重磅！宏发股份收购德国海拉集团全球范围所有继电器业务

11月12日晚，宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份有限公司有限公司（600885股）”或“公司”）宣布，公司控股子公司宏发汽车电子与海拉控股和海拉电气签署了《收购框架协议》。宏发汽车电子计划从海拉控股购买其在海拉（厦门）汽车电子有限公司（以下简称“海拉汽车电子”）的100%股权，以及从海拉电气购买与其继电器业务相关的所有库存和生产设备（包括SSR和其他继电器）。

该图显示了宏发股份公告的部分内容。根据公告，协议各方确认，本次交易的基准日对价基于海拉汽车电子截至基准日（即2019年5月31日）的财务数据和目标资产，并根据本协议约定的调整机制进行调整。本次交易的基准日对价具体金额为92404420.58元（不含增值税），其中包括收购海拉汽车电子的基准对价55151077.58元和收购标的资产的基准对费37253343.00元。根据本协议，本次交易的最终对价将根据交割审计报告的结果并根据本协议约定的价格调整机制予以确认。本次交易的买方将从海拉集团收购其在全球范围内的所有继电器业务，售后市场除外。在本次交易之前，海拉集团在全球范围内的所有继电器业务均由海拉汽车电子和海拉电气共同承担。海拉汽车电子仅从事汽车继电器的研发、生产和销售，而海拉电气的部分业务涉及汽车继电器的生产和销售。因此，此次收购是股权和资产的一揽子交易。协议规定，自本次交易交付之日起五年内，海拉集团不得在全球范围内直接或间接从事任何可能与买方和/或海拉汽车电子的中继业务相竞争的业务（除非本协议另有约定）。据资料显示，有限公司成立于2008年，主要从事汽车电子产品、电子元器件等的研发、生产和销售，注册资本1.7亿元人民币。宏发汽车电子是厦门宏发电声有限公司的全资子公司，有限公司是宏发集团的控股子公司，宏发汽车电器是宏发控股子公司。官方数据显示，宏发汽车电子过去一年的营收为81683.7万元，净利润为16029.3万元。宏发集团收购的目的很明确。在公告中指出，公司收购海拉汽车电子100%股权及标的资产，在汽车继电器研发、设计、生产和销售方面拥有多年经验，长期服务于全球重要汽车企业。2018年，海拉集团在全球所有中继业务中实现了4300万欧元的未经审计收入。本次交易完成后，宏发集团将承接海拉集团在全球范围内的所有继电器业务（不含售后市场），有利于公司全球发展战略的进一步实施，加快公司汽车继电器海外市场的扩张，并迅速提高全球份额。据报道，汽车继电器约占全球继电器市场需求的30%，是一个极具发展前景的市场。安信证券在相关分析中指出，宏发继电器业务的综合市场份额为14%，位居全球前列。其中，汽车继电器约占全球市场的7%，排名第六。与松下和泰科还有一定的距离，还有很大的增长空间。完成此次收购后，该公司的市场份额预计将增至11%，缩小两者之间的差距。此外，海拉是大众汽车等传统欧美汽车公司的供应商。收购后，将有助于宏发银行进一步打通客户渠道，实现更深层次的合作。

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