长城证券推百亿定增方案，行业定增频频缩水，百亿计划实施令人捏汗，一季度净利下滑近20%业绩掉队

据财联社报道，在再融资新政下，自去年以来，已有15家上市券商发布定增公告，长城证券目前已成为第16家。7月26日，长城证券发布私募公告称，公司拟增持9.31亿股，募集资金不超过100亿元，其中一半将投资于资金中介业务；另外50亿元将分别用于证券投资业务和债务偿还。在此次公告中，长城证券还披露了公司可能面临的六大风险，包括经纪业务和投资银行业务。值得注意的是，2021，在多家证券公司净利润同比增长的背景下，长城证券的净利润有所下降。长城证券尚未公布其半年度业绩报告。但根据该公司此前披露的一季度业绩公告，一季度实现营收14.17亿元，同比下降2.04%；净利润3.04亿元，同比下降17.69%。截至7月26日收盘，长城证券股价收于10元，总市值仅310亿元。7月26日，长城证券披露非公开发行A股计划，称公司拟募集不超过35名特定股东，包括控股股东华能资本、深圳能源（000027，股吧）、深圳新江南等，计划增资的一半用于资本中介业务。计划增资不超过100亿元。本次发行的股份数量不超过9.31亿股。其中，华能资本本次认购金额不低于20亿元，不超过46亿元；深圳能源本次认购金额不低于3亿元，不超过8亿元；深圳新江南此次认购金额不超过12.36亿元。从长城证券的定增用途来看，不超过50亿元的资金将用于资金中介业务；25亿元将用于证券投资业务；

另外25亿元将用于偿还债务。

长城证券在公告中表示，为了创建“数字经纪、智能投资和科创金融”，公司需要更多的资本投资来发展财富管理、自营投资、投资银行和资产管理等业务。通过本次非公开发行，公司将补充资本，有利于在行业竞争中取得优势。另一方面，它可以相应地增加对各种业务的投资，培育新的利润增长点，促进公司的战略目标。该公司表示，本次非公开发行完成后，其总资产、净资产和净资本规模将相应增加，资产负债率也将下降。资产负债结构将更加合理，有效降低财务风险，增强公司资本实力。披露六大风险，一季度归母净利润下降近20%。长城证券在公告中披露了公司可能面临的经营风险。长城证券表示，证券经纪业务是公司的主要业务之一。影响经纪业务收入水平的主要因素是公司经纪业务客户的交易规模和交易佣金率。交易规模与证券市场状况直接相关，证券市场的周期性波动会导致经纪业务收入大幅波动。在交易佣金方面，随着证券经纪业务竞争的日益激烈和互联网金融的快速发展，经纪业务的佣金率可能会持续下降，这将对公司的证券经纪业务产生一定的不利影响。此外，长城证券披露了公司可能面临的行业竞争风险、政策和法律风险。从行业竞争风险来看，近年来，证券行业等级分化加剧，大型券商对优质发行人的垄断进一步加强，行业集中度加快，中小券商面临的压力越来越大。长城证券表示，近年来，多家上市证券公司完成了A股非公开发行，以进一步增强行业竞争力。与此同时，国内金融市场双向开放不断加快，外资券商加速布局也加剧了行业竞争。新《证券法》颁布后，未来券商与银行在设立理财子公司、基金、保险等资产管理产品方面的竞争将加剧。在上述多重因素的影响下，国内券商将面临更加激烈的行业竞争，客户流失和市场份额下降的风险。截至7月26日，长城证券尚未披露半年度业绩报告。根据公司此前披露的一季度业绩公告，公司今年一季度营收约14.17亿元，同比下降2.04%；净利润约3.04亿元，同比下降17.69%，根据中国证券业协会披露的2020年业务数据，长城证券去年营收38亿元，排名第28位；净利润15亿元，排名第26位；经纪业务收入9亿，排名第30位；

投资银行业务收入4.5亿元，排名第36位。多家券商实行定增，缩量频发

除长城证券外，今年已有多家券商发布定增公告，多家已实施定增公告。今年6月15日，东兴证券在其最新公告中宣布，其70亿元定增申请已获中国证监会批准。6月4日，中山证券母公司金龙股份有限公司（000712，股票吧）发布了不超过2.64亿股的发行计划，发行价格为12.59元，计划募集资金不超过33.24亿元。今年3月，华创阳安（600155，股吧）披露了一份定增预案，称拟非公开发行的a股数量不超过5.22亿股，募集资金不超过80亿元。扣除发行成本后，拟使用华创证券增资的全部资金对华创证券进行增资，补充流动资金，优化业务结构，扩大业务规模，增强市场竞争力和抗风险能力。今年1月，国海证券（000750，股吧）发布公告称，公司85亿元定增已获董事会批准。本次发行仍需经授权国有资产管理单位、公司股东大会批准，并经中国证监会批准后方可实施。此次定增85亿元，国海证券计划投资40亿元用于投资和交易业务。值得注意的是，最近越来越多的优惠券被同意增加，导致优惠券缩水。今年7月9日，湘财股份发布公告称，本次非公开发行实际募集资金净额为17.23亿元，低于计划募集资金47亿元，大幅减少。5月21日，浙江证券发布公告称，本次非公开发行完成后，公司将新增股份约2.64亿股，发行价格为10.62元，募集资金总额约28.05亿元。去年，浙江证券发布了定增计划，拟募集资金100亿元。4月29日，天风证券发布公告称，公司非公开发行股票已在中国证券交易所完成股权登记，募集资金81.8亿元。天风证券此前宣布，计划募集资金总额不超过128亿元。去年12月29日，中信资本发布公告称，公司已向31名投资者发行1.1亿股A股，发行价为每股35.21元，总募资额38.83亿元，净募资额为38.48亿元。此前，中信建投宣布，计划再融资130亿元。

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