2021年新能源车，有当年“手机大战”内味儿了

一

从一个通风口到下一个波峰

2015年，距离苹果发布iPhone4已经过去了四年。当时，iPhone 4对智能手机进行了颠覆性的解读，点燃了智能手机行业的潮流。市场对新一代智能终端的需求大幅增加，各种规模的品牌都开始生产智能手机。在这场“百团大战”中，大大小小的玩家沐浴在金钱积累的梦想中，呐喊着，激战着。

贾老板的乐视也不愿意被落在后面。

贾先生擅长捕捉热点话题，从1995年到2002年，他一直从事煤炭加工、印刷、运输和线材等行业。他还开办了计算机培训学校，涵盖了广泛的商业领域，每次都能迅速赚钱。

2015年，乐视的流媒体和电视业务正处于巅峰时期。

今年，乐视高调进军智能手机市场，发布了双旗舰系列的三款旗舰产品。该公司当年售出了400多万部手机，并宣布2016年国内销量目标为1500万部。

今年，乐视网达到了顶峰，市值超过1700亿元。

然而，反转来得太快了，金融风暴瞬间将整个乐视帝国撕裂，导致相关业务明显下滑。此外，随着智能手机市场从“封建混乱”时代过渡到几家巨头“争抢”，乐视的股价如今已跌至“仙股”，缺乏技术壁垒的乐视手机已成为半死不活的尾巴。从行业角度来看，它记录了乐视帝国悲惨衰落的下半场。

但即使在这种情况下，贾老板也从未放弃。他敏锐地捕捉到了新能源汽车的风口，在美国制造汽车，踏上了复兴的伟大事业。

不出所料，智能手机“百团大战”的残余还没有完全冷却。从2020年到2021，新能源汽车的龙卷风再次掀起，从汽车制造业的新生力量特斯拉和“威小利”，到福特、丰田、广汽、北汽、东风等传统汽车公司，再到苹果、华为、小米手机制造商，以及谷歌、阿里巴巴、腾讯等互联网巨头，各种规模的玩家纷纷加入游戏，一些玩家已经赢得了“第一桶金”。

2021，在巨浪的冲击下，贾老板终于迈出了“回归中国”的第一步，他亲手打造了一辆汽车。

具有敏锐嗅觉的贾先生一定很清楚，历史总是循环前进，从一种风吹到另一种风，改变了世界的面貌，创造了无限的机会。

当然，隐藏的陷阱数不胜数。

二

新蛋糕是给每个人的

好消息将在2021第一季度到来。

滴滴和比亚迪联合生产的比亚迪D1销量为5000辆。

这款B端紧凑型定制车于3月中旬上市，这意味着在短短半个月内销量达到5000辆，超过了一些车企30天的购买量，标志着一个良好的开端。

该模式受到关注的另一个原因是，它承载了滴滴进一步与客户思维接轨的愿景，也是滴滴在2018年4月承诺共同开发新一代共享汽车并促进大规模运营的一部分。

随着D1车型的成功起步，滴滴即将进入造车市场的消息开始迅速传播。4月6日晚，有媒体报道称，滴滴启动了一个造车项目，由滴滴副总裁、小桔车联总经理杨军牵头。他还是D1车型的首席产品官。目前，杨军的团队已经开始从各大汽车工厂招聘人员。

仔细想想，滴滴造车的消息大肆传播并没有错。作为首款紧凑型车型，D1自推出以来反响强烈，这表明滴滴汽车凭借其品牌、技术、渠道等优势可能能够平稳运行。而且，紧凑型车型只是要求之一，在高端车型、货运车型、智能驾驶、车联网等领域，滴滴仍有探索空间。滴滴可以……

o在制造汽车方面做得很好。

尽管滴滴没有对这一消息发表评论，但仍保持一致。早前小米造车的消息传出时，外界的反应也是模棱两可。没过多久，雷军就公开承认了小米造车的消息。

因此，在资本疯狂追逐新能源汽车之际，互联网公司的下一代汽车完全在预期范围内。

经过2020年的“戴维斯双击”浪潮，2021将是新能源汽车品牌之间激烈竞争的一年。从多个品牌年初的重大动作中，我们可以看出端倪——纯电动“老大哥”特斯拉发布国产Model Y，“堆叠怪兽”NIO发布ET7和固态电池，广汽宣布推出石墨烯电池等等。

