比亚迪：得了百度的“病”，只有开放的命 | 甲子光年

比亚迪和百度正在通过开放和高端发展来挽救过去的错误。

作者|卢梦怡

编辑|杨扬

在中国汽车市场上，没有第二个品牌像比亚迪一样“自相矛盾”。

比亚迪的粉丝认为它是“国产之光”：凭借核心技术和自主生产能力，他们相信比亚迪将成为中国汽车品牌弯道超车的代表。另一方面，有人觉得比亚迪无法改变本土风格，过于封闭，并吐槽其获得了政府部门的大量补贴。

在互联网公司中，百度也是一家声誉如此分散的公司。百度在技术上是公认的，尤其是在人工智能领域，但在用户体验方面缺乏知名度。随着其市值被其他互联网后起之秀超越，百度已成为“群嘲”的目标，也是其他公司衡量市值的“尺度”。

就连这两家公司的创始人王传福和李彦宏也有类似的风格评价。他们都被认为了解技术，也被认为缺乏品牌建设意识等战略考虑。

一系列的“拆分”导致这两家公司陷入了同样的困境：尽管都有技术实力和声誉，但品牌力和市场表现总是很差。如今，它们都加快了对外开放的步伐。

比亚迪半导体正在通过分拆上市，并加快零部件供应；百度已成为车企名单上的常客，并与吉利汽车合作成立了集度汽车。比亚迪也开始学习其他国内车企的策略——是布局高端品牌，还是布局豪华品牌价格区间内的品牌。

这是他们填补空白的必要途径。

为什么比亚迪是汽车行业的百度？两者所经历的“陷阱”和变化之间有什么相似之处？甲子光年梳理了比亚迪在汽车、半导体等领域的发展路径，采访了车企领导、汽车芯片制造商等众多业内人士，以及一系列芯片相关投资者，得出以下观点：

1.比亚迪拥有自主研发能力，这是其优先占据市场份额的重要原因；

2.比亚迪的封闭体系可能是其被超越的主要原因；

3、零部件外部供应加速，可能给比亚迪带来新的市场机遇；

打造高端品牌是比亚迪必须做出的选择，但它面临着重大的市场挑战。

1.“技术疯子”和“一切皆有可能”

百度此前曾在内部投票选出文化金句，在员工中排名第一的是“工程师文化”“工程师文化”也是比亚迪的一个标签。

喜马拉雅资本创始人李璐在《文明、现代化、价值投资与中国》一书中写道：比亚迪就像一台不断学习的机器。凭借他们的工程文化和以人为本的精神，他们不断展示自己解决复杂工程和技术问题的能力，并始终能够找到比大多数其他人更高效、更具成本效益和更优化的解决方案。这是制造业的一个优势。

从汽车行业来看，比亚迪是中国乃至全球新能源汽车行业最完整的公司之一。比亚迪发展了包括汽车半导体和电池在内的十多个业务单元，覆盖了燃油车和新能源车的大部分环节。

在研发支出方面，可以看出比亚迪投入巨大。在2020年国内上市车企的财报中，上汽集团（600104，股吧）虽然研发总支出最高，但旗下也有多个品牌。比亚迪的研发费用总额为85.56亿元，占总收入的5.46%；

长城汽车（601633，股吧）的研发投入为51.5亿元，占营收的4.99%。百度在技术研发方面也投入了大量资金，在过去两年中，研发支出一直占15%至18%，远高于其他顶级科技公司。

比亚迪能够把握技术优势，与王传福的锲而不舍是分不开的。巴菲特的长期商业伙伴查理·芒格曾称赞王传福是韦尔奇和爱迪生的结合体。

王传福给人起了个外号“技术疯子”，一直坚持“自己做不如从外面买”。除了轮胎和玻璃，比亚迪可以自己生产所有产品。截至目前，比亚迪已掌握电机、电子控制、电池、半导体等领域的自主研发技术，累计专利申请3.2万件，专利授权2.1万件，位居新能源汽车专利榜首位。

比亚迪的技术优势甚至已经得到了官方的盖章和认证。在2021全国高考的综合试卷中，“中国著名民族品牌汽车制造商”、“2008年推出第一款新能源汽车”、“中国唯一掌握“三电”核心技术的新能源汽车企业”等描述都明确提到了比亚迪。

