特斯拉要全面使用磷酸铁锂电池，相关概念股大涨！万亿“宁王”加紧布局，比亚迪已获特斯拉订单？

近日，特斯拉发布了第三季度财务报告。数据显示，特斯拉在今年第三季度创下多项纪录，实现了历史上最好的净利润、营业利润和毛利率。

数据显示，今年第三季度，特斯拉实现营收137.6亿美元，同比增长57%；实现GAAP营业利润20亿美元，营业利润率14.6%，实现连续9个季度盈利；通用会计准则的净利润为16.18亿美元，同比增长389%，公司汽车业务毛利率达到30.5%。

值得注意的是，特斯拉在第三季度投资者交流会上表示，它正在将全球所有标准系列电动汽车转向磷酸铁锂电池。

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受此消息影响，10月21日，A股磷酸铁锂概念板块出现大幅拉升。其中，富临精密工业（300432，股吧）盘中大涨8.64%，德国纳米（300769，股吧）盘中大涨逾5%，创下股价历史新高。截至10月22日收盘，富临精密报46.36元/股，涨幅3.23%；德国纳米的股价为540.42元/股，下跌0.66%。

此外，磷化工板块在过去两天也持续走强。截至10月22日收盘，清水股份（300437，股吧）涨停，股价收于28.4元/股；六国化工（600470，股吧）涨停；

Anada（002136，股吧）和Silter（002538，股吧。值得注意的是，清水股份连日来持续走高，自10月18日以来的5个交易日内，其股价涨幅接近90%。

特斯拉推动相关概念股飙升

对于特斯拉扩大磷酸铁锂电池的使用范围，西部证券（002673，股吧）分析称，随着磷酸铁锂回归锂正极材料主流，预计到2025年，其国内需求将超过100万吨，长期市场仍将保持较高增速。在此背景下，需求将通过“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸、工业磷酸铵-黄磷、磷肥-磷矿”的产业链向上游传导。

就中国市场而言，预计到2025年，磷酸铁锂的总需求将超过200万吨，复合增长率将超过50%，成为未来增长最快的行业之一。如果全球范围内的新能源汽车电池开始转向磷酸铁锂，那么磷酸铁锂的市场空间将更大，发展速度将更快。“东亚前海证券预测，新能源汽车动力电池对磷酸铁锂的需求预计将超过127万吨，储能电池的需求预计超过73万吨。

值得一提的是，全球最大的两大磷酸铁锂电池制造商分别是宁德时代（300750，谷霸）和比亚迪。特斯拉已经从宁德时代购买了磷酸铁锂电池。

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自2020年7月起，宁德时代向特斯拉上海工厂供应磷酸铁锂电池。今年6月底，特斯拉再次与宁德时代签署协议。该协议规定，2022年1月至2025年12月，宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。具体采购情况将由特斯拉通过订单形式确定，最终销售金额必须以特斯拉发布的采购订单的实际结算为基础。

有迹象表明，在磷酸铁锂材料方面，宁德时代也在加速布局。在宜昌320亿元的邦普集成电池项目成立后，10月18日，宁德时代投资了一家磷酸铁锂材料公司。几年前，宁德时代还投资了国内磷酸铁锂材料龙头企业之一的湖南裕能。后者的创业板首次公开募股最近被深圳证券交易所接受。同时，宁德时代还与另一家磷酸铁锂材料领域的领军企业德国纳米进行了深度合作。今年1月，双方同意在四川省宜宾市江安县投资“年产8万吨磷酸铁锂项目”，总投资约18亿元。

此外，据财联社报道，在宾夕法尼亚州兰开斯特市建造了磷酸铁锂电池工厂的比亚迪预计也将获得特斯拉电池的订单。据悉，上述比亚迪工厂距离特斯拉弗里蒙特工厂仅500英里，目前产能仅为1GW。不过，生产线的升级改造可以满足特斯拉早期对磷酸铁锂电池的需求。据知情人士透露，“比亚迪已收到特斯拉10GWh的订单。比亚迪表示对这一声明“不予置评”。

装机容量连续超越三元锂电池

今年以来，磷酸铁锂电池凭借成本低、安全性强等优势，成功“逆袭”三元锂电池，赢得了越来越多车企的青睐。

今年9月30日，工业和信息化部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2021第9批）。共有52款新能源乘用车入选，其中搭载磷酸铁锂电池的车型有25款，占比48%。

事实上，自今年5月以来，磷酸铁锂电池在产量方面已经超过了三元锂电池，然后在7月的负载能力方面超过了它们。

根据中国汽车动力电池产业创新中心发布的数据……

n联盟，今年7-9月，磷酸铁锂电池在动力电池市场的占比也逐月上升，分别为53.8%、56.9%和58.3%；截至9月，磷酸铁锂电池产量是三元锂电池的1.4倍，装机容量是1.6倍。有人认为两者的差距正在拉大，呈现出磷酸铁锂电池加速替代三元锂电池的趋势。

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磷酸铁锂的循环性能更好，充放电循环次数达到3500至4000次左右，而三元锂的充放电循环时间在1500至2000次左右。随着使用寿命的延长和磷酸铁锂能量密度的不断提高，其优势更加明显。同时，在补贴下降以及三元锂电池钴、锂、镍等原材料大幅增加的背景下，车企纷纷转向磷酸铁锂以降本增效，这也是磷酸铁锂。电池拥有更多机会的主要原因赵超，隆众信息钴行业分析师表示。

根据华安证券的计算，使用磷酸铁锂的成本约为0.08元/Wh，与三元正极材料相比，可节省0.15元/Wh~0.21元/Wh的成本，相应的成本降低了65%~72%。在目前的补贴政策下，用磷酸铁锂电池替代充电55千瓦时、续航405公里的三元电池，成本可降低4600~5600元。

磷酸铁锂目前被广泛使用的主要原因是磷酸铁锂的价格可以比三元锂低20%左右。此外，从长远来看，人们不希望三元锂电池的增长带动镍的需求过高，也存在前期钴供应不足的担忧。全国乘用车市场信息联席会议秘书长崔东树表示，磷酸铁锂和三元锂的均衡发展对资源的压力相对较小。

记者|董天一编辑|孙磊、孙智、程改元

校对|卢向勇

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