疯炒之下，高毅、彤源等调研“华为汽车股”，关注点是“华为”

红周刊记者|齐永超：4月20日，华为汽车概念股出现“涨停潮”。4月以来，华为部分汽车概念股涨幅超过50%，在短期内创造了一定的“盈利效应”。有机构认为，华为进入汽车行业将带动相关产业链公司加速成长，汽车产业链也可能随之重塑。华为的一些关键技术正在进入应用端，这引起了高毅和上海通远等数十亿私募股权公司对华为一些汽车股的关注。值得一提的是，目前被炒作的华为汽车股中，有一部分跌幅较大。一位私募股权内部人士指出，知名机构进行的研究可能是为了跟踪华为技术的实施情况，观察相关目标的后续业绩能否实现。华为汽车概念股掀起投机狂潮，“华为汽车”强势亮相，将相关华为汽车产业链公司推向市场前沿。4月17日，采用华为全栈HI解决方案的北京汽车ARCFOX Alpha S-HBT正式发布。它在城市道路上有自动驾驶功能，高端版售价42.99万元。在这一“事件”的刺激下，华为汽车概念股瞬间“爆雷”。4月20日，华为汽车概念股再度强势上涨。例如，北汽蓝谷（600733，股吧）、小康（601127，股吧。事实上，自4月份以来，一些华为汽车概念股已经开始了上涨趋势。从Wind华为汽车概念板块个股表现来看，北汽蓝谷、小康股份、长安汽车等当月涨幅均超过20%。附表部分：4月以来华为汽车概念股涨跌情况

数据来源：值得一提的是，尽管华为汽车产业链公司备受市场资金追捧，但相关公司仍存在业绩严重亏损、长期盈利能力不佳的问题。有机构认为，目前华为汽车概念股大多处于短期炒作阶段，未来能否真正兑现业绩才是华为汽车产业链公司投资价值的真实体现。《红色周刊》（博客、微博）记者注意到，从Wind华为的汽车概念股来看，多家公司表现不佳。例如，以发动机和新能源汽车为核心业务，以汽车为主的华为汽车产业链公司，去年前三季度亏损超过7亿元，全年预计亏损13-17亿元。另一家专门从事纯电动乘用车和核心零部件的华为汽车产业链公司去年前三季度亏损超过28亿元。这两家公司最近都取得了显著的增长。康庄资产基金经理邱伯元告诉《红色周刊》记者， “冷静理性地投资电动汽车产业链的公司可以被视为长期投资。然而，在华为自动驾驶产品发布后，一些股票在短期内继续涨停，并存在游资短期炒作的现象。目前，华为汽车产业链公司并不稳定到目前为止，整个行业技术还不成熟，基本上没有大规模生产，而且格局还不稳定。目前还不能确定华为产业链中的主要参与者是否已经出现。另一位机构人士对《红色周刊》记者表示，“华为汽车产业链股票目前更多处于概念炒作阶段。他还表示，“我们更希望看到的是，华为的一些汽车产业链公司能够真正迎来业绩快速增长的时期。当业绩能够真正得到确认和兑现时，我相信它将具有真正的配置价值。”华西证券指出，华为的汽车产业链站在一个长期良好轨道的起点上，有两种主流技术……

用于自动驾驶解决方案的utes：视觉传感器和混合传感器。首先是以特斯拉为代表的视觉传感器技术路线。二是以谷歌和华为为代表的混合路线，采用激光雷达+毫米波雷达+图像监测+数据分析处理。从长远来看，激光雷达的价格下降与自动驾驶解决方案的应用将成为不可逆转的趋势。此外，这表明， “电动汽车+自动驾驶+车联网带来了汽车行业的革命浪潮。行业正在重新洗牌。传统的Tier1正在被颠覆，越来越多的科技公司将进入这一领域。华为开发自动驾驶汽车的努力有望打破国际零部件巨头和互联网的技术封锁企业，打造中国自动驾驶汽车品牌和产业，带动产业链相关企业成长。“事实上，作为一个知名度很高的黄金赛道，除了华为，目前许多消费科技公司都在跨界智能汽车。在最近接受《红周刊》采访时，一位私募基金经理认为，目前相关政策正在鼓励汽车产业链的分工重组e未来汽车制造业。首先，华为对制造业有着深刻的理解，与面向消费者的公司非常接近。专业的消费电子公司有一个明显的特点，他们的管理能力、供应质量和供应壁垒在所有制造系统中都处于最高水平。因此，当消费电子产业链进入汽车行业生态系统时，我们将非常关注，甚至可能在未来扰乱汽车终端。华为汽车产业链是一个非常好的、值得长期关注的行业。然而，从未来更长的角度来看，电动汽车自动驾驶是一个时代的开始，就像1998年至2018年购买格力电器（000651，股票）一样。与城市化高度相关的股票，如万科，是符合时代整体格局的价值投资。对于未来的投资，我相信电池、自动驾驶和自动驾驶操作系统等小众领域有望产生无数机会。邱伯元如是说。高毅、童远等百亿元私募股权研究相关的汽车概念股，如“华为内容”，在前一阶段受到了机构的密切关注。据《红周刊》记者不完全统计，今年1月以来，长安汽车、福田汽车（600166，股吧）、华阳集团（002906，股吧，此外，还有高毅和汤圆等数十亿私募股权公司的数据。华阳集团主要从事汽车电子、精密电子元器件、精密压铸、LED照明等业务，是华为智能座舱的合作企业。自1月以来，华阳集团已进行了8批机构研究，共有200多家机构。3月9日，华阳集团迎来了120多家机构进行调研，其中高毅、上海通远等数百亿私募公司亮相。关于机构关注的“公司与华为的合作情况”，该公司表示，“该公司搭载华为HiCar应用程序的车型已经进行了调整，并将与车型一起量产；基于华为Hiss芯片开发的APA产品已被指定用于该项目；其他合作事项正在有序推进。”此外，华阳集团也是数百亿私募股权投资者中的“宠儿”。根据华阳集团股东持股情况，上海少苏派投资管理有限公司-满意八号证券投资基金报告称，2020年第三季度持有200万股股份，市值3500万元，成为第六大流通股股东。自去年第四季度以来，华阳集团的股价大幅上涨。截至4月20日收盘，累计涨幅已达90%。如果仓位不变，少搜派对华阳集团的布局可能实现3000万元以上的浮动利润。

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