外牌“限行”政策落地半年：上海新能源汽车销量暴增3.5倍

上海新能源汽车销量占全国销量的比例从10%提高到13%，月销量甚至超过北京和深圳两大新能源汽车市场的总和。自去年外国品牌“限行”新政发布以来，过去6个月，上海新能源汽车销量超过13.2万辆，同比大幅增长3.5倍。这仅仅是六个月，比去年全年的销售额多了3%。上海在新能源汽车市场也牢牢确立了“C位”。如今，该区域市场的新能源汽车销量占全国销量的比例已从10%提高到13%，月销量甚至超过了北京和深圳两大新能源汽车市场的总和。2020年10月24日，上海市发布交通管理条例，升级了上海市对外地车牌的限制。自2020年11月2日起，上海内环高架上的外国车牌限制将延长；2021五一假期后，内环路也将在有限的时间内向公众开放。限制出行的新政策对新能源汽车的销售产生了立竿见影的影响。在新政策发布一两天后，21世纪经济报道记者注意到，上海的新能源汽车门店已经很受欢迎，特斯拉在销售中扮演着特别重要的角色。某店一天的订单量超过80辆，是之前水平的四倍。从后续数据可以看出，新能源汽车限售新政不仅开局强劲，而且势头强劲。特斯拉并不是唯一一家销量翻了一番以上的公司。数据视觉的数据显示，从2020年11月开始的六个月内，上海新能源汽车月均销量达到2.2万辆。与前六个月相比，月平均销量增长了约142%，其中特斯拉增长了115%，比亚迪和蔚来分别增长了214%和161%，荣威和大众分别增长了84%和129%。需要指出的是，在上海新能源汽车市场中，纯电动汽车仍占相当大的比例，占比超过60%。限牌新政发布后，插电式混合动力汽车和增程电动汽车都有了明显的增长，但总体规模仍然不算太大。此外，今年2月，上海公布了鼓励购买和使用新能源汽车的最新实施措施，为插电式混合动力车型的绿色牌照设定了截止日期，插电式混动车型的牌照红利进入“倒计时”。然而，仅上述政策并没有导致这类车辆出现显著的爆炸性增长。多重政策下，上海新能源汽车市场发生了哪些具体变化？上海新能源汽车市场限牌新政发布后的上半年，上海的新能源汽车销量经历了全面“爆发”。规模方面，2020年11月至2021 4月，上海新能源汽车销量达到13.22万辆，同比增长349.1%；

从结构上看，上海新能源汽车渗透率已达32%，同比提高20个百分点。然而，由于整个市场在2020年上半年受到新冠肺炎疫情的严重影响，同样的基数很低。全国数据显示，同一时间线内新能源汽车销量100.62万辆，同比大幅增长210%。自2020年5月以来，市场逐渐从新冠肺炎的影响中恢复，新能源汽车也不例外。即使与触底反弹后的市场相比，上海新能源汽车近半年的销售表现仍然十分亮眼。自2020年11月以来，上海新能源汽车月均销量达到2.2万辆，与2020年11月前6个月的月均销量不足1万辆相比增长了142%。限制使用外国品牌的新政策对新能源汽车销售的影响显而易见。新政策于2020年10月下旬发布，11月上海新能源汽车销量达到2.4万辆，环比增长135%。当月新能源汽车的渗透率也突然从上月的19%上升到33%。限制使用外国牌照的新政策加速了上海新能源汽车需求的释放，并迅速使上海成为全国新能源汽车市场无可争议的“大玩家”。过去六个月2.2万辆的平均销量不仅在上海本身是前所未有的，在全国范围内也是无与伦比的。事实上，上海已经是中国最大的新能源汽车市场之一，但在过去几年中，其新能源汽车销量约占全国总销量的10%。限牌新政发布后，其市场份额直接提升了3-4个百分点。同时，在新能源汽车月度销量排行榜上，上海已连续数月位居榜首，可以以显著优势领跑第二。观察过去几个月的表现，上海的销售额已经超过了第二和第三名的销售额总和。从过去半年的整体表现来看，北京和深圳是仅次于上海的两个新能源汽车区域市场，但它们的销量总和为11.03万辆，低于上海的13.22万辆。从市场份额来看，上海的新能源汽车渗透率也明显高于其他地区。受去年年底一波销量增长的影响，2020年上海新能源汽车的渗透率已经达到20%，今年已经达到30%以上。目前，超大城市的新能源汽车平均水平刚刚达到20%。5月17日，罗兰贝格全球高级合伙人、大中华区副总裁郑云告诉21世纪经济报道记者，未来上海的新能源汽车渗透率有望进一步提高，因为在现行政策下，新能源汽车牌照是唯一开放的，几乎不受限制。纯电和插电式混合动力“两朵花”？在上海，纯电动汽车和插电式混合动力汽车都可以享受独家牌照配额，新政策发布后，两者都出现了显著增长。相比之下，纯电动汽车的增长速度要好于插电式混合动力车型。在过去的六个月里，上海已售出8.16万辆纯电动汽车，同比增长407%，插电式混合动力汽车5.06万辆，同比增长279%。从市场份额来看，纯电动汽车的市场份额从57%进一步提高到62%，而插电式混合动力车型则从最初的43%下降到38%。然而，很难得出这样的结论：限制使用外国品牌的新政策导致了插电式混合动力车型和纯电动车型之间的权衡。一方面，它们的份额变化并不是很明显，另一方面，插电式混合动力车型的市场份额调整早在2020年下半年就开始了。随着越来越多的纯电动新车上市，消费者对纯电动汽车的接受度也在不断提高。面对近半年来8436辆的月均销量表现，郑云认为，“插电式混合动力已经基本达到顶峰。”主要原因是供应端的纯电趋势逐渐明朗，而作为过渡产品，插电式混动pol……

y股息也率先进入倒计时。今年2月初，上海发布了新一轮鼓励购买和使用新能源汽车的实施措施。新政策提出，从2023年1月1日起，购买插电式混合动力汽车的个人或单位用户将不再获得特殊车牌配额。这意味着，插电式混合动力车型在上海被列为“绿色”车型的时间还不到两年。然而，单从上述政策来看，插电式混合动力市场并没有受到明显影响——自2月份以来，上海插电式混动车型的销量一直在波动，不断调整。首先，2月份的环比（MoM）暴跌46%，至5007辆，然后3月份的环比增长49%，至7455辆，后来在4月份降至6971辆。自去年11月以来，整体销售规模还没有高达1万辆左右。消费者对插电式混合动力车型有着明显的矛盾态度，这种车型可以在短期内快速上牌，并且没有纯电动汽车的里程焦虑。然而，它们的价格也很高，补贴也很低。从长远来看，也存在明显的缺点，其中绝大多数是燃油驱动的汽车升级和燃油经济性较低。细分到各个品牌，上海新能源汽车销量前五名保持稳定，其中特斯拉、荣威、比亚迪、大众和蔚来。在过去的六个月里，这五个品牌的月平均销售额分别为5226、3317、2871、1260和1580。与前六个月相比，月平均销售额分别增长了115%、84%、214%、129%和161%。其中，特斯拉主要依赖Model 3和Model Y等纯电动车型，荣威主要依赖RX5 ePLUS和ei6 MAX等插电式混合动力车型，以及Ei 5等纯电动机型。比亚迪主要依靠汉EV、唐PHEV和汉DM等纯电动车型。大众主要依靠帕萨特PHEV等插电式混合动力车型，而NIO主要依靠ES6和EC6等纯电动型号。

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