预计到2030年，新能源汽车在全球汽车销量中的比例将仅为30%左右。不可估量的TAM和无处不在的故事使新能源汽车成为当下“最性感的赛道”之一。

从技术角度来看，这一切都要归功于传统汽车制造商遭受的“降维打击”。传统车企的技术壁垒降低了，让更多玩家进入这一赛道。过去，燃料动力汽车复杂的发动机、变速器和其他部件是汽车技术中最难破解的骨头，也是丰田和通用等传统大型制造商的技术障碍。这也是为什么日本人的“工匠精神”在传统燃油车时代大放异彩的原因。

汽车电动化的趋势使得电力系统只依赖电池和电机来完成，绕过制造业的挑战，直接走向软件、生态、5G和智能驾驶的未来。只要玩家有资本，能够说服市场接受自己，他们基本上就有权获得“入场券”。

另一方面，近年来进入市场的新玩家，从华为、苹果到谷歌、阿里巴巴，都在利用汽车电动化的“降维打击”，试图利用自身优势打造汽车业务。

从资本市场的角度来看，这些玩家显然也喜欢新能源汽车赛道上讲故事的空间。

除了汽车本身，软件生态系统领域的流量将是另一个长期稳定的货币化切入点。特斯拉的持续降价是在软件第二曲线的支持下实现的。因此，在2021新能源汽车爆发期间，智能和生态是主要参与者之间的竞争焦点。目前，没有人知道未来会是什么样子。

所以对于滴滴来说，新能源汽车的故事也可以应用到自己身上。滴滴有充分的理由进入，在现有业务的基础上，滴滴汽车将拥有大数据和B端用户数量的先发优势。

三

跑步入门背后的焦虑

然而，对于一些玩家来说，进入游戏造车与其说是积极寻求增长，不如说是随着原生环境的恶化，积极从其他赛道寻求生存。

滴滴从事专车、出租车、叫车、拼车、代驾、跑腿等业务。然而，如今，这些业务要么由滴滴一家独大，要么由其他巨头争夺市场蛋糕。尤其是在滴滴成为中国出租车平台的唯一巨头后，随着出租车平台的增量蛋糕逐渐瓜分，业内人士逐渐浮出水面。

2018年左右，滴滴司机可以拍拍胸脯告诉你，运营滴滴每月可以赚一万多元。然而，随着近年来进入该行业的司机越来越多，乘客数量没有显著增长，再加上补贴的减少，业务变得越来越难做，上下游行业对蛋糕的竞争将难以为继。

新玩家伸出的商业触角进一步加剧了内部竞争的趋势。

特斯拉、小鹏、蔚来、比亚迪等汽车制造商都在推动自动驾驶智能驾驶技术的发展。一些玩家明确表示，他们将使用智能驾驶技术进入出租车b……

厚重感。例如，特斯拉希望为自动驾驶出租车服务Robotaxi赋能，重点是建立自动驾驶网络，并在运营模式上参考优步和爱彼迎。

优步的背后是软银，滴滴的背后也是软银。这两个国家就像罗马教皇统治下的葡萄牙和西班牙。你开发东半球，我开发西半球，我们一起为“上帝”而战。这两个出租车平台有着显著的共性，上游是汽车公司，下游是消费者。出租车平台在产业链中赚取差价和运营资金。

特斯拉的模仿者必然会出现，一旦造车势力进入，他们很可能会绕过产业链的中游，直接与消费者联系，进一步挖掘出租车行业的边际效益。

对于滴滴、优步等出租车平台来说，与其坐等其消亡，不如进入市场，自己造车，加入上游行列。竞争优势可以来自其现有的打车网络、渠道优势、海量数据（603138，股吧）信息，抢占新能源汽车和智能驾驶技术高地。从长远来看，汽车制造业有利于企业找到第二条增长曲线，特别是在2021新能源汽车蓬勃发展的趋势下，抓住转型窗口期。

同样的逻辑也适用于互联网巨头和手机制造商进入造车市场。

近年来，全球智能手机出货量增长乏力，手机用户数量基本达到饱和。特别是在中国，截至2020年9月底，中国手机的人均持有量已超过1部，智能手机已成为一个股票市场，创新和市场空间双重封顶。

业内人士已经肉眼可见。专注于高端智能手机的品牌正在节省成本并探索利基市场，而以其高性价比机型而闻名的品牌现在正在向高端机型攀升。物联网，重量轻，价格范围广，不提供耳机等配件。。。每个人的重叠程度越来越高，行业故事越来越相似，战斗也越来越个人化。

