车市月观察 | 新能源汽车的上半年：东方要比西方亮

出品：观察者网汽车频道作者：潘宇晨编辑：楼冰根据乘联会发布的数据，6月新能源乘用车零售销量达到22.96万辆，同比增长177.7%。比亚迪以40317辆领跑，上汽通用五菱以31285辆紧随其后，特斯拉中国以28138辆紧随其后，广汽埃安10403辆。除上汽集团外，其他所有品牌的月销售额都在1万元以下。今年上半年，新能源乘用车零售销量达到100.7万辆，同比增长220.9%。根据乘联会此前的预测，预计全年新能源乘客车销量将达到240万辆。根据目前的业绩，预计实际销售额将大大超过预期。

纯电动汽车：今年上半年，国产品牌聚集竞争对手，共销售纯电动汽车83.65万辆，同比增长232.4%，市场占有率8.4%；仅在6月份，纯电动汽车就销售了18.65万辆，同比增长181.7%。具体到各品牌车型，上市不到一年的上汽通用五菱宏光MINI EV继续位居榜首，6月销量达到2.9万辆，今年上半年累计销量已达15.8万辆。业内人士指出，作为一款平均售价仅在3万元左右的A00级小型车，尽管五菱宏光MINI EV本身无法帮助公司获得太多利润，但上汽通用五菱可以通过它赚取大量新能源积分。

在其他销量较高的纯电动车型中，如长安奔驰电动汽车、欧拉黑猫、奇瑞eQ、广汽长安S等，都是小型或紧凑型汽车。唯一的例外是比亚迪的旗舰Han EV，今年上半年销量近4万辆，仅次于五菱宏光MINI EV和广汽Aian s。这款中型轿车最高售价超过27万元，已上市一年。尽管没有新车型，但其6月份的销量仍保持在近6000辆的高位，成为中国品牌中唯一一款能够与豪华轿车竞争的车型。

总体而言，纯电动汽车市场几乎完全被国产品牌和全资特斯拉瓜分，而在燃油车领域拥有强大影响力的合资品牌则没有存在感。在所有合资品牌纯电动车型中，上汽通用别克微蓝6销量最高，但月销量不足3000辆，上半年累计销量不足8000辆；第二名是华晨宝马iX3，该车在今年1月正式降价7万元后，市场表现有所进步，但月销量仍不足2000辆。在合资品牌纯电动车型中，表现最令人失望的是基于MEB平台的大众ID系列。首批上市的兄弟车型ID.4 X/ID.4 CROZZ上半年累计销量不足3000辆。尽管大众汽车立即推出了更大、更具性价比的车型，但面对不断挥舞价格刀的特斯拉和不断获得产品力认可的国产品牌，其市场前景也将面临巨大压力。

插电式混合动力：比亚迪今年上半年具有先发优势，插电式混动汽车总销量为17.06万辆，同比增长174.6%，市场份额为1.7%；

6月插电式混合动力汽车仅售出4.31万辆，同比增长161.4%。在插电式混动市场，随着上半年三款DM-i超级混动车型的发布，比亚迪在没有充分发力的情况下取得了绝对的领先优势。今年6月，比亚迪在畅销车型前5名中占据了4席。率先开始交付的秦PLUS DM-i当月销量超过9000辆，在所有新能源汽车中排名第四。今年上半年累计销量已超过2.1万辆，在所有新能源汽车中排名前十。

事实上，比亚迪DM-i更接近于汽油动力汽车的替代品。凭借其低油耗、快速响应、平稳驾驶的特点，以及部分地区免征购置税、免注册等政策优势，DM-i车型一经推出就吸引了大量客户下单。目前，由于产能不足，比亚迪DM-i车型的交付量仍然相对有限，但在市场表现上已经可以跑赢许多合资品牌的燃油车型。然而，DM-i的大部分订单仍然集中在秦PLUS和宋PLUS紧凑型车上，而作为旗舰SUV，唐DM-i还不足以威胁理想ONE在中高端市场的地位。作为插电式混合动力汽车销量前五名中唯一的非比亚迪品牌车型，理想ONE仅在6月就售出7713辆；

