FF跑步上市 贾跃亭造车梦成真

法拉第的未来最近一直处于好运的前沿。继一系列融资消息之后，1月28日，该公司与特殊目的收购公司PropertySolutions acquisition Corp.（以下简称“PSAC”）联合宣布，他们已就企业合并达成最终协议。合并完成后，它将在纳斯达克证券交易所上市，股票代码为“FFIE”。这也意味着，继乐视网（300104，股吧）之后，贾跃亭再次走上了股市融资的道路。

预计将于第二季度完成。据报道，FF和PSAC的董事会一致批准了拟议的企业合并，预计将于2021第二季度完成。合并的进展将取决于PSAC股东的批准，满足最终协议中规定的条件，以及其他惯例交易条件，包括美国证券交易委员会宣布注册声明生效，以及相关监管机构的批准，纳斯达克证券市场批准合并后公司的证券上市。交易完成后，PSAC联合首席执行官兼董事长Jordan Vogel和PSAC财务合伙人兼顾问Riverside Management Group的Philip Kassin都将担任FF董事会成员。根据目前的估计，以PIPE每股10美元的认购价格计算，该公司完成后的估值约为34亿美元。此次合并交易将为FF提供约10亿美元的资金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3亿美元现金，以及以每股10美元的价格超额认购7.75亿美元的完全承诺的普通股PIPE， FF相关负责人告诉《北京商报》。本次融资的普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的30多家机构股东。PIPE的基石投资者包括美国和欧洲的大型金融机构、中国前三大私人汽车原始设备制造商和中国一线城市aily记者了解到，上述将与FF合并的公司是一家特殊目的收购公司，也被称为“空白支票公司”，这是一种在美国股市借壳上市的方式。与买壳上市不同，SPAC是由投资者自己建立的，没有实际业务。在一定时间内，通过收购非上市公司实现注入业务和价值增值。为了确保合并的成功，SPAC管理层还可以同时进行管道融资。据统计，截至2020年12月23日，去年全年共有248家SPAC公司完成IPO，融资额约828亿美元，已超过同期传统IPO的融资额。在电动汽车领域，包括尼古拉和菲斯克在内的几家公司通过SPAC成功实现了IPO，并受到了投资者不同程度的关注。事实上，这一消息最近被外媒曝光，PSAC的股价也相应上涨，累计涨幅超过30%。最近，FF双家居战略登陆中国市场的传闻不断，他们还在中国建立了多家分公司，这些都暴露了他们“双家居”的意图。FF表示，中国前三大私人汽车原始设备制造商和一线城市的合作伙伴将帮助FF快速实现在中国市场的落地。FF也成为继特斯拉之后，第二家引入中国的美国智能互联网电动汽车企业。根据最近的传言可以推断，“中国前三大私人汽车主机厂”指的是吉利，而“一线城市”指的则是珠海。这些传言尚未得到官方证实，但并未被否认。此前一天，有媒体援引知情人士的话称，珠海国资将参与FF 20亿元的投资。其中，珠海两大国有龙头企业格力集团和华发集团已联手参与此次投资；

此前，有传言称吉利将向FF投资4000万美元，并在汽车代工和自动驾驶等各个领域进行合作。如果珠海国资的FF投资是真的，那么这实际上非常符合珠海目前的国有投资战略。早在2016年，珠海在“十三五”规划中就提出将新能源汽车装备纳入六大重点发展领域。当时，格力电器（000651，股吧）全资收购珠海银隆进入新能源客车领域，但收购未成功。格力电器董事长董明珠亲自出资，中兴通讯也于2016年在珠海金湾区建立了生产基地，生产新能源公交车，该生产基地于2019年投入运营。对于与吉利的合作，行业观察人士洪世斌指出，如果传言属实，一方面FF可以获得更多的资金投入，另一方面可以依靠吉利强大的运营管理能力、供应链体系和整车制造能力，帮助FF的产品和战略尽快落地。分析还表明，FF与吉利的合作是互利的。FF可以通过吉利在欧洲的产业布局，为未来在欧洲市场的扩张奠定基础；吉利可以通过与FF的合作，共同抢占智能电动汽车领域的技术高地，从传统主机厂快速转型为智能互联网技术公司；同时，FF还可以协助吉利开拓北美市场，将吉利的汽车足迹扩大到前所未有的程度。北京商报记者了解到，FF自成立以来，已获得超过20亿美元的投资。基于这些投资，FF开发了第一款FF 91，第二款FF 81的产品定义也已经完成。研究和开发工作目前正在进行中。SPAC项目融资完成后，将为FF 91的大规模生产和交付，以及后续产品FF 81和I.A.I系统的开发提供充足的资金支持，”FF相关负责人表示。根据FF的产品计划，未来五年，FF的B2C乘用车计划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。旗舰产品FF91计划在IPO完成后约12个月内推出。稍后上市的高端大众市场车型FF81预计将于2023年量产上市，而FF71预计将于2024年底量产上市。除了乘用车，FF还计划在2023年利用其专有的VPA平台推出“最后一英里智能交通车”。关于生产规划，FF表示将采取全球生产制造布局和轻资产混合制造战略，包括其位于加利福尼亚州汉福德的制造工厂，以及与韩国生产制造合作伙伴的合同制造合作。此外，该公司正寻求通过合资企业在中国进行OEM生产。据报道，FF 91已经收到了超过1.4万辆订单，FF预计在未来五年内将销售超过40万辆汽车。不过，从FF现在披露的信息来看，其产品布局仍集中在高端市场。如果定价过高，就不利于大规模开发。我们可以考虑推出一些更符合普通消费者购买力的车型。FF还指出，如果FF的IPO如期成功，意味着FF创始人贾跃亭债权人的信托资产可以预期快速升值，这将有助于贾跃亭的债权人更早获得还款。北京商报记者石飞跃

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