比亚迪向特斯拉供货的“隐藏信息”

像特斯拉和大众这样的公司不允许单个电池供应商占比超过50%。特斯拉已经确定，在未来，磷酸铁锂将占到2/3。如果仅由宁德提供，那将占据67%的市场份额。因此，寻求磷酸铁锂的二次和三次供应是合理的。

磷酸铁锂作为一种具有中国特色的产品，极有可能只由少数国内供应商供应，包括最近爆发的亿纬锂能（300014，股吧），以及这次的比亚迪。但当谈到刀片电池时，你可能想得太多了，除非特斯拉为你重新设计底盘。此外，当我们第一次进入C样本阶段并说我们可以得到订单时，据说有点早。一般来说，我们必须等待C采样技术冻结，然后才能确定这一点。还是太紧急了，无法发送消息。

特斯拉的磷酸铁锂系统已经确定由宁德时代（300750，股吧）主导，而宁德获得第二或第三供应并不重要，因为磷酸铁锂的技术门槛确实不高。

当然，我的观点一直都很简单。对于电池公司来说，获得固定积分太容易了。从你的产品中选择几个一致性最好的产品，发送一个样品，一旦通过，你就可以获得固定积分。如果你不相信，你可以看看韩国电池公司和国内二线电池获得了多少固定积分。挑战在于交付能力。当您大量交付时，控制时间表和确保产品一致性成为一个主要问题。如果出现质量问题，保修金是一个不小的部分。

特斯拉的三元和高镍系统可能只占产量的三分之一，目前由特斯拉、松下和LG生产。有三家公司已经瓜分了三分之一的产量，而包括宁德在内的可能性并不高。此外，宁德也对参与4680缺乏兴趣。

我们想在这里谈论的是钠离子电池。锂离子电池已经广泛商业化30年了，仅在中国，就有超过100万人在锂离子电池产业链中工作。经过这么长的时间和这么多人的探索，锂离子电池的成本降低和性能提高变得越来越困难，领先企业也越来越难以形成对跟随企业的压倒性优势。

自2017年811在欧洲大规模交付以来，在过去的四年里，宁德没有推出任何特别具有颠覆性的产品。在过去的四年里，技术也逐渐普及，例如811已经逐渐成为其他人可以做的事情。半固态是一个尚未看到实际商业价值的汽车公司的营销概念。许多公司表示，全固态技术需要五年或十年的时间才能实现，这实际上是一种不可行的委婉说法。

我看到过铺天盖地的说法，认为钠离子电池的能量密度不好，我只能补充。我可以思考一个问题：磷酸铁锂的能量密度如何比三元电池低得多？这有很大区别吗？现在，它在三元电池中所占的比例非常高，原因是什么？它既便宜又安全，而且有足够的电池寿命。让我们再来看看钠离子电池。它们比锂电池便宜，也比锂电池安全。电池寿命不够吗。

让我们再次谈谈钠离子电池的低能量密度。钠离子电池的能量密度低于锂电池的主要原因是锂电池的研发已经优化了30年，仅在中国就有数百万人参与。钠离子电池刚刚起步，很少有人在研制。这并不是说钠离子电池有任何能量密度上限，因为实验室里也有400wh/kg和500wh/kg的钠离子电池。

至于钠离子的原子质量更大，内部电子不参与电子的获得或损失，这些因素有影响，但并不显著。原因很简单：一块18650的电池重46克，里面的锂元素只有1克。也就是说，用4克钠代替1克锂，剩下的45克保持不变。总重量仅为49克，由于铜箔被铝箔取代，甚至可能没有额外的3克。至于锂的电势，它并不比……负多少……

钠的含量。

我不认为钠离子电池是为了阻止锂矿公司赚钱。事实上，根据历史商业数据，锂矿公司从来没有赚过多少钱，一直过着很多苦日子。据说盐湖中有很多锂，但不可能在阳光下干燥整个盐湖。一些证券公司表示，它也可以增长20%。

回到前面提到的话题，为什么电池公司交付如此困难？不仅锂供应不稳定，而且质量也不稳定。不同矿山生产的各种杂质和锂盐产生的性能不一致，而碳酸钠根本不存在这些问题。

钠离子电池的整个产业链既便宜又大量。此外，钠离子电池本身具有良好的安全性，可以过度放电，并且相对耐制造。电池公司可以快速扩张。据分析，未来每年需要30太瓦时的电池，其中相当一部分可能是钠离子。

因此，钠离子电池对宁德来说尤为重要。在未来，你不会看到任何阻碍宁德快速大规模推广钠离子电池的障碍。作为一种供应侧驱动的产品，决定销量的是：好的车型、便宜安全的储能电池。只要你能想出一种产品，就没有必要担心销量。

而宁德正在谈论2023年产业链的形成，目前已开始与汽车公司和储能公司合作。因此，我们也应该逐步听取一些关于指定地点和项目的信息。

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