独立三年谋划IPO 长安新能源挤入资本赛道

今年2月启动B轮融资后，5月17日，有消息称长安新能源计划提前IPO。对此，长安新能源负责人表示，“我们尚未收到任何相关信息，一切以公告为准。”值得注意的是，自去年以来，在蔚来、小鹏等造车新势力的推动下，资本再次涌入新能源造车领域。吉利、东风等传统车企纷纷发出IPO信号，加速新能源转型，资本竞争逐渐趋于拥挤。尽管长安新能源何时上市尚未达成共识，但该市将尽快进一步为其开辟融资渠道。根据前述IPO报告，长安新能源计划在科创板上市。上市后，其愿景是在十年内将销售额扩大到数百万，成为中国第一家独立的新能源企业。与此同时，今年的长安新能源计划已售出近7万辆新车，目标到2025年销量超过50万辆，计划到2030年销量达到100万辆。长安新能源已获得多宗首次公开募股。今年2月，有消息称，为了加快IPO进程，长安新能源计划聘请了一家证券公司作为其财务顾问，负责研究制定相关计划并推动项目实施。工作主要包括股权分置改革、B轮融资和首次公开募股上市三个部分。其中，长安新能源的B轮融资规模为30亿元。一位接近长安新能源的人士表示，B轮融资开始后，网上有很多猜测称长安新能源已经开始筹备上市。公开资料显示，长安汽车（000625，股吧）于2011年进入新能源汽车制造领域。2018年，长安新能源成立，注册资本超过2亿元。经营范围包括新能源汽车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车制造业；

汽车零部件销售和其他业务。尽管长安新能源在2018年从长安汽车剥离，但在产品方面，长安新能源的主要技术和产品背书来自长安汽车。目前，长安新能源在售新能源车型包括CS55纯电动版、奔驰E-Star、CS15E Pro、逸动EV460、逸动ET、梅赛德斯-奔驰EV360、CS75 PHEV等多款车型。在融资方面，长安新能量于去年1月完成了28.4亿元的a轮融资，引入了包括长鑫股权基金、两江基金、，南方产业基金、南京润科实业等。交易完成后，长安汽车持有长安新能源48.95%的股权，仍是长安新能源的第一大股东。在补充资金多次IPO的背后，长安新能源需要大量资金来支撑其市场布局和扩张野心。在2021上海车展期间，长安汽车宣布了其第十四个五年计划和2030年愿景。“十四五”期间，长安汽车的总体目标是转型为一家以效率和软件能力为核心竞争力的智能低碳出行科技公司，打造“新车+新生态”产业公司。根据长安汽车的总体规划，到2030年，集团销量将达到500万辆，长安品牌销量将增至350万辆。值得一提的是，在长安汽车的规划中，长安新能源是一个重要的位置。根据规划，长安新能源将进一步推进“香格里拉”计划，加快发展低碳产品、低碳制造、低碳产业。在产品方面，EPA0、EPA1和EPA2平台将基于方舟架构和CHN架构构建，未来五年将推出26款新型智能电动汽车。不仅如此，长安汽车、华为、宁德时代（300750，股吧）联合打造的高端电动汽车品牌也被纳入长安新能源资产包。据相关报道，AB汽车计划在基于CHN架构的EPA2平台上打造5款高端电动汽车。产品定义由长安负责，驾驶和驾驶舱由华为负责。第一款车型是一款高性能纯电动四轮驱动SUV。汽车行业专家严景辉表示，在汽车“新四化”的背景下，长安新能源将成为长安汽车转型的重要杠杆。但从产品布局到研发再到人员培训，新能源汽车制造领域需要大量资金。此外，与传统车企之间简单的销售竞争不同，新能源车企之间的竞争已经从企业、技术、产品和服务的竞争上升到产业链整合能力和生态系统建设能力的整合。新能源车企资源整合能力的提升，无疑需要大量的资金支持。数据显示，2018年，长安新能源亏损约2.27亿元；截至2019年10月31日，长安新能源亏损约5.79亿元。事实上，长安新能源的独立也是为了更好的融资。时任长安汽车总裁的朱华荣曾表示，退出新能源板块并单独创建的原因是为了利用外资。对于资本市场来说，长安新能源是一个值得关注的领域；

其次，利用外部力量也可以降低风险，确保充足的资源。长安新能源已经独立三年了，其产品布局正在逐步完善。为了促进未来的布局，现在是时候选择IPO了。业内人士表示，一级市场的融资渠道已经相对有限，车企走向二级市场是必然的。如果长安新能源能够顺利完成IPO，将进一步打通资本市场的融资渠道。挤入资本市场获取更多资金，资本市场逐渐拥挤也是业内认为长安新能源需要尽快IPO的原因之一。继NIO汽车于2018年登陆纽约证券交易所后，理想汽车也于去年7月正式登陆美国股市。随后，8月，小鹏汽车在纽约证券交易所上市，证券代码为“XPEV”。由于认购火爆，小鹏汽车融资超预期，达到15亿美元，成功超越NIO汽车和理想汽车，创造了当前造车新势力中融资额和发行估值最高的IPO。严景辉认为，新车制造商进入二级市场，将有助于更多投资者和消费者了解他们的产品，也有助于品牌形象的提升。为了在日益拥挤的赛道上抢占市场份额，越来越多的车企正在排队进入二级市场。去年，东风汽车（600006，股吧）也恢复了时隔15年重返A股市场的进程，只是为岚图铺平了道路。据了解，岚图已经制定了十年产品计划，并将在未来十年内推出9款车型。与此同时，新能源玩家威马和Nezha也在争相成为“科创板头号新能源汽车制造商”。业内人士认为，随着越来越多的企业进入新能源汽车领域，经过去年以来的一波热潮，资本市场收紧了对新能源的投资。长安新能源已经有很多成功和待上市的公司，提前IPO可以减少变数。北京商报记者刘洋刘晓萌

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