同时，它也是今年上半年累计销量最高的插电式混合动力车型，总销量超过3万辆，与去年同期相比增长了217.4%。

今年5月，凭借良好稳定的发展势头，理想ONE推出了中期改款车型，配置和价格都有所改善。尽管这种做法引起了一些资深车主的不满，并在7月初爆发了疑似汞泄漏事件，但该品牌的整体表现仍然稳定。除比亚迪和理想汽车外，其他插电式混合动力车型的月销量仅为2000辆。与日渐衰落的纯电动车型相比，来自合资品牌的插电式混合动力车型的表现仍然相对不尽如人意：宝马5系PHEV和大众帕萨特PHEV等车型的月销量均超过1500辆。对于购车者来说，续航里程焦虑、当地出行限制和车牌政策以及品牌溢价是他们选择合资品牌插电式混合动力车型的主要因素。然而，值得一提的是，作为合资品牌中最畅销的插电式混合动力车型，宝马5系PHEV在6月份比去年同期下降了近20%，与同级别的国产轿车比亚迪汉DM相比明显处于劣势。更重要的是，比亚迪将在今年推出汉DM-i版本，有望进一步扩大与合资品牌在插电式混合动力领域的领先优势。

新势力：在新能源车企中独领风骚，成立于2015年前后的新势力车企已经成为一股不可忽视的力量。在经历了残酷的“百团大战”后，他们现在已经组建了三家在美国股市上市的领先公司：蔚来、小鹏和理想。威马、Nezha和零跑等5万至20万元左右的紧凑型汽车市场构成了第二梯队。不过，除了理想ONE在高端插电式混合动力市场脱颖而出外，其他以纯电动汽车为主的新势力销量相对有限。今年6月，新势力中最畅销的纯电动车型是小鹏P7，月销量为4750辆。上半年累计销量也接近2万辆，但与直接竞争对手比亚迪汉EV相比仍有一定差距。与强调豪华车品质的比亚迪汉EV相比较，小鹏P7专注于自主研发的自动驾驶辅助技术，用户平均年龄也相对年轻。

作为纯电动车型中成交均价最高的车型，被称为“用户导向型企业”的蔚来三款车型销量相对均衡，带动品牌上半年整体销量超越理想汽车，位居新势力之首。其中，表现最好的蔚来ES6上半年累计销量达到1.8万辆，同比增长53.9%；去年9月开始交付的轿车SUV EC6累计销量已近1.5万辆；旗舰SUV蔚来ES8上半年也能卖出近9000辆新车。与专注于中高端市场的“蔚小理”相比，二线新势力的月均销量在3000台左右，价格区间一般在5万至20万元之间。它们还以各自的产品特点吸引差异化的消费者群体。例如，魏玛最新的中型SUV W6以特定场景下的无人停车为主要卖点；

零跑最畅销的T03车型和合众最畅销的Nezha V车型专注于低端市场，它们的共同点是都选择取悦年轻消费者。

同时，与庞大的燃油车市场相比，随着政策的持续支持和市场接受度的逐步提高，新能源汽车在长期内仍有良好的发展前景和增长空间。在过去的一年里，无论是吉利吉利、长城沙龙、长安阿维塔、上汽智己、东风岚图、北汽极狐等传统车企推出的新高端电动品牌，还是小米、百度、华为、360等互联网科技公司以不同形式参与造车，或恒大、创维等汽车关联度较低的跨界玩家：在经历了前一波新造车企业的初步分离后，远未饱和的新能源汽车市场迎来了又一轮“百团大战”。观察：目前，新能源汽车仍处于从政策导向向市场导向过渡的阶段，但随着整体市场发生量变引起的质变，愿意积极购买新能源汽车的消费者数量也在增加。总体而言，中国新能源汽车市场已经形成了相对清晰的层级格局：在纯电动汽车中，微型车市场以宏光MINI EV为首的自主品牌小型车为主；紧凑型市场由特斯拉Model 3/Y主导；中高端市场呈现出独立品牌与传统奢侈品牌混战的局面。但值得注意的是，与宝马iX3、梅赛德斯EQC、奥迪e-tron等传统豪华品牌相比，比亚迪汉EV、小鹏P7、蔚来ES6等自主中高端车型也越来越获得国内用户的认可。在插电式混合动力车型方面，比亚迪DM-i在没有充分发力的情况下，已经成为紧凑型及以下市场的主导者，并有可能威胁到同行的燃油车；理想ONE在中高端市场仍有显著优势；剩余份额较小的市场被主流合资企业和自主品牌“油改电”车型瓜分。可以预见，在新能源汽车市场，合资品牌与国产品牌相比不再具有溢价优势。除了特斯拉，“东风压倒西风”的局面在这个新兴市场也在不断出现。附件：2021上半年中国新能源乘用车销售清单

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