王者的野心与无奈：特斯拉降价背后的动力电池之战

2021第一天，随着国产特斯拉Y型车因降价迅速获得动力，测试也开始了——在“10小时订单超过10万辆”的传言下，特斯拉承受压力的能力将直接影响新车的及时交付。1月2日，21世纪经济报道记者咨询了一位特斯拉销售人员，了解到“如果现在立即下单，Model Y最早将在今年3月底交付。”特斯拉中国官网显示，Model Y将于本月开始交付。近年来，特斯拉被视为业内的“价格杀手”。新车一再降价引起的市场反应在国产Model Y上尤为明显：比预售价降价10万元以上，成为许多消费者口中的“大礼”。特斯拉之所以敢搞“价格战”，正是由于其近年来电池成本的快速下降。然而，由于电池成本降低，特斯拉可能敢于降价以抢占汽车订单，但也可能由于电池供应延迟而限制其进一步扩大汽车产能。在去年的特斯拉电池日上，首席执行官埃隆·马斯克承认，由于新车和电池的设计和制造工艺不够成熟，特斯拉经常无法实现生产目标。北京时间2020年9月23日凌晨，马斯克如期出现在27万网友面前。当时，他向公众介绍了特斯拉的未来计划，特别是大幅降低电池设计和制造成本。因此，外界将此次发布会称为特斯拉的“电池日”。然而，这次新闻发布会并没有达到外界对该公司的期望。甚至，一些机构在会后的直接评价是“一些预期下降了。”同一天，特斯拉股价收盘下跌，市值缩水超过1500亿元。特斯拉的“电池日”之所以备受外界关注，是因为作为新能源汽车之王，它仍然是动力电池领域的追赶者。这是马斯克心中的痛，也是外界认为特斯拉目前正在聚集的最大野心：实现新电池的自主生产。根据计划，特斯拉将在2022年前实现100GWh动力电池的自产，到2030年这一数字将增至3TWh。如果实现了这一目标，特斯拉不仅可以供应自己汽车所需的电池，还可以向其他汽车制造商供应电池，一举两得，“一位新能源汽车行业分析师告诉21世纪经济报道。事实上，特斯拉目前正在加快追赶的步伐。2020年12月29日晚间，国内a股上市公司亚华集团（002497，股吧）宣布其全资子公司雅安锂业与特斯拉签署电池级氢氧化锂供应合同，同意在2021至2025年间供应价值6.3亿至8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。这笔大额订单直接导致亚华集团股价实现两连板。值得一提的是，这不是特斯拉第一次从中国公司购买电池级氢氧化锂。早在2018年，中国最大的锂化合物制造商赣锋锂业（002460，股票）就宣布与特斯拉签署战略合作协议，同意于2018年1月1日至2020年12月31日向特斯拉指定电池供应商供应电池级氢氧化锂产品，年采购量约为该公司当年产品总产能的20%。不同的是，赣锋锂业的供应目标是特斯拉的指定电池供应商，而亚华集团的供应目标直接是特斯拉。这一变化反映了马斯克的“司马昭之心”。对高续航里程的需求是新能源汽车未来发展的一个持续问题。在特斯拉的“电池日”，“更低的成本”和“更高的能量密度和续航里程”成为关键主题。以氢氧化锂为锂源制备的三元材料往往具有更均匀的颗粒，这也是高性能动力电池逐渐使用氢氧化锂作为锂源的原因之一。近年来，特斯拉将其降低成本的努力之一集中在电池上。在电池技术方面，特斯拉采取磷酸铁锂电池和三元锂电池同步发展的战略。部分车型搭载磷酸铁锂电池后，成本更低……

这是包括Model 3在内的车型大幅降价的直接原因。然而，特斯拉在国产电池技术方面仍然坚持走高镍三元路线。去年，该公司发布了新一代圆柱形4680电池。不过，在业内人士看来，即使声明特斯拉要自建电池生产线，短期内也无法实现动力电池的大规模量产。尽管特斯拉拥有大量的电池技术，但整体电池生产线技术可能还不成熟，”这位新能源汽车行业分析师表示。短期内，特斯拉对外部电池供应商的依赖很难改变。“动力电池的饕餮盛宴”明天将非常繁忙。Model Y新车到达商店，许多人说他们想来看这辆车。”1月2日，前述特斯拉销售人员告诉21世纪经济报道记者，国产Model Y采用三元锂电池，与工信部2020年发布的第12批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中的车辆信息一致。Model Y的意外热度可能会影响国产Model Y的出货目标，使特斯拉的产能增长更加大胆。据早些时候的媒体报道，有消息称，特斯拉工厂计划在2021生产约55万辆汽车，其中30万辆用于3型车，25万辆用于Y型车。《21世纪经济报道》记者了解到，国内3型标准版的电池容量为55千瓦时，而远程版的容量为77千瓦时。新款国产Model 3的电池容量没有变化。此外，工业和信息化部公布的Model Y电池容量为77千瓦时。据此计算，55万辆国产特斯拉汽车需要42.35GWh的动力电池最大装机容量。特斯拉电池目前的主要供应商是松下、LG化学和宁德时代（300750，股吧）。其中，特斯拉工厂的电池供应商为LG化学和宁德时代。可以肯定的是，特斯拉的动力电池盛宴目前是任何动力电池制造商都无法企及的。根据2019年的统计数据，化学动力电池装机容量排名世界前三的分别是：宁德时代、松下和LG，分别为32.9 GWh、28.5 GWh和15.4 GWh。这些数字仍低于55万辆国产特斯拉汽车对动力电池的最大需求。在分享这块大蛋糕时，产能供应成为各家公司争夺份额的重要支撑。以宁德时代为例，数百亿的扩产已成为该公司最近几天最受关注的事件。2020年2月3日，宁德时代宣布与特斯拉达成协议，从2020年7月1日至2022年6月30日供应锂离子动力电池产品。从供应的角度来看，宁德时代不如LG化学。然而，由于预计产量目标很高，预计宁德时代将增加对特斯拉的电池供应。2020年12月29日晚间，宁德时代连续三次发布公告，拟新建或扩建三个锂离子电池生产基地项目，总投资不超过390亿元，以进一步巩固其作为顶级动力电池制造商的地位。三大电池供应商之间的竞争将继续。据报道，LG化学上月宣布，计划在明年向特斯拉供应其超高镍三元锂电池。该电池计划于今年第二季度大规模生产，并用于国产版Model Y和下一代电动汽车车型。此外，外部电池供应商也在加快特斯拉新一代电池的试生产步伐，特斯拉已经宣布了这一消息。最近，据媒体报道，特斯拉三大电池供应商之一的松下计划最早于2021开始试产特斯拉电动车用4680块新电池。一旦前期试生产成功，松下可以增加尽快获得特斯拉订单的机会，这无异于“吃老虎”之举。LG化学此前表示，其新电池规格与特斯拉4680电池完全匹配。而宁德时代也在积极布局圆柱形电池生产线，这为未来的竞争增添了变数。

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