与同行业可比公司相比，核心部件的自产自用为比亚迪的核心部件在整车中带来了相对较高的自给率。

将特斯拉Model 3与比亚迪汉进行比较，Model 3生产的零部件主要包括电子控制系统、电机控制器和自动驾驶系统。其他零件基本上由全球范围内的Tier 1和Tier 2提供。国产Model 3的国产化率高达90%。比亚迪汉大约有30家零部件外部供应商，仅占Model 3的一半。

尽管特斯拉是第一家应用碳化硅控制模块的汽车公司，但这种控制模块不是特斯拉自己生产的，而是来自供应商。比亚迪汉搭载的碳化硅MOSFET控制模块是自主研发并量产的。

这种高度的产业垂直整合也给比亚迪带来了天然的制造和成本优势——不仅是汽车，还有一切。

2020年疫情期间，比亚迪成为全球最大的口罩工厂：三天生产图纸，七天生产设备，十天下线，日产能达1亿件。一位相关人士告诉《甲子光年》，由于印度等地区疫情严重，许多科技公司已将产业链的生产和组装工作转移到比亚迪工厂。

我们承包了很多手机，华为的大部分手机都是我们制造的，”王传福说。

2.难以再次领导的“领导者”

研发实力的支撑，确实让比亚迪在技术和市场份额上领先其他国产品牌。

2015年，比亚迪全年销售45.5万辆。在秦、唐等车型的带动下，新能源汽车销量达到6万辆，占公司当期销量的13%，占全国新能源汽车销售额的1/5。它确实是新能源汽车的主要销售商。

2021 5月19日，比亚迪完成了其第一百万辆新能源汽车的生产，成为首个推出价值一百万美元的新能源汽车中国品牌。在全球市场上，只有特斯拉和比亚迪达到了这一里程碑。

比亚迪称自己是“新能源汽车的领导者”。从发展时间和此前的销售业绩来看，比亚迪当之无愧。但面对后起之秀，如今的比亚迪作为“领头羊”缺乏一些信心。这也很像百度，百度曾经是BAT的老大，但现在却充满了“起早赶晚”的疲惫感。

比亚迪新能源汽车2020年销量近19万辆，同比下降17.35%。同年，中国新能源汽车整体销量同比增长10.9%。具有讽刺意味的是，在比亚迪不太重视的燃油车方面，去年全年销量近24万辆，同比增长2.32%。

对于2021第一季度的财务业绩，安信证券计算出，比亚迪汽车、电池等业务收入约为211亿元，亏损约2.94亿元。从这个角度来看，预先规划的新能源战略并没有给比亚迪的发展带来太多好处……

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不仅在去年，比亚迪在新能源汽车领域的疲态已初见端倪。2017年之后，比亚迪开始逐渐失去实力，与继任者的差距也逐渐缩小。

与“鲶鱼”特斯拉相比。2018年，比亚迪销量为52.07万辆，特斯拉销量为24.5万辆；2019年，比亚迪拥有46万辆汽车，特斯拉拥有36.8万辆；2020年，比亚迪销量为42万辆，特斯拉销量为49.95万辆，被完全超越。这里提到的比亚迪的销量包括汽油车的整体销量。2019年，比亚迪新能源汽车销量为22.95万辆，特斯拉紧随其后，成为全球新能源销量冠军。

特斯拉在2021第一季度的销售数据中也落后于比亚迪。

以比亚迪目前占主导地位的新能源车型比亚迪汉为参考。2020年7月上市后，销量持续攀升，11月销量突破1万台，去年12月和今年1月进一步增长；

但在4月份，比亚迪汉电动汽车销量跌至6000辆以下，5月份销量回升至8214辆，很难恢复往日的辉煌。相比之下，即使深陷质量控制不佳的漩涡，特斯拉Model 3今年5月在中国的交付量仍达到9208辆，与4月的6264辆相比增长了68%。

美团的王兴曾直接在粉丝页面上写道，“是时候用HAT取代BAT了。”在同行们的觊觎下，比亚迪是否也会成为替代的目标？

3.技术进步但市场落后

“百度没有文化”分析了百度落后的原因：除了技术优势外，百度一直缺乏文化和管理的建设与进步，李彦宏也缺乏更长远的市场观和更广阔的视野。比亚迪之所以落后，在某种程度上与百度也有相似之处。

过于强调技术而忽视市场反馈的问题，从一根钢针引发的“电池大战”中可见一斑。

2020年，比亚迪推出刀片电池时，对三元锂电池、传统磷酸铁锂块电池和刀片电池进行了针刺测试。事件发生后不久，宁德时代（300750，股吧）董事长曾毓群在年度业绩说明会上表示，电池安全和电池滥用测试是两回事，有人将通过滥用测试等同于电池安全。比亚迪乘用车品牌及公关事业部总经理李云飞在微博上表示，如果你不满意，也请看一看。

