蔚来发行2亿美元可转债“输血” 李斌、腾讯各认购1亿

在造车新势力的“生死攸关之年”，蔚来汽车现在正想方设法“输血”。9月5日，蔚来汽车（NYSE:NIO）宣布，已与董事会主席兼首席执行官李斌以及腾讯控股的子公司达成可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将通过私募方式向投资者发行和出售本金总额为2亿美元的可转换债券。

据悉，李斌和腾讯将分别认购1亿美元的可转债本金，各认购两次。首批发行的债券将在360天内无息到期，NIO汽车需要在到期时支付2%的本金溢价。第二批发行的债券将在三年内到期，无息，NIO汽车需要在到期时支付6%的本金溢价。360天期债券将以每股美国存托股2.98美元的转换价格转换为NIO A类普通股（或美国存托股票），并可根据持有人的选择从到期前第15天开始转换。3年期债券将可转换为NIO A类普通股（或美国存托股），转换价格为每股美国存托股票3.12美元，由持有人选择，自发行日一周年起生效。NIO官员预计，债券发行将于2019年9月底完成。消息传出后，NIO的股价飙升了8%以上。成立四年后，NIO此次融资超过350亿元发行债券，这不是NIO第一次发行可转换债券。早在今年年初，蔚来汽车就宣布发行6.5亿美元的可转债，票面利率为3.5%-4%，转换溢价为27.5%-32.5%。其中，蔚来的主要股东腾讯认购了3000万美元，高瓴资本认购了1000万美元。作为中国第一家在美国上市的新车制造商，蔚来汽车曾被誉为“中国版特斯拉”。这家一直在新能源“快车道”上奔跑的新车制造商，靠的是大量的资本消耗。自2015年成立以来，这家初创汽车公司已斥资370多亿元。从蔚来汽车2015年6月的A轮融资开始，之前的融资情况分别是2015年9月的5亿美元B轮融资、2016年6月1亿美元C轮融资、2017年3月的6亿美元战略投资融资、2017月的10亿美元D轮融资和2018年9月9.62亿美元IPO融资。此外，NIO在两次单独发行中发行了超过8.5亿美元的可转换债券。据不完全统计，NIO总共获得了超过42亿美元的巨额融资。

2019年5月，NIO收到了国有企业北京亦庄国际投资发展有限公司的10亿美元投资。根据协议，NIO将在北京经济技术开发区成立一个名为“NIO中国”的新实体，并向“NIO China”注入特定的业务和资产。亦庄国投将通过其指定投资公司或联合其他投资者向“NIO中国”出资100亿元现金，以收购“NIO China”的非控股股东股权。不过，有券商预测，2019年至2020年，蔚来仍需每年融资约100亿元，以确保年底的部分现金余额。到2022年左右，该公司有望实现自由现金流以扭转亏损。预计NIO将在未来两年内找到各种方式筹集资金，以缓解现金流短缺。突破寒冬2019年，中国乃至全球汽车市场都遭遇了突如其来的“寒冬”，作为新势力的第一股，蔚来也未能逃过厄运。今年上半年，NIO共交付7542辆新车，第一季度和第二季度的销量分别为3989辆和3553辆。尽管ES6已经开始交付，但第二季度的整体销售额仍呈下降趋势。原定于8月28日发布的半年度报告被推迟并消失了。但窥探第一季度的财务报告，NIO在今年上半年的表现可能并不令人满意。根据NIO第一季度财务报告，其总收入为16.312亿元，减少了……

与上一季度相比，增长54.6%；净亏损26.236亿元，环比下降25.1%，同比增长71.4%。连续几个季度，NIO的亏损形势日益严峻。为了突破“寒冬”，NIO正在尽一切可能提高销量。三天前，NIO推出了为期5年的零首付政策，以吸引潜在消费者购车。此前，NIO已经推出了多项购车优惠。例如，从8月10日到8月31日，NIO Motors为所有员工及其直系亲属推出了限时团购活动。300人一组可享受相应的员工专属补贴。其中，ES8、ES6首发版和ES6性能版每月补贴2000元，连续20个月，而ES6标准版每月补贴1500元，与工资一起支付。

据业内人士透露，零首付已经正式启动，目前正在接受员工和上海地区的测试。一些员工已经下了订单并订购了汽车。在推出5年零首付购车优惠政策之前，蔚来汽车刚刚推出了第一位购买蔚来ES8和ES6的车主。除了享受终身免费保修外，NIO Motors还可以享受终身免费的电池更换服务。符合条件的NIO车主只需开车前往任何一个正在运行的发电站，即可享受终身免费换电服务，无需计算次数。此福利的使用次数不包括在“无能源”服务套餐福利限额中。在NIO应用程序中，单次电池更换服务的价格为180元。如果这项服务是免费的，它将扩大NIO车主的能源供应渠道，同时降低他们的车辆成本。可以预见的是，蔚来汽车正在竭尽全力度过这个“寒冬”。中国能源政策研究院院长林伯强预测，未来中国市场将有10家新能源汽车公司，NIO肯定想成为其中之一。

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