抢"镍"大战来袭！特斯拉牵手镍业巨头 新能车有望成为镍需求另一极

财联社7月23日消息，子板块商品金属镍今日表现爆发，个股大涨。青岛中诚（300208，股吧）涨停，合纵科技（300477，股吧）涨17.1%，中国冶金股份有限公司（601618，股酒吧）和盛屯矿业（600711，股酒吧）双双涨停。

为什么有色金属和镍板块在今天的市场中是独一无二的，尽管之前热浪中的锂电池和半导体表现不佳，但三大指数集体低开？这与特斯拉昨天带来的积极消息有关。镍需求还取决于特斯拉的全球矿业巨头必和必拓，后者22日宣布已与特斯拉签署镍供应协议。必和必拓的西部镍业公司将向特斯拉提供镍作为电池制造的原材料。特斯拉首席执行官马斯克表示，镍是特斯拉扩大锂电池生产的主要担忧。必和必拓预计，未来十年，电池制造业对镍的需求将增长五倍以上，主要是为了支持不断增长的电动汽车市场。来自上海有色金属网的数据显示，今年上半年，我国三元前驱体对镍的需求达到9.67万吨，同比增长153%。为什么电池制造需要镍？镍是一种非常重要的合金钢元素，由于其成本相对较低、密度较高等优点，高镍电池一度被视为新能源汽车电池的长期发展方向。华安证券认为，三元电池中镍含量的增加可以显著提高电池产品的能量密度；

同时，与价格波动更大的钴相比，镍分布广泛，更容易大量生产，突出了高镍低钴电池的成本优势。宁德时代（300750，股吧）、LG新能源等国内外动力电池公司持续投入高镍三元电池的研发和生产。高镍电池的未来市场空间巨大。网易证券指出，三元材料市场规模正在迅速扩大，高镍方向进一步增加镍需求。新能源汽车市场有望成为镍需求的另一极。容百科技预计，到2025年和2030年，全球对高镍的需求将分别达到约125万吨和360万吨，分别占正极类型的45%和57%。未来10年的复合年增长率将高达39%。民生证券研究报告认为，2021，三元高镍在国内外上市的重量级新车中所占比例较高，包括特斯拉Y/Cyberrun、大众ID.4/ID.6、日产Ariya等热门车型，预计将进一步提高高镍在三元材料中的渗透率。业内预测，到2025年，高镍三元材料的渗透率将达到60%-70%以上。

NMC高镍电池未来市场空间广阔，电池产业链企业对镍的竞争日益激烈。据《电池中国》梳理，从2018年开始，宁德时代、LG、特斯拉都开始布局镍，并陆续在镍资源丰富的印尼建厂合作。进入2021后，战争变得越来越激烈。荣百科技于2月投资29亿元，与遵义市人民政府合作启动“高镍阴极材料生产线项目”二期工程。投产后，高镍产能或将进入10万吨/年的大门。两个月后，容百科技（688005，股吧）在韩国恢复建设一个7万吨高镍正极项目。3月，在高冰镍技术取得突破后，青山控股与中卫集团和华友钴业（603799，股吧）签署了供应协议。从2021 10月起，青山控股将向华油钴业供应6万吨高冰镍，向中卫集团供应4万吨高镍。4月，中卫股份有限公司投资6亿元，通过全资子公司与新加坡RIGQUEZA公司签订合资协议，在红土镍矿冶炼中每年生产3万吨高冰镍金属。5月，亿纬锂业计划与贝特瑞和SKI成立合资公司，年产5万吨高镍三元正极材料。一周后，亿纬锂能（300014，股吧）与华友钴业、永瑞控股、Glaucus和LINDO就印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶金项目签署了合资协议。双方将在印尼建设年产12万吨镍和1.5万吨钴的红土镍矿湿法冶金项目，建设总投资约134亿元。高镍三元锂电池市场空间广阔，极大地增加了对硫酸镍等上游镍产品的需求。财联社主题数据库显示，相关上市公司中，中冶集团旗下巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目2020年生产金属镍3.4万吨，钴2941吨；胜屯矿业子公司优山镍业印尼有限公司有限公司的高冰镍项目已进入稳定运营期；格林威（002340，股吧）正在加快推进印尼镍资源项目，计划于2022年初投入运营。

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