“大战”就在这时爆发了。宁德时代随后发布的实验视频显示，其刀片电池被刺破后没有明火或烟雾。然而，在宁德时代的实验中，钢针并没有穿透电池，但保护电池的钢板仍然断裂。仅从视频结果来看，行业更倾向于支持比亚迪刀片电池。

尽管比亚迪在技术领域已经确立了优势，但与16年后成立的宁德时代相比，比亚迪正在失去市场份额。

作为新能源汽车的核心部件，动力电池的研发一直是比亚迪的旗舰技能。无论是技术、质量还是成本，都可以控制在自己手中，但从长远来看，这也是一把双刃剑。由于坚持动力电池自供制，比亚迪对市场变化不再敏感，磷酸铁锂路线也因密度补贴而被市场忽视。

相比之下，宁德时代走的是补贴三元锂电池的路线，并四处撒网，不仅为吉利、上汽、蔚来、理想等乘用车公司供货，还为宇通、厦门金龙等多家公交公司供货。在一次采访中，理想汽车首席执行官李想表示，汽车公司正在寻求与宁德时代的合作，董事长来找他们时必须排队购买电池。

2017年，宁德时代动力电池的配套车型和供应公司数量分别达到390个和64个。相比之下，比亚迪的动力电池配套车型为78款，而供应公司数量仅为2家。正是在这一年，宁德时代最终以12GWh的装机容量超过比亚迪，成为国内最大的动力电池公司。根据中国汽车动力电池产业创新联盟汇编的数据，2018年至2020年，宁德时代在国内市场保持着约一半的市场份额。

比亚迪自主研发的半导体领域也面临着同样的问题。2020年9月，比亚迪半导体股份有限公司有限公司功率半导体产品中心主任吴海平公开表示，比亚德基于IGBT的车辆级功率器件累计超过100万辆车，单车里程超过100万公里。这100万辆车中，绝大多数是比亚迪自己的车型，其他车企的装机能力有限。如果他们对外开放订单，他们的规模将比现在更大。

封闭的体制导致比亚迪错失了持续领先的发展机遇。当你成长到一定程度时，你的内部结构就会变得僵化，”王传福曾坦率地说。

“扩大你的朋友圈”有帮助吗？

最近，那些曾经批评“百度没有文化”的人也认为“巴……

u正在改变肌肉记忆“在思维和其他方面都在经历转型。近年来，百度的转型速度明显变快了：李彦宏亲自离开直播；收购YY直播；吉利以极高的效率推动集度汽车，并在成立100天内召开了产品评审会步骤将进入污泥建模阶段。

加快对外开放步伐正成为百度和比亚迪的共同选择。比亚迪也在扩大自己的“朋友圈”。

2020年，比亚迪丰田电动车技术有限公司有限公司正式宣布成立。在这家新的合资企业中，比亚迪和丰田各出资50%，各有3名董事和1名监事。这种平等的权力结构意味着双方寻求平等的地位，双方联合开发的bZ系列纯电动汽车车型正在筹备中。

比亚迪与滴滴出行联合打造的全球首款定制化叫车D1。早在2015年，滴滴和比亚迪就合作成立了深圳滴滴新能源汽车技术有限公司，这证明了比亚迪对运营汽车市场的重视。在长安、吉利、长城等传统汽车制造商的支持下，传统汽车制造商在共享交通领域的布局也成为一种趋势，如长安、青草、香岛、T3。

比亚迪也在加快零部件外包的步伐。刀片电池已经开始供应给整个行业，你能想到的几乎每个汽车品牌都在与福特电池谈判合作。比亚迪副总裁何龙曾说过。最新进展是，比亚迪还将向一汽红旗提供“刀片电池”，并于2021下半年正式安装。据媒体报道，比亚迪可能从2022年起向现代供应刀片电池，现代项目团队已经成立。

在海外市场疲软和国内A股证券市场改革深化的背景下，许多公司拆分了重要业务板块进行融资和上市，比亚迪也成为了大军中的一员。根据比亚迪发布的半导体部门拆分计划，比亚迪半导体预计将在今年内上市，在公司拥有更强的独立性后，也将加快外部供应的步伐。据悉，比亚迪的下一步计划是在现有外部供应的基础上，力争IGBT的外部供应比例超过50%。

