小鹏汽车通过港交所上市聆讯 “双重主要上市”或成三年内首例

6月23日晚，小鹏汽车在香港证券交易所通过上市听证会，摩根大通和美国银行为联合保荐人。小鹏汽车香港股票上市是一次“双主上市”，也是三年来中国概念股首次在香港和美国两地上市。

数据显示，双重一级上市是指公司同时在两个证券交易所上市，并满足两地上市公司的所有监管要求。据悉，小鹏汽车将通过“双主上市”方式重返香港股市，符合沪港通和深港通的准入条件，便于a股投资者通过香港通投资和积极交易股票。

早在今年3月初，就有报道称，NIO Motors、Ideal Motors和小鹏Motors正在与几家银行讨论在香港发行股票，计划最早在今年上市。这三家公司将各自计划出售至少5%的股份。根据当时的市值计算，出售股票的总收益约为50亿美元。招股书显示，小鹏汽车2018年至2020年的总收入分别为970万元、23.212亿元和58.443亿元。截至2020年3月31日，小鹏汽车总收入为4.121亿元，而2021同期为29.509亿元。2018年至2020年，小鹏汽车净亏损分别为13.988亿元、36.917亿元和27.32亿元。截至2020年3月31日，小鹏汽车净亏损6.498亿元，而2021同期为7.866亿元。小鹏汽车的毛利率从2018年的-24.3%增至2019年的-24.0%，2020年进一步增至4.6%，然后在截至2021 3月31日的三个月内增至11.2%。截至2021 3月31日，小鹏汽车的净流动资产为315.817亿元，截至2020年12月31日其净流动资产318.42亿元，保持相对稳定。

在销量方面，2018年至2020年，小鹏汽车交付了29辆、12728辆和27041辆智能电动汽车。截至2020年3月31日，小鹏汽车智能电动汽车的交付量为2271辆，而2021同期为13340辆。小鹏汽车分别于2021 4月和5月交付5147辆和5686辆智能电动汽车，预计在2021 5月2021第二季度交付15500至16000辆。在招股说明书中，小鹏汽车表示，预计2021第二季度的交付量将至少达到或超过这一指导范围。截至2021 3月31日，小鹏汽车在中国和美国共有6132名员工。其中，39.8%的员工致力于研发，62.1%、16.3%和21.5%的员工分别致力于汽车设计与工程、自动驾驶和智能操作系统。招股书显示，小鹏汽车实行不同的股权结构，包括A类、B类和C类股票。其中，A类股票有一票表决权，B类股票有10票表决权。淘宝中国拥有的C类股份将转换为A类股份。上市前，何小鹏持股21.75%为第一大股东，淘宝持股11.9%，IDG资本持股4.8%，武源资本持股3.2%，济源资本持股2.8%。

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