缺芯叠加智能网联挑战：车企如何跑好下半场冲刺赛？

今年，中国汽车市场保持了增长趋势，但下半年以来的高速增长格局可能会结束，尤其是今年二季度以来，增速下降相对明显。“6月26日，国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青在2021全球智能旅游大会上预测，今年汽车市场将呈现前高后低的格局，全年增速略高于2%，不可能显著高于。“2021已经过去，回顾今年以来汽车行业的发展，一方面，缺乏“芯片”的痛苦仍然阻碍着行业进步的步伐。芯片短缺对汽车行业的影响仍在继续，汽车市场的增长速度显著下降；

另一方面，在产业链融合、行业融合、商业模式转型的趋势下，围绕智能网联汽车的供应链体系目前正在快速发展、迭代和成长，这也给转型中的车企带来了新的机遇和挑战。从第二季度开始，汽车市场的增长率明显下降。根据中国汽车工业协会的数据，截至2021 5月底，中国新能源汽车总数约为580万辆，占全球新能源汽车总量的50%。今年前5个月，新能源汽车产销超过95万辆，同比增长2.2倍，市场渗透率从去年的5.4%提高到8.7%。王青表示，上半年汽车市场的快速增长主要是由于疫情抑制需求的释放，但到今年5月，这一需求的释放已经“差不多”了。与此同时，下半年面临的主要不确定性因素是包括芯片在内的上游大宗原材料价格和供应的上涨。“如果供应得不到缓解，市场可能会回落。然而，在供应恢复后，消费者被抑制的需求仍将稳步释放。”自去年第四季度以来，全球各行业都面临着半导体供应短缺的问题，尤其是汽车行业。目前汽车核心短缺被广泛认为是由于汽车行业的需求与半导体行业周期之间的不匹配。2020年初，受疫情影响，汽车行业市场预期较低，积极减少半导体订单。半导体行业的部分生产能力被转移到了消费电子产品上。到年底，当全球市场复苏时，半导体行业很难完成产能切换并恢复产品供应。此外，疫情的全球蔓延、火灾、地震等因素进一步制约了半导体行业的产能。芯片供应对汽车行业的影响不容低估。据了解，去年年底芯片的正常供应周期约为16周，现在已超过40周。迫于“芯片荒”，长安汽车（000625，股吧）、长城汽车（601633，股吧。芯片焦虑的蔓延迫使汽车公司减产。为了减少损失和确保利润，车企优先向高端和畅销车型提供芯片是很正常的。“芯片短缺对今年上半年的汽车市场产生了影响，尤其是对5月和6月的销售增长，”国家信息中心信息技术和工业发展部副主任刘明表示。总体而言，今年1-5月汽车市场不会继续快速增长，但也值得期待。乘用车市场增长了约10%，由于政策因素，商用车出现负增长的可能性预计很高，而整体汽车市场仍保持在5-10%左右的增长。在他看来，当前国内汽车市场呈现出三大趋势：快速增长后衰落、转型升级、集中与分散并存。1-5月中国汽车市场销量同比增长33.5%，但与2019年乘用车销量相比，仍为负增长，尚未达到疫情前的水平。尽管呈现下降趋势，但这并不意味着市场正在转向，而是意味着市场正回归正常增长趋势。其次，中国汽车市场的转型升级是显而易见的。2006年以来，中国汽车市场进入消费升级阶段，最具代表性的特征是单车交易平均价格越来越高，2021汽车价格上涨速度更加明显。去年，单车平均零售价为16.1万元，今年已升至17.4万元。此外，目前5万元以下汽车的市场份额相对较低，五菱宏光MINI EV的普及有助于提高其市场份额；

5-10万元的市场份额大幅下降，2010年市场份额为33%，今年降至17%；之前10万至15万元的市场份额有所增加，但现在其所占比例也有所下降。未来十年汽车市场的潜在增长率在1.5%-2%之间，目前保持在3%-4%的增长率。在不考虑技术替代和商业模式创新的情况下，我们预测到2030年，汽车保有量将达到4.2亿辆，千人汽车保有量约为300辆，新车产销规模将达到3100万辆， “王青说。智能互联重塑供应链。随着软件定义汽车席卷汽车行业，在过去一个世纪的燃料行业中牢固建立的供应链体系正在被打破，智能互联技术正在全面重塑汽车产业链。传统汽车行业正加速发展向智能连接转型，汽车制造商和零部件公司也在扩大其软件能力，连接传统业务，并为高附加值领域增加价值；芯片、车联网、智能座舱、跨境巨头等企业正蜂拥而至。最近，有人多次问我，我认为小米等手机公司是如何生产汽车的。我认为他们早就应该来制造汽车了。智能手机和智能汽车应该创新地联系在一起，所以我基本上相信手机公司会制造汽车。6月26日，同济大学汽车安全技术研究所所长朱锡山表示，他希望智能手机和智能汽车在5G通信支持下最终融合后，手机将成为口袋里的汽车，汽车已经成为手机，但智能手机和智慧座舱之间的融合还远远不够通信对汽车行业的协同创新提出了新的要求。硬件定义了汽车时代，发动机和变速器是其核心竞争力；

软件定义了汽车时代，车企的定位以及汽车供应链的结构和生态正在发生变化。软件正逐渐成为未来汽车智能化的基础和核心竞争力。根据麦肯锡的一份报告，汽车软件、电气和电子零部件市场预计将以7%的年复合增长率增长，到2030年，该市场预计将增长至4690亿美元。值得一提的是，电动化、智能化和网络化为汽车供应链带来了新的动力。智能网联汽车将如何应对行业变化？车企与传统供应链的合作模式如何延续？迫切需要解决哪些挑战？智能网联服务迫切需要车企在现有的供应链管理模式中探索新的合作模式，这些模式不同于传统的供应链技术供应商，如人车智能交互设备和智能驾驶相关芯片。“6月26日，全国汽车制造商协会秘书长崔东树表示，大多数汽车公司不具备独立开发车机系统的技术条件和市场优势，因此，必须依靠独立成熟的第三方进行开发，否则将导致早期的重大研发投入后期的外部兼容性测试。此外，他指出，数据和技术人才的缺乏是车企无法通过自身努力快速发展智能网联的技术短板，而目前相关核心技术和人才储备掌握在许多科技公司手中。中汽创智科技有限公司首席人工智能官丁华杰认为，智能互联汽车正在重塑全球汽车产业的产业链、创新链和价值链。系统解决方案提供商需要在更大的平台上集成包括算法、操作系统和芯片在内的垂直产业链，以确保关键生态资源的安全可控。我们希望5G能够将汽车作为一种交通工具，转变为移动物联网的智能终端。在智能网联汽车的发展中，我们并不太担心动力电池和软件，更多的是担心芯片和操作系统。这需要各个行业之间的合作和创新，”朱锡山说。

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