月度交付集体创新高！新能源车企相继公布7月数据 产业链多环节受益

据《科创板日报》报道，上周末，四家造车新势力公布了7月份的交付数据。理想汽车、小鹏汽车和Nezha汽车均创下历史新高，理想汽车和小鹏汽车每月交付量超过8000辆。

投资者的乐观情绪已经反映在市场上。上周五，美国三大股指集体收低，中概股新能源汽车逆势走强。理想汽车涨逾8%，小鹏汽车涨逾6%，蔚来汽车涨逾4%。

根据中国汽车协会的数据，中国新能源汽车的渗透率已从今年年初的5.4%上升到上半年的9.4%。6月份，新能源汽车的渗透率超过了12%。目前，中汽协已将全年新能源汽车预期销量上调至240万辆，同比增速预测从40%上调至76%。

在海外市场，今年上半年，来自欧洲八国的新能源汽车销量为83.8万辆，同比增长154.77%，环比增长12.34%。同期，美国新能源汽车销量为27.3万辆，同比增长115.15%，环比增长38.13%。随着欧美市场政策的加码，车企正在加速电动化转型，释放优质供给，预计将带动需求持续超预期，海外需求也有望爆发。

国内外新能源汽车的快速发展为锂离子电池、汽车半导体、整车及零部件带来了巨大的增长空间。

华创证券分析师彭光春表示，作为世界上锂电池供应链体系最完整、最广泛的国家，中国在上游细分材料、加快全球化战略的企业有望受益。

国泰君安证券分析师黄坤表示，随着增加电池工厂产能的紧迫性增加，预计将加快设备验收和付款。设备公司的业绩预计将出现边际改善，钠离子加速全球电气化带来了对设备的增量需求。

新能源汽车的加速能力、最高速度和能源效率主要取决于汽车级动力装置的性能。硅基IGBT作为主要的功率器件，应用于新能源汽车的电控系统、车载空调系统和充电站逆变器三个子系统，约占汽车总成本的7%-10%。它是除电池外成本第二高的部件，也是决定整车能源效率的关键部件。安信证券表示，目前国内车载级IGBT已进入产量从1台提高到10台的阶段，产品代差已经很小。

此外，民生证券分析师庄岩表示，在积分压力下，合资品牌很有可能继续做强新能源汽车。建议重点关注受芯片短缺影响较小、业绩增长确定性较强的汽车和零部件公司。

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