如果我们不能开拓新市场，寻找新的补充，所有参与者都将陷入这种非增量竞争。前巨头LG宣布退出智能手机业务，理由是该部门长期业绩低迷，行业竞争激烈。在放弃手机业务后，LG将继续专注于电动汽车零部件等方面。事实上，LG的化学动力电池在国际市场竞争力上仅次于宁德时代（300750，股吧）。

其他玩家也是如此。当他们展望下一阶段的增长时，刚刚开始的新能源汽车的故事成为了他们的共同答案。

四

汽车制造热潮与智能手机的过去

当时，智能手机行业也有一个“百花齐放”的黄金时代。

从2008年到2015年，中国智能手机市场发展迅速。自2008年以来，智能手机市场一直保持着27%左右的复合增长率，呈现出快速发展的趋势。2008年，参与竞争的制造商数量不到30家，2013年超过了100家。

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于是，各家公司争相进军手机制造业，拥有无数大大小小的品牌，手机行业开始了一场“百团大战”。当时，市场上充斥着大量的车型，价格区间不同，功能独特。玩家们正试图建立一条独特的护城河，并在激烈的竞争中站稳脚跟，包括一些有竞争力的品牌。

HTC曾经是世界上市值第二大的手机公司。其在北美的市场份额一度超过苹果，位居榜首。在世界移动通信大会上，HTC获得了“2011年最佳手机公司”奖，这是手机行业的最高奖项。作为智能手机领域的重要推动者和受益者，HTC在智能手机时代推出了多款备受好评的产品，但却没有实现与评论相匹配的销量。

自2013年以来，HTC连续亏损，在与苹果、三星和国产手机品牌的竞争中处于劣势。然而，在2017年，HTC出售了其大部分移动硬件部门……

谷歌。如今，HTC被认为是继LG之后，下一个放弃手机业务的制造商。

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在总结HTC失败的教训时，市场指出了许多原因，包括产品线混乱、供应链控制不足、选择错误的市场、定位不明确、技术进步缓慢等……事实上，这些也是当时许多玩家普遍存在的问题。一些模型的使用需求是伪命题，护城河基础根本不存在。例如，所谓的老年手机和女性手机总是找不到赚钱的方法；更多的玩家由于商业模式和核心技术的原因无法击败对手，别无选择，只能默默地边缘化。乐视手机就是其中之一。

另一方面，看看赢家，手机巨头苹果对智能手机的颠覆性解读不言而喻，来自商业天才的独特愿景和长期考虑，这是很少有人能复制的；此外，华为坚持自研技术，小米押注AIoT、线上线下渠道，OPPO和VIVO致力于下沉市场。

战胜混乱的结果很快就会明朗。自2015年以来，参与竞争的制造商数量已恢复到100家以下；到2020年，由于疫情的影响，被归类为“其他”的小型制造商的出货量大幅下降，他们的份额被更大、更有能力的制造商夺走，这表明这种情况已经消失。从iPhone4热潮到“百团大战”，似乎只花了5年时间；从“百团大战”到现在的格局，只用了5年时间。

如今，不可否认的事实是，新能源汽车的估值体系与消费电子产品是一致的。随着特斯拉鲶鱼效应的验证，主流新能源汽车制造理念已经从“以电代油+大屏”转向“手机带轮子”。

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仿佛昨日重现，就像历史上无数的故事一样，随着资本炒作和舆论互补的自我实现，玩家加速聚集在新能源汽车赛道的洼地中。

新能源汽车的“百团大战”迫在眉睫。

五

后记

熊彼特说，当商业周期触底时，也是一些企业家不得不考虑退出市场的时候，或者是其他企业家必须“创新”才能生存的时候。

当新能源汽车行业从引入期转向增长期时，新能源汽车在汽车总销量中的比例仍然很小。随着“碳中和”工作的深入，前景广阔。新能源汽车有很大的故事空间，我们仍然需要继续讲述。进入市场的互联网公司和出租车公司有一个显著的共同点，那就是新能源汽车的故事与其现有的行业有关。

许多选手被风吹动，纷纷入场，使得赛道上人头攒动。也许就像当年的手机“百团大战”一样，品牌之间的用户群体和技术路线千差万别，但最终那些边际效益差、商业模式无法运行的玩家将不可避免地被淘汰，只有少数赢家。

那么，这些突破空中的新玩家是如何获胜的呢？幸运的是，现在说这些还为时过早。新能源汽车产业要进入成熟阶段，还需要经过多年的沉淀。

就目前而言，生存就是胜利。

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