聚焦ADAS: 车市寒冬下零部件厂商的智能驾驶布局

2019年，中国汽车市场依然低迷，整车和零部件行业都出现了大幅下滑。

如果你必须在“无数的绿色灌木丛”中找到一点“红色”，那就是ADAS。

传统业务面临压力ADAS有望增长

根据最新统计数据，今年前十个月，中国共售出2065.2万辆新车，同比下降9.7%。其中，乘用车今年共售出1717.4万辆，同比下降11.0%。具体到车企，根据广汽汇编的30家主流车企的销量，今年的绝大多数总销售额都低于去年同期。中国汽车市场整体低迷，全球汽车市场也难以乐观。结合今年多个主要市场的销售业绩，IHS Markit此前已将2019年全球汽车销量预测下调至9100万辆，同比下降2%。

汽车市场的整体环境不佳，零部件供应商也受到了相应的影响。近日，多家零部件公司发布了第三季度财报，数据显示，大多数主流零部件公司今年的业绩都出现了不同程度的下滑，尤其是传统零部件板块，受车市影响相对较大。相比之下，ADAS和车联网等新兴业务并未受到显著影响，正逐渐成为零部件功能供应商的新业务增长点。

安博福和德尔福科技之间有一个明显的比较，这两家公司都是由零部件巨头德尔福分拆出来的。前者主要专注于尖端技术领域，包括ADAS、高水平自动驾驶和车内互联技术，后者专注于发动机管理和新能源等领域的业务。2019年第三季度，安博福的营收为36亿美元，与去年同期相比增长了2%；

净收入为2.46亿美元，而去年同期为2.22亿美元。德尔福科技相对较弱，第三季度营收仅为10.33亿美元，同比大幅下降11%。德尔福科技表示，全球汽车产量的整体下降，尤其是中国和欧洲柴油乘用车市场，对业务产生了一定影响。

在汽车市场的寒冬之下，法雷奥的新兴业务表现也相当突出。根据法雷奥在10月底发布的警告，尽管通用汽车罢工造成1.6亿欧元的销售损失和约5000万欧元的营业利润损失，但法雷奥第三季度的收入仍达到4722亿欧元，增长了8%。

法雷奥董事长兼首席执行官Jacques Aschenbroich表示，“电动化、自动驾驶、智能网联汽车和数字移动出行正在给汽车行业带来深刻变化，这也是法雷奥战略发展的核心。相信在未来几年，中国市场对驾驶辅助系统的需求将继续保持高速增长

据博世中国相关负责人介绍，尽管今年汽车市场的整体下滑可能导致该公司传统业务部门的增长不太显著，但该公司在业务方面的一些早期投资今年正在缓慢产生回报。尤其是面向ADAS市场的L1和L2自动驾驶业务，预计今年将有显著增长。

对于像四维新（002405，Stock Bar）这样正在向智能驾驶转型的公司来说，他们对新技术的依赖更为明显。以四驱新为例，由于车市下滑，其业绩今年也出现了大幅下滑，前三季度净利润下降88.97%。但这并没有影响公司对新业务的布局，反而促使其在自动驾驶、车联网等领域保持高投入——今年前三季度的研发投入高达7.1亿元，占营收的46.3%。

正因如此，业界普遍看好四驱新的长期发展——尽管该公司目前将很大一部分精力集中在辅助驾驶和自动驾驶等新兴业务上，但这些业务有望在未来一两年内逐渐为四驱新带来收益。例如，今年年初，该公司收到了中国首个L3级自动驾驶订单。该订单始于2021至2025年，这意味着公司最早只能通过相关业务产生收入。

ADAS在快速普及期间面临三股力量的激烈竞争

全球汽车市场普遍低迷，汽车制造商和零部件公司都很难独自生存。这些只是零部件公司汽车市场寒冬的一个缩影，而现在最关键的是如何扭转颓势。目前，加大ADAS等智能驾驶业务的布局已成为许多零部件公司的当务之急。

然而，正如新的四维地图所强调的那样，进行前瞻性的技术研发是一个极其昂贵的项目，尤其是对于高水平的自动驾驶来说，这往往需要数千万、数十亿甚至数十亿的研发成本。普通企业根本负担不起。今年，自动驾驶领域的一些公司已经因财务问题退出。

