汽车芯片“慌”

即使汽车公司试图掩盖，芯片无疑已经成为汽车公司的一大心病。第一财经独家获悉，一汽-大众计划在今年第二季度减产30%，最多减产20万辆；由于芯片短缺，本田在中国的合资企业也将夏季高温假期提前到了6月初。中国一家领先的独立汽车公司的高管告诉记者，该公司新一代发动机的芯片缺口已达30%；

另一位独立汽车公司高管直言不讳地表示，“等着米饭煮熟，在世界各地寻找芯片”。在芯片短缺过程中，代理商坐在地上开始定价。许多原本定价几元的芯片普遍涨价了10到20倍，意大利半导体公司生产的一款热门芯片的价格甚至上涨了70倍。芯片短缺损害了汽车制造商和供应商的利益。罗兰贝格全球合伙人方银良认为，中国汽车行业的芯片短缺率为15%至20%，远高于欧美几家咨询公司的预测。基于消费电子产品挤出以及新芯片产能的周期和结构等因素，IC Coffee创始人王新宇，万业企业（600641，股吧）副总裁兼秘书周卫方，信达证券电子行业首席分析师方静，华虹半导体和英飞凌等芯片公司普遍认为，汽车芯片短缺将持续到2022年。除了比亚迪，一家国内独立汽车公司的总经理在一款在全球范围内搭载芯片的新车上市前一周飞往上海。等我几天，我会先去找供应商和芯片公司，了解芯片供应情况， “他对公司的营销经理说。然而，情况并不理想。供应商告诉他，他们只能保证未来3-4天的芯片供应，不知道一周内会有多少以及是否会有。汽车公司通常每年制定生产计划，每季度和每月滚动更新，以确定所需组件的数量。与供应商签订合同时，单价也与采购数量挂钩。一辆汽车有数以万计的零部件，庞大的供应链系统需要细致准确的预测、供应、物流和其他管理，以确保整个链条的平稳高效运行。芯片危机发生后，原本相对稳定的节奏被打乱，车企因芯片短缺不得不面临停产压力。为了最大限度地利用芯片，生产线进行了调整，制造设备和人员分配方法也经常发生变化。去年12月，大众汽车在中国的合资企业因缺乏ESP而间歇性关闭，首次暴露了汽车行业的芯片短缺危机。时至今日，ESP仍然是大众汽车的第二大瓶颈资源。今年4月，NIO Automotive主动披露，由于芯片短缺，其已停产5天，主要原因是恩智浦的MCU芯片供应短缺。第一财经记者采访了中国汽车行业的主要汽车制造商，绝大多数受访汽车公司都明确表示，芯片短缺不仅出现了，而且在第二季度还呈现出增加的趋势。许多汽车公司高管将短缺程度描述为“等大米煮熟”和“工人在生产线上等待零件”。本田在中国的合资企业在8月份总是有一个炎热的假期，生产线工人在进行设备维护和升级的同时也休息了一下。但今年6月，本田在中国的合资公司将提前休两个月的高温假，并计划在今年第三季度弥补减产造成的损失。NIO Automotive首席执行官秦立红表示，“每天缺少的芯片都不一样。”一家韩国汽车公司的高管告诉记者：“在所有的生产瓶颈资源中，芯片无疑是最大、最不确定的。”。由于其高度垂直整合的供应链模式和供应商风险控制系统，丰田曾被认为是汽车行业最无芯片的公司之一。然而，丰田在中国的一家子公司的管理层代表告诉记者，在这种情况下，任何公司都不会受到影响。该人士补充说，汽车公司最坏的情况是停产，这意味着整个产业链每天都在中断和“流血”，“这表明情况有多严重”。在所有接受调查的车企中，只有比亚迪明确表示不缺核心。比亚迪早在20年前就开始研发IGBT，并自主研发生产了一些MCU，芯片自给率相对较高。但一家外国汽车供应商告诉记者，比亚迪的采购人员也在委托该公司进行……

