苹果也要造车了！百度、蔚来纷纷布局，未来新能源汽车机会在哪？

简介：苹果的汽车制造业正在加速并迎头赶上。

1月10日，据媒体报道，现代汽车和苹果计划于今年3月签署电动化自动驾驶汽车合作协议，预计最早将于2024年在美国开始生产，2022年可能发布测试版。

近期，汽车行业消息不断，A股相关公司股价波动较大。未来新能源汽车行业的投资机会是什么？

来源：21世纪经济报道、21世纪投资新闻

记者|陶莉、左茂轩、叶英成、易佳莹

编辑：李清宇、张若思、刘翔

苹果汽车制造尘埃落定

图/图蜗杆

1月10日，据媒体报道，现代汽车和苹果计划于今年3月签署电动化自动驾驶汽车合作协议，预计最早将于2024年在美国开始生产，2022年可能发布测试版。

业内消息人士透露，苹果和现代计划在起亚汽车佐治亚州的工厂生产新车，或共同投资在美国建造新工厂。他们计划到2024年在拟建工厂生产10万辆汽车，年产能为40万辆。

市场分析师对《21世纪经济报道》记者表示：

“预计双方合作的重点将落在汽车制造上。在自动驾驶方面，苹果有技术和专利储备。现代汽车全球产能布局相对完整，产能空置率相对较高，帮助苹果做汽车落地是合适的。”

作为回应，现代汽车此前发表声明称，正在与苹果公司进行早期谈判。随后，现代汽车更新了一份声明，删除了“苹果”的名称，并表示：“我们一直收到不同公司关于合作开发自动驾驶电动汽车的请求，但讨论仍处于初始阶段，尚未做出决定

苹果最近在汽车制造方面的行动频繁，并非没有原因。在刚刚过去的2020年，全球智能电动汽车行业经历了一次集中爆发。

特斯拉的股价今年飙升了7倍多，市值超过6000亿美元，使马斯克成为世界首富。尼古拉、菲斯克、Lordstown Motors和Canoo等四款新能源汽车已在纳斯达克上市，而国内蔚来、小鹏和理想汽车“三兄弟”的市值也出现了飙升。

苹果的汽车制造业必须在这一波浪潮中加速并迎头赶上。

关于苹果汽车制造业的消息可以追溯到2014年。在2015年的一次采访中，苹果首席执行官库克首次谈到了汽车的话题，他表示“电动汽车行业正处于重大变革的关键时刻。

当时，有传言称代号为“泰坦计划”的造车项目已经启动。之后，苹果公司多次从特斯拉等公司挖走员工，后来发现苹果公司内部在独立汽车制造或技术供应商的角色上存在分歧。

据公开消息人士透露，2017年4月，苹果公司获得了加州DMV许可证，可以在公共道路上测试自动驾驶汽车，并计划使用三款雷克萨斯RX450h SUV车型。

最近，苹果公司向中国的汽车零部件工厂发出了备货订单，包括和达、中国贸易联合会、和勤和福田，并将其列入第一波供应链名单，这是按照iPhone从零部件开始备货的做法。此外，苹果正在与台积电合作开发自动驾驶汽车芯片，并探索在美国建厂的可能性。

事实上，从国际到国内，无论是传统车企还是互联网巨头，都在加速进入“无人驾驶”赛道。Waymo，或谷歌字母表旗下的优步、丰田、Lyft、通用汽车、百度、沃尔沃和本田。

智能电动汽车市场的许多参与者也在迅速成熟。在技术方面，新能源汽车在续航里程和自动驾驶方面越来越成熟，消费者对新能源汽车的接受度越来越高，为苹果造车提供了机会。

此外，截至发稿，苹果尚未发布任何有关汽车制造问题的相关信息。

百度官宣造车，概念股狂欢

1月11日，百度突然宣布……

成立了一家智能汽车公司，并作为一家汽车制造商进入汽车行业。

百度汽车公司将独立于母公司体系并保持独立运营，以人工智能、Apollo自动驾驶、小型汽车、百度地图等核心技术为汽车公司全面赋能，支持其快速增长。

受此消息影响，今日相关概念股集体爆发。

截至收盘日，华阳集团（002906，股吧）、德赛西威（002920，股吧。

而龙头公司路畅科技今日二板早盘净流入466.33万元。该公司从事汽车导航系统的开发、生产、销售和服务。其主要产品是汽车数字导航信息系统，是百度Apollo计划的首批合作伙伴之一。

此前，路畅科技披露了其2020年业绩预告的修订公告。公司在三季报中预计，2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-85.8%至-80.12%（归属于上市企业股东的净利益预期区间为-7000万元至-5000万元）。修订后的预期业绩为盈利7000万元至1.05亿元。

NIO推出固态电池

1000亿锂离子电池隔膜龙头跌破极限

另一方面，1月9日，NIOET7发布了其首款纯电动轿车产品，续航里程为1000KM。据数据显示，新车每百公里加速仅3.9秒，搭载150千瓦时固态电池，续航里程超过1000公里。

其中，NIO推出的150度固态电池组最受关注。电池组不再使用行业主流的液体锂电池技术，而是“使用原位固化工艺的固液电解质、无机预锂化工艺的硅碳负极、纳米级涂层工艺的超高镍正极”。

