撸起袖子研发“电池”，新能源汽车焦虑什么？

除了汽车制造，新能源汽车公司卷起袖子开发“电池”

文章|美国股票研究协会

在全球变暖的背景下，“碳中和”已成为全球共识。碳峰值和碳中和目标的制定给汽车行业带来了新的挑战，也为新能源汽车行业的发展提供了新的机遇。

最近，继“芯片恐慌”之后，“电池”的研发成为许多新能源汽车的重点方向。

众所周知，锂电池是新能源汽车的“心脏”。除了特斯拉，国内新造车企业蔚来和小鹏也纷纷进入电池制造行业。

“电池荒”之下，新能源车企纷纷加大对电池的押注

据报道，NIO在电池领域做出了许多布局。9月23日，NIO正式推出容量为75kWh的三元锂铁标准电池组。

与旧的70kWh电池组相比，“三元+磷酸铁锂”的混合配方提高了电池寿命和循环寿命。改进数据约为35km综合射程，低温射程损失减少25%。这批电池组可以在NIO发电站免费更换。

除了75kWh三元锂铁标准电池组，根据NIO的信息，新的电池组产品体系还包括另外两个系列：

远程电池组：100kWh三元锂电池组；

固态电池组：150kWh固态电池组。

此外，NIO还通过与其他领先的电池公司合作，改善了其在电池技术方面的不足，如宁德时代（300750，股吧）。

今年4月，NIO与合肥市政府共同规划建设新桥智能电动汽车产业园。建成后，该工业园区将每年生产100万辆整车和100GWh电池。

据电池行业网报道，2020年7月23日，NIO打算计划成立一家电池资产管理公司，以推动汽车和电气业务的分离，并在此基础上推出BaaS产品。宁德时代已经明确表达了投资意向。

不难看出NIO在各种行为中押注电池的决心。除了蔚来，新势力小鹏在电池布局上也紧随其后。

今年7月，工信部发布了第346批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，小鹏G3i车型位列其中。

根据已经上市的小鹏G3i车型配置表，小鹏G3i车型的三元锂电池生产商有三家，分别是小鹏、宁德时代和江苏时代。小鹏的自产电池就是其中之一。

在电池供应商方面，小鹏看到了更多的选择，不愿意把鸡蛋放在同一个篮子里。

据韩国etnews报道，9月6日，韩国动力电池供应商SK Innovation与小鹏汽车签署了电池供应合同，该公司将为小鹏汽车提供镍含量为80%的高镍电池。

专注于新能源汽车一线的特斯拉，在新能源电池领域也有不少动作。

去年9月，特斯拉发布了4680无极耳电池。无极耳电极工艺主要从三个方面提高电池的循环寿命等性能：缩短电流运动路径，降低内阻；减少电流偏移现象；

提高发热和散热能力。

今年7月，特斯拉正式推出4680极耳电池。马斯克和他的同事介绍，特斯拉主要使用激光技术去除极耳，从本质上简化了制造过程，进一步提高了生产效率。

总体而言，新电池可以将能量提高5倍，电池寿命提高16%，功率提高6倍。

特斯拉在开发和生产自己的电池的同时，与LG、宁德时代和松下等多家电池供应商建立了稳定的供需关系。

新能源汽车的顶级厂商开发自己的电池并与电池供应商广泛合作的原因是什么？

电池领域的布局，或来自新势力的焦虑

在新能源汽车的成本构成中，电池板块占比最高。汽车公司希望掌握关键的汽车零部件，而获得电池已成为关键的突破。

全国乘用车联合会秘书长崔东树表示，“电池类似于汽油车的发动机。车企可以自建发动机工厂和变速箱工厂，实现一体化控制。自建电池工厂未来也会是这种风格，每家车企都有自己的核心技术基础。”

为了实现快速发展，电池的研发显然已成为新能源汽车公司的一种趋势。此外，电池行业的差距和成本降低等因素也是汽车公司进军电池业务的重要原因。

一个是关于汽车制造业和电池行业之间日益扩大的差距。在碳峰值和碳中和的背景下，新能源汽车制造已成为时代潮流。中国汽车流通协会新能源分会秘书长张宏曾表示，“新能源汽车应该是汽车行业的终极目标

如今，许多传统汽车公司正在向新能源转型。例如，德国品牌奥迪宣布，从2026年开始，奥迪将停止在全球市场生产新的汽油、柴油和混合动力汽车，只推出纯电动的新车型；大众汽车还宣布，到2030年，电动汽车将占总销量的70%，预计到2035年将停止销售燃油车。

在中国，许多互联网巨头也纷纷辞职造车。今年1月，百度与吉利控股宣布成立智能电动汽车公司，标志着百度正式进军汽车制造领域；今年3月，小米集团在香港证券交易所宣布，其智能电动汽车业务的成立意味着小米将加入新能源汽车竞赛。

新能源汽车的普及带动了动力电池的需求，但由于供需不均，电池行业存在巨大缺口。

华信证券预计，到2025年，全球动力电池装机容量将达到1199GWh，2020-2025年的复合年增长率为50%；

其中，中国电力（600482，库存棒）电池装机容量在2025年达到460GWh，2020-2025年的复合年增长率为48%。

蜂巢能源董事长兼首席执行官杨宏新表示，“目前动力电池的产能缺口在30%至50%之间，预计到2025年，动力电池产能将相对紧张

电池的稀缺将使新能源汽车陷入除芯片之外的另一个困境。汽车公司正在寻求其他方式来减少对单一电池供应商的控制，这是实现可持续产能的表现。自主研发的新能源汽车电池也旨在防止公司陷入被动。

其次，自主研发的电池可以帮助新能源汽车公司降低一些成本。新能源汽车的核心是电池，电池是零部件中成本最高的。

根据国信证券（002736，股吧）的数据，从新能源汽车的成本构成来看，电池成本占整个汽车细分市场的42%，而电机和电子控制成本分别占10%和11%。新能源汽车的“三电”模块电池、电机和电子控制是动力总成的核心部件，约占累计成本的60%，大大超过了传统汽车。

电池成本占车辆总成本的40%，单纯依靠供应商的供应无法有效控制整体成本支出。

蔚来推出了三元锂铁标准电池组。其创始人兼董事长李斌曾表示：“磷酸铁锂电池的成本优势非常高。三元+磷酸铁锂的混合形式在一定程度上降低了成本。”

从价格角度来看，降低电池相关成本有助于提高汽车销售的毛利率，从而增加收入。

从技术角度来看，开发自研电池的难度可能会显著增加，但这也像飞轮效应一样，在早期阶段需要付出巨大的努力。然而，所有的努力都将成为企业后续成长的动力。一旦技术在后期成熟，这可能会为NIO提供更大的优势，并在电池方面有更多的发言权。

结论

在新能源时代，谁能在电池研发方面建立竞争优势，与朋友的差距也可能拉大。

新能源汽车公司涉足电池业务，看似走弯路，需要更多的成本支出，但本质上也是一个创造“捷径”的过程。要想致富，首先必须铺平道路，任何行业的发展都离不开基础设施的改善。

新能源汽车制造商在未来制造电池方面有着巨大的想象空间。

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