上半年中国汽车销量下滑16.9% 结构性调整加剧行业分化

7月10日，中国汽车工业协会发布月度汽车产销数据显示，今年6月，中国汽车产销分别实现232.5万辆和219.4万辆，同比增长22.5%和11.6%，创下6月历史最高月度销量水平。“6月销量创历史新高。一方面，5月和6月出现了明显的复苏增长；另一方面，国内基础设施投资增加，带动了卡车的大幅增长。”7月10日，中国汽车协会副秘书长陈世华表示。得益于国内疫情的有效控制，以及地方政府推动购车补贴、汽车下乡、放宽城市限购等消费政策，二季度汽车产销累计降幅继续收窄。今年上半年，汽车产销分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%。但下半年汽车市场仍将面临较大压力，月销量同比正增长的趋势不太可能持续。二季度汽车市场的反弹是由于1-3月被抑制的消费能力逐渐释放。第三季度的趋势可能与去年同期保持不变。然而，由于去年第四季度的基数较高，今年同期可能会出现小幅负增长。”中国汽车协会副总工程师徐海东在接受21世纪经济报道记者采访时表示。综合计算，中国汽车协会乐观地预测，今年中国汽车市场将下降10%，而悲观的预测是，降幅可能达到20%。汽车市场的结构调整导致汽车市场的整体规模下降，加剧了车企之间的竞争。具体而言，价格较高的SUV市场反弹更为明显，而轿车市场仍在下滑。6月，SUV车型销量达到82.2万辆，同比增长10.5%。82万辆轿车销量同比下降4.9%。随着每一次的增加和减少，SUV的市场份额已经超过了轿车。今年上半年，SUV和轿车的累计销量分别为367.7万辆和367.6万辆，分别下降14.9%和26%。中国汽车市场正在进行结构调整，呈现出消费升级和低端购买力不足的特点。一方面，以梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯为代表的高端汽车市场份额持续提升；另一方面，售价在8万元以下的车型销量大幅下滑，这也导致国产品牌乘用车的市场份额持续下降。今年6月，国产品牌乘用车销量达到59万辆，同比下降11.6%，市场份额仅为33.5%，创下2009年以来的最低月度份额纪录。上半年，国产品牌乘用车销量达到285.4万辆，同比下降29%。国产品牌乘用车市场份额下降3.4个百分点至36.3%。在自主品牌市场份额持续下降的同时，日本和德国车企的市场份额持续上升，市场表现好于行业平均水平。根据各家车企发布的官方数据，丰田上半年在中国市场的销量为75.3万辆，仅下降2.2%；宝马集团销售汽车32.9万辆，同比下降6%；

梅赛德斯-奔驰在中国累计交付新车34.6万辆，同比增长0.4%。国产品牌市场份额的下降很可能是由于第二季度市场的复苏，主要来自第一季度消费受到抑制的群体。这一群体可能具有良好的购买力，他们更有可能选择合资品牌的汽车。上半年，低收入群体的经济能力受到的影响更大，这正是国产品牌的客户群体， ”徐海东告诉记者。不过，徐海东认为，随着中国整体经济形势的改善，购买国产品牌的客户被抑制的需求将得到释放，国产品牌的市场份额应该会停止下降甚至略有回升。值得注意的是，近年来，中国汽车市场的消费升级趋势已经显现n非常明显。来自全国乘联会的数据显示，6月豪华车零售额同比增长27%，市场份额达到14.9%的历史新高。新车平均消费价格逐年上涨的趋势非常明显，25万元以上的高端车型销售份额持续增长。8万元以下市场持续下滑，占今年上半年乘用车市场的16%，低于2017年的28%。事实上，国产品牌市场份额的下降并不是因为其竞争力的下降，而是因为其消费能力的变化。低端车市场的下滑不仅对上汽通用五菱、奇瑞、吉利、长城等车企造成影响，斯柯达、雪佛兰、起亚等以低价车为主的合资车企也面临巨大挑战。市场分化的原因不仅在于消费升级，还在于供给侧价格体系的调整。今年第一季度，车企通过降价促销等活动，加剧了市场“价格战”。豪华车、合资车和国产品牌传递的价格下调带来了多米诺骨牌式的连锁反应。自主品牌的利润已经相对较低，降价空间极小，在与合资车企的竞争中落后。这也导致了众泰、力帆、海马等边缘自主品牌在产品、技术和设计方面处于市场劣势，失去了唯一的价格吸引力，几乎被市场淘汰。由于新能源汽车市场的波动，新能源汽车的市场仍处于低谷。今年6月，新能源汽车产销分别完成10.2万辆和10.4万辆，同比下降25.80%和33.1%。上半年，新能源车产销分别为39.7万辆和39.3万辆，同比下降36.5%和37.4%。尽管新能源汽车补贴政策已经出台，但今年补贴力度平稳过渡，补贴政策延长了两年，但低迷的影响仍在继续，二季度新能源汽车没有明显改善。“今年新能源汽车的明显下滑主要是由于去年补贴的大幅下降，导致制造商的边际效用为负，即处于亏损状态。在今年新的补贴政策下，制造商也可能处于边际亏损状态。因此，制造商需要做出相应的战略调整。“徐海东告诉记者。他认为，由于去年下半年的大幅下滑和市场基数较低，新能源汽车市场在第三季度和第四季度可能会出现小幅增长。此外，在国内特斯拉的推动下，今年新能源汽车市场的规模将在100-110万辆左右。值得注意的是今年上半年，网约车等运营性新能源汽车的销量大幅下降。然而，在特斯拉和NIO、小鹏、理想等中国品牌推出新能源车型的推动下，私人电动汽车的市场规模略有增加。这也印证了新能源汽车的更广泛普及，消费者也在逐渐认可新能源汽车。与汽油车市场一样，中国新能源汽车市场也在进行消费群体的结构性调整。中高端市场的规模如此之大……

特斯拉、蔚来汽车和理想汽车继续扩张，但主要以“占领”或通勤为目的的低端市场正在萎缩。今年上半年，国产的特斯拉Model 3生产了4.98万辆汽车，成为纯电动汽车市场上最畅销的车型。特斯拉的国产化为新能源汽车在中国的普及带来了好处，同时也给当地新能源汽车公司带来了市场竞争压力。

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