，由于涉嫌违规信息披露，公司收到中国证监会发布的《调查通知》。创业板第一次借壳借款的尝试以失败告终。

9月4日，山顶设计的公告再次引发了市场对创业板借壳借贷的关注。山鼎设计宣布，其控股股东和实际控制人车路和袁欣已签署协议，将其30%的股权转让给华图弘扬投资有限公司，总对价为7.5亿元人民币。这意味着，华图教育有望成为持有山鼎设计30%股权的股东，山鼎设计的控股股东和实际控制人将变更为华图投资及其实际控制人易定宏和吴靖宇。市场分析人士表示，此举是华图教育采取借壳方式的第一步，华图由此踏上了第六次IPO之旅。如果华图这次成功借壳，它可能会成为“创业板第一只借壳股票”。目前，本次转让仍需深圳证券交易所进行合规审查。

随着大智科技的易主，创业板的借壳市场可能会增加新玩家。由于市场各方都急于尝试，创业板即将借壳破冰。谁将是第一家“吃螃蟹”的公司？E公司的记者将继续关注此事。

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