充电桩新基建竞赛：粤苏京沪领跑，东部城市群布局集中

面对疫情的影响，21世纪经济研究院研究员刘美林按下了“新基建”的启动键。3月4日，中共中央局常务委员会召开会议，明确提出加快5G基础设施、特高压、城际高铁和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设。充电站作为新能源汽车的配套基础设施，已与5G基础设施、大数据、人工智能等热门领域一起正式纳入本轮“新基建”。为什么此时充电站被纳入新基建领域？目前，中国的充电站建设面临着巨大的缺口。根据《电动汽车充电基础设施发展指南》，到2020年，将新增480多万个分散式充电站，规划车桩比为1:1，满足全国500万辆电动汽车的充电需求。然而，截至2019年底，中国只有120万个充电站，车桩比约为3.5:1，与计划相比仍有很大差距。在这种差距之下，各地区仍在继续布局和投资。21世纪经济研究院认为，总体而言，在充电站被明确纳入“新基建”之前，我国许多地区就已经提前进入了充电基础设施建设的快车道，为当地新能源汽车的发展提供了重要的基础保障。从区域分布来看，广东、江苏、北京和上海的发展势头非常强劲，无论是库存还是增量都处于领先地位。未来，地区之间的建设进展可能会扩大差距。2015年以来，充电站建设不断加快，我国充电站建设的整体进程呈现爆发式发展。根据中国充电联盟的数据，截至2015年底，中国的公共充电设施数量仅为57792个。截至2019年底，这一数字已达到516396台，四年内增长了近十倍。以上海充电站的建设过程为例。截至2019年底，上海共有25万个充电站，当年同比增长约20%。《上海市电动汽车充电基础设施专项规划（2016-2020年）》提出的“到2020年，全市充电站总数不低于21.1万个”的目标已提前实现。在充电站高速建设的同时，全国车桩比水平也在不断优化，从2015年的7.84:1提高到2019年的3.50:1。随着充电市场的成熟，未来的车桩比水平也将更加合理。尽管整体发展已进入快车道，但2019年下半年新充电站建设速度有所下降，主要原因是2019年下半场新能源汽车销量同比下降。销量下降与2019年下半年新能源汽车补贴减少有关。该政策已从过去的“充电汽车”转向“充电电力”，这意味着加快充电基础设施建设，成为2019年新能源汽车行业的重要转折点。需要注意的是，2019年下半年，尽管新建速度有所降低，但充电桩结构进一步优化。截至2019年底，在120万个充电桩中，50万个公共桩同比增速放缓，70万个专用桩保持高速增长态势，凸显了新能源汽车从政策驱动向市场驱动过渡的特点。21世纪经济研究院认为，中国新能源汽车的发展已经从以往的补贴激励回到了政策支持的轨道。2020年初，特斯拉上海工厂正式交付，产能持续提升，为中国新能源汽车市场注入“强心剂”。2月，工业和信息化部修订了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，将设计与生产分离，旨在为新能源汽车OEM模式扫清障碍……

l.未来，新能源汽车很可能会出现复苏趋势，并将进一步扩大充电站的潜在缺口。在这种发展趋势下，有必要将充电站建设明确列入“新基建”名单，引导新能源汽车产业健康发展。目前，在区域集聚效应显著的情况下，中国充电站的建设地图是什么？21世纪经济研究院整理了截至2020年1月的最新数据，结果显示，公共充电站保有量排名前十的地区分别是江苏、广东、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北和福建。广东、江苏、北京和上海的领先优势显而易见。与2019年相比，除了江苏和广东的位置互换外，排名没有其他变化，领先格局相对固定。从各地区的建设进度来看，梯队分布相对清晰。根据2019年底的公共充电站保有量数据，所有地区可分为四级：第一级为江苏、广东、北京和上海，四个地区的公共充电台保有量均超过5万台；第二梯队是山东、浙江、安徽和河北，人口在2万至5万人之间；第三梯队由湖北、福建等9个地区组成，人口超过1万人；第四层由其余14个地区组成，总体发展缓慢。其中，江苏在充电桩赛道上实力最强。从保有量和增量来看，广东、江苏、北京和上海处于绝对的“领先地位”，但江苏在“车桩比”指标上表现优异。目前，江苏省的车桩比徘徊在4:1左右，在保有量排名前四的地区中，这个车桩比是最优值。与此同时，21世纪经济研究院注意到，我国充电基础设施发展具有较强的区域特征和显著的集聚效应。公共充电站集中在东部地区，尤其是长三角、京津冀、珠三角城市群，已成为公共充电站的主要聚集地。相比之下，东北、西北、西南等地区的建设进度明显落后于东部城市群。这种不平衡在充电站的数量和增量上都很明显。在保有量方面，截至2019年底，广东、江苏、北京和上海的公共充电站比例达到46%，而四线14区的总比例仅为7.6%。在增量方面，广东和江苏最为突出，分别增加了17494台和12881台，占全国增长的10%以上。除广东和江苏均占10%以上外，浙江、安徽、北京等18个地区的增量总量也占全国总量的近90%。对此，21世纪经济研究院认为，目前我国公共充电站的分布呈现出较强的区域集聚效应，多集中在东部城市群。与此同时，头部结构变得相对固定，广东、江苏、北京和上海都在第一梯队。可以预见，随着不同地区公共充电站数量和建设速度的扩大，未来区域不平衡可能会进一步扩大。

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