过去，锂电池是液体电池，但这次蔚来使用的是半固态电池，这是一场技术革命。最先受到影响的是那些为液体电池生产电解质和隔膜的公司。

受此消息影响，1月11日，锂电池指数开盘暴跌逾3%，多只个股跌停。市场价值1200亿元的恩杰股份有限公司（002812，股票棒）跌破限额，新材料市场价值600亿元的天赐物资有限公司（002709，股票棒。有限公司（002080，股票吧）一年期股价上涨300%，跌破限制。

新车制造运动的后半部分

2020年，中国造车新势力经历了一场淘汰赛，格局和趋势愈发清晰。蔚来、理想、小鹏汽车等造车领军新势力已经跨过了生死线，股价和市值暴涨。赛麟、博骏等造车新势力相继被淘汰。

随着补贴的减少，中国新能源汽车市场进一步进入市场化竞争阶段。地方政府不再盲目热情，资本趋于理性，中国的新造车运动即将进入下半场。

2014年前后，中国新造车运动的兴起一直是由互联网巨头推动的。中国首批造车新势力都有互联网背景，在成长过程中，大多数顶级车企都获得了百度、腾讯、阿里巴巴和美团等互联网巨头的融资。与此同时，互联网巨头们也在围绕车联网和智能驾驶打造自己的汽车圈。现在，巨头们真正制造汽车的时候到了。

目前，国内智能电动汽车的强大参与者主要包括三个不同的阵营。

第一类是蔚来、小鹏、理想、威马等造车新势力；

第二类是传统车企和传统汽车孵化的新电动汽车品牌，如北汽新能源的ARCFOX、东风的岚图；

第三类是由互联网巨头和传统车企打造的全新电动品牌，如上汽和阿里巴巴合资打造智己汽车和百度吉利。

在特斯拉首席执行官马斯克看来，特斯拉最大的竞争对手可能来自中国。

从汽车行业的角度来看，中国在互联网和通信等行业的领先地位是中国汽车行业参与未来全球智能电动汽车竞争的重要优势。一位汽车行业专家告诉《21世纪经济报道》记者，互联网巨头与传统车企的深度合作可能是中国式电动化和智能化的重要解决方案。

新能源汽车或将迎来发展黄金期

投资机会在哪里？

全球新能源汽车产业供给侧持续发生质的变化，整体呈现“电动加速+智能开放”的双重特征。未来可能会迎来发展的黄金十年：

1.电动加速：在特斯拉的带领下，传统车企正在加速追赶，而新势力正在迎头赶上。2020年，作为新能源汽车供给侧发生剧烈变化的第一年，质变撬动了需求，热门车型的出现推动行业从引入期进入增长期。中长期电池技术的突破和成本探索有助于加速新能源汽车的渗透；

2.智能开放：智能驾驶舱先行，引入L3级自动驾驶。北汽ARCFOX、小鹏、蔚来相继发布激光雷达前置安装计划。硬件嵌入为汽车提供了高水平自动驾驶进化的可能性，软件费用重塑了汽车行业的传统商业模式，企业争相布局自动驾驶以建立长期护城河。

智能电动汽车横跨汽车、电子、计算机、物联网等多个领域，形成万亿级的市场空间。它们不仅为经历了全面转型的传统车企带来了历史性机遇，也为积极进入市场的科技和互联网公司带来了机遇。以NIO为代表的领先新势力品牌充分利用互联网思维，选择赛道突破，华西证券认为，NIO ET7车型的发布充分展示了其在智能电动汽车方面的突破。同时，随着电动智能的发展和传统汽车产业链关系的重塑，0.5级供应商已经出现，产业链地位向前推进，国内独立零部件供应商的替代空间广阔。随着技术能力的提高，它有望依靠中国市场，通过全球化和匹配，崛起为全球零部件领导者。

重点：

1.NIO产业链：ET7是NIO汽车首次进军轿车行业，面临来自梅赛德斯-奔驰E级、宝马5系和奥迪A6L等传统豪华燃油车的竞争。智能化配置优势明显，主要目标有德赛西威、文灿股份有限公司（603348，原料棒）、图浦集团（601689，原料棒”）、福耀玻璃（600660，原料棒，三华智能控制有限公司有限公司（002050，国霸）、常熟汽车装饰有限公司有限公司、万丰奥威有限公司有限公司（002085，国霸）。

2.新能源汽车：供应的质的变化利用了需求，类似于手机的发展历史。热门车型将加速新能源汽车的渗透率，并推动行业从引入期进入增长期。关注：1）比亚迪；2） 特斯拉产业链：新泉集团（603179，股吧）、图普集团；

3） 大众MEB产业链：Wencan Co.，Ltd.，Keboda，and Precision Forging Technology（300258，原料棒）。

3.智能汽车：软件定义汽车已成为共识，汽车电子电气架构加速升级，政策调整，车企增码，科技巨头入局。智能化、网络化和电气化的协调发展侧重于：

1.自动驾驶产业链：聚焦感知层、执行层、底层技术等细分领域，推荐英伟达的产业链德赛斯威和华为的产业链贝瑟尔（603596，Guba），受益于Nexter；

2.智能驾驶舱产业链：以HUD、车内娱乐、智能内饰灯等子行业为重点，重点关注德赛西威、华阳集团、福耀玻璃、星宇股份有限公司（601799，股票吧）、科博达。

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本期编辑刘翔

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标签：蔚来现代特斯拉世纪小鹏

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