此外，L4及以上自动驾驶的大规模生产仍受到技术、监管标准、配套基础设施等多种因素的制约，行业对其大规模商业化的时机仍不确定。基于这些考虑，除了专注于L4/L5等高水平的自动驾驶，目前传统零部件公司对智能驾驶的关注实际上更多集中在量产条件成熟的ADAS领域。

例如，安博福与国内众多汽车公司在ADAS领域建立了密切的合作伙伴关系。在2018年中国最畅销的15款车型中，有13款搭载了安博福技术和产品。自2018年以来，博世为吉利博瑞提供了一些L2功能，并与沃尔玛建立了量产合作关系……

WEY VV6、荣威Marvel X、长安CS55等。今年，其ADAS系统已安装在新宝骏RS-5、全新名爵ZS和众泰TS5等新车上。根据计划，今年博世将为近40款本土车型提供L2级高级驾驶辅助系统解决方案。

零部件企业的密集布局带动了ADAS渗透率的快速提升。根据赛迪咨询的统计，2017年中国ADAS的总市场规模为421亿元，同比增长57%。其中，盲点监测BSM、自动紧急制动AEB和碰撞预警系统FCW的渗透率更高。预计到2020年，中国ADAS市场规模将达到878亿元。可以说，作为汽车从半自动驾驶向全自动驾驶过渡的关键技术，ADAS的发展将在未来进入一个新阶段。

ADAS广阔的发展前景也在过去两年吸引了大量初创公司，与国际大型一级和国内大型零部件供应商同台竞争。与传统零部件巨头相比，这些新进入的公司更多是基于对中国交通场景的深入了解。在系统成本可控的前提下，优化硬件配置，提高算法软件性能，实现ADAS功能，创造差异化竞争优势。

然而，由于起步相对较晚，国外零部件巨头仍在国内ADAS领域占据主导地位。根据相关统计数据，2018年，大陆集团、博世、奥托立夫、麦格纳和采埃孚分别占中国ADAS市场份额的18%、15%、14%、9%和7%。

但这并不意味着国内ADAS公司没有机会。我们如何才能突破？我认为机会在于如何以更灵活的方式与主机制造商合作，建立快速响应能力，并为车企提供更适合中国驾驶场景的解决方案，”富睿特总裁张琳表示。据了解，作为ADAS的本地一线供应商，富睿特已赢得多家国内原始设备制造商的合作和开发项目，并已开始在原始设备制造商生产的量产车上批量供应产品。

尤其是支持和服务能力对汽车制造商来说尤为重要。正如你所看到的，从去年开始，许多新车型都有ADAS配置，但到目前为止，我们安装的所有系统都是进口的。外国供应商，因为他们的核心技术人员不在中国，所以在出现问题时反应相对较慢。”同济大学汽车工程学院汽车安全技术研究所所长朱锡山指出。

更尴尬的是，由于中国与欧美等市场在道路交通特征上存在显著差异，由于对当地市场和中国消费者的驾驶习惯缺乏深入了解，一些基于海外研发中心开发的ADAS系统的国外零部件公司无法很好地满足中国司机的驾驶需求。特别是在识别中国的一些专用车道线、检测红绿灯倒计时、应对突然斜向插入车道的车辆等方面，许多国外开发的ADAS系统在中国使用时体验不佳，往往会出现“水土不服”的现象。正是鉴于这些因素，近年来，越来越多的国外零部件公司开始选择落户中国，以赋予国内车企更好的工程服务能力。

国内ADAS公司为了突破国外零部件巨头的垄断地位，在ADAS市场创造公平的竞争环境，也在积极布局。一方面，他们立足国产化，专注技术，协助自主车企进行快速的技术创新和产品迭代。另一方面，他们以更灵活的方式为汽车制造商提供多样化的服务，快速响应他们的需求。令人欣慰的是，国内ADAS玩家已经开始展现自己的天赋。未来，随着终端市场对ADAS需求的逐步释放，自主ADAS企业有望迎来更大的发展空间。

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