来点薯条。然而，比亚迪在上海的经销商告诉记者，到目前为止，所有终端供应都是正常的，没有出现其他品牌缺货或产品延迟交付的情况。几家汽车公司和TIER1供应商告诉记者，目前主要的短缺是MCU。一辆汽车需要几十个MCU，其中包括控制汽车的动力系统、娱乐系统、空调系统等。以大众高尔夫为例，传统的燃料动力汽车通常有70个控制器，每个控制器需要大约20个芯片。根据这一计算，单个传统燃料汽车的芯片使用量约为1400个。智能化水平更高的纯电动汽车，如特斯拉，如果包括传感器，Model 3中使用的芯片数量将达到近2000个。根据各公司的反馈，目前芯片短缺主要应用于ESP和ECU，以及仪表板和中控屏的MCU。一位汽车TIER1供应商告诉记者，现在大多数MCU主控芯片的交付周期都在30周以上，功率器件的交付周期需要达到40周，一些MCU的交付周期超过50周。总体而言，交付周期比以前延长了四倍。在过去的一年里，由于芯片短缺，福特、通用汽车、丰田、Stellantis等公司已宣布在欧洲和美国多次停产。欧洲和美国的一些咨询公司对全球汽车芯片短缺造成的汽车减产数量和经济损失进行了多轮预测。最新的观点是，到2021，全球汽车减产数量将达到450万辆。另一方面，在中国，绝大多数车企仍在抓住芯片短缺的问题，并对此进行一半的报道。到目前为止，除了NIO汽车主动披露因芯片短缺而停产5天外，没有其他公司主动披露芯片短缺的情况。与此同时，中国汽车行业协会尚未披露汽车芯片短缺率的信息。然而，方银亮、王新余、周潍坊等咨询公司的高管以及芯片行业的从业者都认为，到2021，中国汽车行业的芯片缺口将达到15%至20%。根据2019年汽车产销预测，这将导致中国汽车产量减少385万辆至514万辆。在终端零售市场，丰田、本田、大众等不同品牌的汽车经销商都在不同程度上受到芯片短缺的影响。一位福特经销商告诉记者，“只要看看系统中哪些车有零位数或个位数的指标，就知道哪些车缺芯片了。”由于减产，大众迈腾和本田雅阁等“缺芯片”产品的终端折扣普遍调整。为了减少损失，车企通常会在内部调整资源，优先向利润更好的高端或中大型汽车提供芯片。例如，一汽-大众优先供应奥迪，而沃尔沃优先供应XC60和S90。然而，即便如此，汽车公司仍要承担由于生产线、制造设备调整或混线生产而导致的劳动效率下降所造成的损失。在汽车芯片价格上涨10-20倍和芯片短缺期间，整个产业链的成本都有不同程度的上升。自2021年初以来，硅材料的价格持续飙升。今年4月初，多晶硅的报价为13.5万元/吨；

