配售融资299亿港元，比亚迪决战“新能源”？

1月21日上午，比亚迪在香港证券交易所宣布，计划以每股225港元的价格发行1.33亿股H股，预计筹资299亿港元。此前一天，比亚迪旗下比亚迪半导体计划分拆上市，迎来新进展。据深圳证监局网站消息，比亚迪已收到中金公司的辅导，并于1月8日在深圳证监局备案辅导。作为国内领先的新能源汽车公司之一，比亚迪最近在资本市场上采取了无数行动，吸引了行业内外的巨大关注。据了解，比亚迪299亿港元融资交易将成为过去十年亚洲汽车行业最大的股票融资项目，也将成为中国新能源汽车行业历史上最大的股票发行项目，以及香港股市历史上最大非金融企业新股配售。比亚迪表示，此次融资将显著增强公司的资本实力，并为公司在电动化、智能化和动力电池等领域的投资提供强有力的资金支持。多位业内人士表示，当前新能源汽车行业的技术竞争需要强有力的资金支持，这将为比亚迪带来良好的资金流。

香港股市历史上最大的非金融企业已发行新股，有200多名机构投资者参与。根据比亚迪的公告，该公司计划以每股H股225港元的价格配售1.33亿股新股，较1月20日244港元的收盘价折价约7.8%。已分配股份约占现有已发行H股的14.54%，约占已发行股本总额的4.88%；已分配股份约占扩大H股股本的12.69%，约占扩大股本总额的4.65%。如果所有已分配股份均已全部分配，则分配收益总额预计约为299.25亿港元，而扣除佣金和预计费用后的分配收益净额预计约为298.01亿港元。据悉，配售所得款项净额拟由本集团用于补充营运资金、偿还有息债务、研发投资及一般企业用途。截至1月21日收盘，比亚迪股价报235.52元/股，涨幅6.09%；比亚迪香港股市收于每股248.4港元，上涨1.803%。比亚迪秘书长李倩表示，比亚迪已完成近300亿港元H股的快速配售，使其成为过去十年亚洲汽车行业最大的股票融资项目，也是香港历史上最大的非金融企业首次公开募股。据悉，此次交易吸引了200多家机构投资者，其中包括长期基金和主权基金，包括社保基金和中投等中国主权基金，一些欧洲和中东主权基金，以及电池和汽车产业链的上下游公司。相关人士从红杉资本了解到，红杉中国以大量资金参与了此次认购。资本市场的认可来自比亚迪良好的业务和盈利表现。2020年三季报显示，前三季度实现营业收入938.22亿元，同比增长5.44%；

实现归母利润15.74亿元，增长3.09%。同时，财务费用同比下降12%，成本控制进一步加强。分析人士表示，比亚迪在成本控制能力方面的提升表明其系统实力已经成熟。据《新京报》报道，6个月内，已有29家券商给予比亚迪“买入/增持”评级。业内人士表示，鉴于新能源汽车市场前景看好，以及比亚迪在新能源乘用车市场的领先地位，特别是其“汉”和改进版“唐”在汽车市场的积极反馈，比亚迪的配股引起了许多投资机构的关注，希望借此机会深度参与，获得更高的持股比例。加大对新能源汽车业务的布局，是比亚迪新能源的雄心壮志。比亚迪秘书长李谦也表示，此次融资将显著增强公司的资本实力，为公司在电气化、智能化和动力电池等领域的投资提供强有力的资金支持，帮助公司实现业务快速增长，并进一步巩固公司的行业领军地位。比亚迪在公告中表示，随着新能源产业的爆发，比亚迪将抓住行业发展机遇，加大对新能源汽车业务的布局。公司将通过技术创新，加快新能源汽车对燃油汽车的替代，通过在汽车智能化领域的软硬件布局，实现从传统汽车向智能汽车的跨越。凭借在动力电池领域的研发积累、技术优势和开创性的刀片电池技术，公司不断加大动力电池产能布局，推动中国电力（600482，股吧）电池向全球汽车制造商的产量。据悉，比亚迪一直致力于电动化的转型与发展。数据显示，2020年，比亚迪共售出42.7万辆新车，其中新能源汽车约19万辆，燃油汽车约23.7万辆。新能源汽车一直是比亚迪生产和销售的重要组成部分，约占公司销售额的一半，远高于国内大多数车企。今年1月15日，比亚迪股份有限公司董事长王传福承认，电动汽车全面取代汽油动力汽车的时机已经成熟，中国推进汽车全面电动化更为紧迫。他还表示，在新能源汽车的未来发展中，应不断完善电动汽车的安全法规和标准，重视产品安全，尤其是动力电池的安全；

此外，除了纯电动汽车，插电式混合动力技术仍然是一条重要的技术路线，电动化既需要插电式混动，也需要纯电动汽车。这也是比亚迪目前坚持和实践的新能源路线。2020年3月，比亚迪发布刀片电池，引起了行业内外的关注。刀片电池实现了磷酸铁锂电池物理结构的优化和改进，体积利用率提高了约50%。同时，能量密度可以与目前的三元锂电池相媲美。最重要的是，在当前新能源汽车自燃频繁、安全性备受质疑的时代，刀片电池可以进行严格的穿刺实验，极大地提高了其安全性。自2020年7月上市以来，首款搭载刀片电池的比亚迪汉已售出4万多辆。在混合动力技术方面，比亚迪DM-i超级混合动力系统的功率损耗油耗为3.8L/100km，综合续航里程超过1200公里，在百公里加速方面显著优于同行。与丰田和其他混合动力技术巨头相比，它也具有竞争优势。王传福表示，2021将是中国电动汽车快速发展的第一年，产业格局加速调整和转型，从“春秋时期”进入“战国时期”。正如王传福所说，电动汽车的转型正在加速。尽管比亚迪在销量上仍有一定优势，但在特斯拉国产化进程加快、价格持续下跌，以及造车新势力和传统车企在中高端的发力下，比亚迪并不具备绝对的领先地位。比亚迪能否将目前的资金优势转化为技术和产品优势，将成为其下一场决战的关键。新京报贝壳财经记者魏帅编辑赵泽校对李湘玲

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