车市月观察丨8月乘用车：上汽大众重回第一，比亚迪上榜

尽管金九银十指日可待，但由于东南亚疫情导致芯片一再短缺等因素，中国汽车市场在8月份继续表现不佳，跌幅超过10%。

乘用车协会近日发布的数据显示，8月乘用车批发销量151.2万辆，同比下降12.9%；终端零售额为145.3万台，与去年同期相比下降14.7%。与此同时，分销库存指数也降至今年前八个最低值。根据中国汽车流通协会的数据，8月份销售的库存预警指数为51.7%，仅比50%的预警线低1.7个百分点。上汽大众重回榜首。在整体低迷的汽车市场环境下，三大细分市场均出现明显下滑，SUV市场遭遇滑铁卢，成为下滑最严重的细分市场。数据显示，今年8月，市场轿车批发销量为75.1万辆，同比下降9.9%；市场SUV批发销量为67.3万辆，同比下降16.3%；MPV在市场上的批发销量为8.9万辆，同比下降11.2%。对于SUV市场的低迷，中国汽车工业协会秘书长崔东树认为，芯片对SUV市场重点布局的车企的影响相对严重，导致产量大幅下降。

面对汽车市场的下滑，自主品牌和合资品牌的表现各不相同。其中，国产品牌在8月继续逆势上扬，与合资品牌的差距进一步缩小。数据显示。8月自主品牌零售额达到60万台，同比增长6%；市场份额为42.1%，与去年同期相比增长了8.3%。此外，自主品牌的批发市场份额已增至45%，同比增长8.8%。自主品牌之所以能够抓住机会扩大市场份额，主要得益于其产业链的强大韧性，以及加强产业链等及时措施来解决芯片短缺危机，从而确保良好的生产。相反，主流合资品牌8月终端销量仅为65万辆，同比下降27%。其中，日本品牌的市场份额为22%，同比下降2.4%；

美国品牌的市场份额为9.4%，同比小幅下降0.8%。需要指出的是，面对芯片短缺，奢侈品牌也不能幸免。8月中下旬，一汽-大众奥迪被曝光其主要销售车型A6L、A4L和Q5L面临停产。尽管一汽-大众奥迪很快否认了这一消息，但知情人士表示，由于芯片短缺，奥迪A6L没有计划在9月份生产。

数据显示，8月豪华车市场终端零售额为20万辆，与去年同期相比下降了19%。不过，崔东树认为，豪华车市场的整体结构仍然相对稳定，消费者对豪华车的需求依然强劲。在汽车公司层面，8月份汽车公司批发销售前十名排名发生了显著变化。其中，上汽大众时隔近两年重回榜首。数据显示，上汽大众8月批发销量12.3万辆，同比下降15.2%，市场份额占比8.1%。受芯片等因素影响，一汽-大众8月批发销量仅11.1万辆，同比下降42.5%。除一汽-大众外，日系车企8月销量也出现明显下滑。在8月车企批发销量前十榜单中，只有东风日产进入榜单，以8.7万辆的批发销量记录排名第六。丰田和本田在中国的四家合资汽车公司都退出了名单。

在日本品牌衰落之后，强大的自主品牌迅速取代了它们。其中，比亚迪以6.8万辆的批发销售记录上榜，与去年同期相比增长了90.1%，这也是比亚迪时隔多年的“前十”；销量成绩6.5万辆的上汽乘用车紧随比亚迪之后，同比增长22.5%。此外，榜单上的常客吉利和长安在排名上出现了后移，吉利8月批发销量8.8万辆，同比下降22.1%，排名第五；长安汽车（000625，股吧）8月批发销量8.3万辆，同比下降3%，排名第七。新能源汽车销量的翻倍与传统燃油汽车销量的大幅增长形成了鲜明对比。8月份，新能源汽车市场继续表现出色，销量甚至翻了一番。数据显示，8月新能源汽车批发销量30.4万辆，同比增长202.3%；1-8月累计销量164.3万辆，同比增长222.5%，超过去年全年新能源汽车销量。其中，8月纯电动汽车销量为24.9万辆，同比增长200.4%；

插电式混合动力汽车销量达到5.5万辆，同比增长211.3%。插电式混动市场之所以能够实现销量翻倍，主要得益于比亚迪的推动。数据显示，比亚迪8月共销售插电式混合动力车型30476辆，市场份额近60%。

随着新能源汽车销量的快速增长，国内新能源汽车的渗透率也在快速提升。数据显示，今年8月，新能源汽车批发渗透率达到20.1%，1-8月新能源汽车渗透率为12.8%，较2020年新能源汽车5.8%的渗透率大幅提升。国产新能源汽车渗透率的快速增长主要得益于国产品牌和豪华新能源汽车的快速增长。数据显示，国产品牌的新能源汽车渗透率为35%，而豪华汽车的渗透率为24.1%。主流合资品牌新能源汽车的渗透率仅为2.7%。

在汽车公司层面，新能源的销售仍然主要由领先的主流汽车公司推动，包括比亚迪、上汽乘用车、广汽埃安、上汽通用五菱和特斯拉中国。8月份的销量分别为60858辆、16998辆、11613辆、43783辆和44264辆。需要指出的是，特斯拉中国8月的销量主要受海外市场驱动，出口销量为31379辆，在中国市场的销量仅为12885辆，占比29.1%。在主流合资品牌方面，新能源汽车的销量主要来自上汽大众和一汽大众。数据显示，南北大众8月新能源汽车批发销量突破1万辆，达到11756辆，占主流合资新能源汽车细分市场的69%。这也意味着，基于MEB纯电动平台打造的大众ID系列逐渐得到市场和消费者的认可。

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