5月份，价格已上涨至18万元/吨。全球最大的工业硅材料生产企业和盛硅业（603260，股吧）的一位高管告诉记者，芯片短缺前的硅材料价格约为6-7万元/吨。铜箔基板、电子材料、硅片、元器件专用材料等芯片相关行业自今年4月以来均启动了新一轮涨价，普遍涨幅在10-20%之间。例如，生产硅片的新悦化学生产的所有硅产品价格上涨了10%至20%，生产箔基板的南亚电子生产的所有产品价格上涨15%至20%，以及生产电子材料的长兴材料面板价格上涨10%至20%。在芯片制造领域，自2020年以来，晶圆代工的价格上涨了30%至40%。从今年4月开始，联华电子和李继典等公司的价格上涨了约10%至30%。从今年7月开始，联华电子计划将12英寸晶圆代工的报价提高约13%。全球最大的汽车MCU代工厂台积电虽然没有涨价，但已经连续两年取消销售折扣，并在今年第二季度拍卖了剩余产能。中标者支付了15%至20%的溢价。领先的包装厂Sunrise和其他制造商在今年第一季度将包装价格提高了5%至10%，第二和第三季度也将逐季度提高10%。研究公司Counterpoint预测，供需持续失衡将导致芯片价格上涨至少10-20%，与2020年下半年相比，8英寸铸造厂的一些产品价格上涨了30%至40%。在汽车供应商手中，他们中的大多数都面临着将芯片价格提高10-20倍的压力。一位长期没有创业的电池热管理供应商告诉记者，该公司购买的单个芯片价格原本是8元，但最新价格是100元。该公司现已停止芯片采购。一位TIER1供应商告诉记者，汽车中最常用的MCU主控芯片单价通常在几元人民币左右，但现在汽车MCU芯片的平均价格在5美元左右，导航主机Soc芯片的价格需要达到70美元以上。供应商声称，一款单价不到10元的流行芯片的价格是意大利半导体的70多倍。供应商认为，芯片工厂涨价通常是公开宣布的，涨价幅度有限。供应商手中芯片价格上涨10到20倍的主要原因是经销商囤积和投机。“很多人不发货，你吃得越多，我就囤积得越多。水很深，代理商和原厂都参与其中。”上述TIER1供应商表示，与消费电子产品相比，汽车芯片的产值相对较低，有了强有力的计划，长周期和芯片制造商往往会在更短的时间内完成长期订单。此外，汽车零部件公司不建立长期库存，因此市场上出现了中间经销商。大型TIER1汽车供应商直接与芯片公司谈判业务，由分销商进行交付，分销商帮助他们建立库存并保持供应链灵活性，相当于一个缓冲池。对于小型供应商来说，他们的采购量不足以与芯片制造商直接沟通，因此他们团结在分销商周围，通过代理商获取商品。随着时间的推移，一些分销商开始提供技术支持，从简单的转让贸易过渡到综合贸易和技术解决方案、售前和售后服务的公司。最终形成的市场格局是，汽车原始设备制造商通过TIER1供应商提出需求，TIER1供应商找到代理商提货，代理商与芯片制造商打交道。记者发现，德州仪器、瑞萨电子等公司在全球范围内有多家分销商，包括达连大平、Avnet、文烨科技等。但上述供应商强调，“上游来源的数据不可用，我们也不涉及有多少人囤积商品，以及筹集了多少资金来囤积商品。很难理解其影响。”英飞凌官员告诉记者，在芯片危机之后……

一个重大变化是，汽车制造商扩大了他们的业务范围，并积极与芯片公司接洽，以谈判长期订单协议。公开信息显示，自去年以来，德州仪器已转向直销模式，并大幅削减代理商。Renesa Electronics也对其代理商进行了调整，终止了联合国大会和世界银行的代理权，在全球范围内只保留了三家分销商。值得一提的是，尽管芯片成本持续上涨，但到目前为止，汽车制造商中只有特斯拉提高了产品价格。在过去的两个月里，特斯拉在美国已经五次上调产品价格，最近一次上调了500美元。Model 3的累计价格涨幅为2500美元，而Model Y远程版的累计价格上涨为2000美元。在中国市场，特斯拉自3月起将Model Y和Model 3标准续航里程升级的价格分别提高到8000元和1000元。官方的解释是生产和制造成本增加了。此前，特斯拉首席执行官马斯克在财报电话会议上表示，芯片短缺是一个“巨大的问题”。但其他汽车制造商没有跟进，更多表现为经销商降低了减产车型的折扣幅度。尽管芯片价格大幅上涨，但到目前为止，大部分都由供应商承担。由于供应商与汽车工厂签订的合同具有长期性和性，如果主机厂不能满足交货量或供应商不供货，他们将面临天价罚款。”华阳集团（002906，股吧）一位知情人士告诉记者。

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