比亚迪消息人士还透露，福特电池将在未来一两年内上市。比亚迪旗下福特电池发布的一份内部招聘信息显示，福特电池新工厂筹备办公室目前正在筹建第一家海外电池工厂，主要负责锂离子动力电池的生产、包装、储存和运输。

云秀资本合伙人兼首席技术官赵占祥告诉“甲子光年”，比亚迪半导体的独立上市对公司本身和母公司比亚迪都有利。独立上市可以吸收更多资金支持研发投入高、周期长的半导体业务。而半导体业务属于比亚迪的优质业务，独立上市后估值会有所提升。母公司比亚迪也可以通过持股获得股权增值，从而提高自身估值。

但也有业内人士判断，比亚迪的外部供应之路可能并没有想象中那么顺利。

首先，经过长时间的自产自销，零部件的“比亚迪”基因非常重。其他公司能为此买单吗？同时，由于比亚迪拥有20多个不同的业务部门，涉及模具、电子、软件等，考虑到技术博弈等问题，合作程度不会太深。

此外，仍有少数制造商使用国产IGBT芯片，其中大部分是英飞凌、三菱等。同时，有业内人士告诉《甲子光年》，整车厂开发并量产一款车型大约需要3-5年的时间。电池作为汽车的重要组成部分，需要参与车身定制开发的早期阶段，也需要经过验证；

经过验证后，将有业务谈判、任命、合同条款等，这些都需要一个过程。在此期间，任何变量都可能发生。

谁来为550万-80万元的比亚迪买单？

为了寻找新的增长点，百度在汽车制造领域的长期布局即将看到实际产品。

集度汽车首席执行官夏一平表示，他一直与李彦宏保持密切沟通，包括产品定位和产品设计。他还与李彦宏举行了产品评审会，对产品的外观和内饰进行了非常深入的讨论和研究。接近量产的车型将于明年亮相。

开启新一轮的造车运动也成为比亚迪未来的突破点。

据李云飞介绍，比亚迪将在未来1-2年内推出高端品牌，并将在今年年底前推出售价50万至80万元的高端车型。这辆车将来自一个全新的比亚迪品牌。

卖50万到80万是什么概念？这基本上就是奢侈品牌的范围。电动汽车奥迪e-tron的售价为54.68万至64.88万元，而梅赛德斯EQC的售价为49.98万至57.98万元。在国产车型中，新动力NIO ES8，以及尚未正式发布的HiPhi X和红旗E-HS9也在这一范围内。如今，比亚迪汉被认为是价格最高的新能源汽车，价格区间仅为21.98万至27.95万元。50万至80万元的价格区间相当于价格上涨了2-3倍。

向高端品牌冲刺是自主品牌的命运。走向高端是自主车企提升产品力、实现品牌升级的好办法，中国汽车工业协会秘书长崔东树表示。在电动化、网络化和智能化的趋势下，自主品牌必然会找到需求渠道，高端化是一个突破点”，年轻消费者对外国品牌的迷恋已经消退，但他们关注的是产品的性价比和附加值。

但问题是，比亚迪能维持50万到80万元的雄心壮志吗？

长城、长安、上汽等自主品牌也在布局高端品牌，但定价没有那么高。上汽智己的首款车型L7宣布预售价为40.88万元，而长城高端品牌的首款车沙龙智行的售价超过30万元。互联网势力不敢对新车定价过高，夏一平表示，集度汽车首款车的价格不低于20万元。

目前，其他国产品牌已经发布了品牌计划或即将推出量产车型，比亚迪似乎落后了一步？比亚迪还需要在岚图、智己、集度等品牌全面成长之前，甚至在大众、丰田等合资品牌进入电动汽车市场的当下，迅速推出有竞争力的产品。当然，不仅仅是产品，比亚迪还需要创新的品牌力来打动年轻一代消费者。

也许王传福已经考虑过了。在2021亚布力中国企业家论坛上，面对如何在这么多参与者中生存的问题，他认为第一件事是拥有核心竞争力，第二件事是有一个非常精确的战略，第三件事是要有一个快速决策的机制。比亚迪需要在最后两点上弄清楚自己的行事风格。

和百度一样，比亚迪也在努力摆脱过去的桎梏，寻找突破之路。然而，在其他品牌已经“迎头赶上”的竞争格局中，他们的突破之路将更加具有挑战性。

结束。

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标签：比亚迪特斯拉汉集度Model 3

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