比亚迪创新高！4500亿新能源巨头也有大动作，关键指标破世界纪录！万亿赛道还能火多久？

通风口上的热跑道传来了两个重大消息。

首先，市值超过4500亿元的光伏巨头隆基股份持有601012股。根据最新消息，经过国际公认的权威测试机构德国哈梅林太阳能（000591，格巴）研究所的测试，隆基公司的商业尺寸HJT太阳能电池的转换效率为25.82%，再次打破世界纪录。

此外，一个关键数据点：全国家庭光伏项目装机容量也引起了市场关注。国家能源局最新公告称，2021 9月，新纳入国家财政补贴规模的家用光伏项目总装机容量为214.23万千瓦。截至2021 9月底，我国家用光伏项目累计装机容量达到1167.59万千瓦，同比增长121%以上，超过2020年的全规模，表明我国对家用光伏项目的需求仍在快速增长。

据机构计算，中国约600亿平方米的建成区可容纳分布式光伏电站，股票市场空间至少为1万亿元。

在“碳中和”时代，光伏轨道的未来增长空间仍然非常可观。据新华社10月24日消息，中共中央、国务院发布的《关于全面、准确、全面落实新发展观做好碳峰碳中和工作的意见》正式宣布，到2060年，非化石能源消费占比将达到80%以上，光伏和风能将成为重点，排名第一和第二，重点程度可见一斑。

在新能源的频繁利好作用下，龙头股比亚迪今日表现十分亮眼。今天早盘，比亚迪A股股价上涨超过6%，至318.65元，突破8月高点，创历史新高，年内累计涨幅超过60%；H股涨幅超过3%，至305港元，也创历史新高，年内累计涨幅超过50%；

截至午盘收盘，比亚迪A股上涨近5%，最新市值突破9000亿元。

4500亿光伏巨头，打破世界纪录

市值4580亿的光伏巨头隆基股份再次传来重磅消息。

根据最新消息，经过国际公认的权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所的测试，隆基公司的商业尺寸HJT太阳能电池的转换效率为25.82%，再次打破世界纪录。

隆基股份此次打破的纪录是在今年6月创下的，当时隆基股份以25.26%的转换效率创造了电池技术的新世界纪录。

在光伏领域，模块转换效率是降低用电成本的重要因素。不断提高转换效率、降低成本是所有光伏企业竞争的关键之一。这一次，隆基商用规模的HJT太阳能电池实现了高达25.82%的转换效率，几乎占据了全球光伏行业的最高点，为整个光伏行业向经济实惠、可持续发展的领域发展带来了更大的空间。

需要指出的是，目前光伏行业的主流电池技术是PERC电池。然而，业内认为，传统PERC电池在转换效率方面面临瓶颈，转换效率接近24%的理论极限，未来改进空间有限。TOPCon和HJT太阳能电池正在成为光伏巨头追逐的新一代电池，转换效率超过25%。为了仍然有改进的空间，千瓦时的成本将进一步降低。

近年来，隆基公司在HJT电池技术的开发上投入巨资，在六个月内连续两次打破HJT电池效率的世界纪录。此外，在TOPCon电池领域，隆基电池也取得了一些成绩。今年6月，它宣布由全球公认的权威测试机构认证的N型TOPCon电池的转换效率为25.21%，打破了世界最高纪录；在P型TOPCon电池领域，隆基也在今年7月实现了25.19%的世界纪录效率转化率。

得益于其卓越的转换效率和成本技术优势，隆基集团的太阳能组件出货量持续快速增长，并在海外销售良好。2020年，隆基集团的太阳能组件和单晶硅片出货量居世界第一，全球市场份额为19%。在隆基集团的总收入中，太阳能组件和硅片占比高达94.8%。

根据计划，2021，龙脊集团的元件和硅片出货量将分别达到40GW和80GW，计划生产105GW硅片、38GW电池和65GW元件。

太阳能组件和硅片出货量快速增长，隆基集团业绩保持较高增速。今年上半年，隆基集团实现营收351亿元，同比增长74%以上；实现归母净利润49.93亿元，同比增长21.3%。

与此同时，隆基集团在二级市场的表现也十分亮眼，连续刷新历史新高。2020年以来，隆基集团累计涨幅达到382.5%，总市值攀升至4580亿元。

关键数据

每一只大牛股的背后，都不可避免地有一条高速增长的轨道。隆基公司也不例外，因为其光伏电路已经迎来了最好的时代，正在快速增长，并且具有巨大的潜力。

总体而言，10月21日，国家能源局发布了1-9月全国电力行业统计数据，显示截至9月底，全国发电装机22.9亿千瓦，同比增长9.4%。其中，风电装机约3亿千瓦，同比增长32.8%；太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长24.6%；

1-9月，全年累计新增光伏装机25.56GW，9月新增光伏3.5GW。

其中，风电和光伏均保持两位数的增速，仍明显跑赢发电总装机容量。2020年，中国光伏市场新增装机容量达到48.2GW，同比增长60%。

另一个关键数据，全国家庭光伏项目装机容量也引起了市场关注。

10月22日，国家能源局披露了中国最新的家用光伏项目总装机容量。2021 9月，新纳入国家财政补贴规模的家用光伏项目总装机容量为214.23万千瓦。截至2021 9月底，2021纳入国家财政补贴规模的家用光伏项目累计装机容量为1167.59万千瓦，同比增长121.4%。

公告称，该数据基于对全国30个省份提交的家庭光伏项目信息的整理统计。2020年，今年前9个月家庭光伏项目累计装机容量已超过10.1GW，表明该国对家庭光伏项目的需求仍在快速增长。

家用光伏是指在住宅顶层安装光伏组件，属于屋顶分布式光伏系统，可以在住宅电力系统中起到一定的补充作用。未来的潜在空间巨大，在补贴政策下，分布式光伏的安装需求仍然非常强劲。

9月14日，国家能源局正式发布关于在全县开展屋顶分布式光伏发展试点名单的通知。根据通知，中国31个省、市、自治区共有676个县提交了报告，占全国县级单位的24%。这些县主要分布在阳光充足的地区，预计总装机容量在150-200GW之间，超过了市场预期的22个省份的提交量。

光大证券（601788，股吧）指出，风光基地和全县都在推动分布式光伏发展。预计2021将新增50-60GW的装机容量。2022年，随着成本端硅料价格的回归和产业链价格的下降，光伏装机预计将大幅增加。

此外，东方证券表示，根据中国建设研究院（603183，股吧）的计算，中国约600亿平方米的竣工建筑面积可以安装分布式光伏电站，对应装机容量为400GW。如果按照“十四五”末2.5元/W的长期成本保守估计，这部分股票市场空间将至少达到1万亿元。

万亿美元的轨道能持续繁荣多久？

展望光伏轨道的未来，“碳中和”的背景自然不可或缺。

10月24日，据报道，中共中央、国务院发布的《关于全面、准确、全面落实新发展理念做好碳峰碳中和工作的意见》明确指出，到2025年，国内非化石能源消费比例将达到20%左右；到2030年，中国非化石能源消费比重将达到25%左右，风能和太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上；

到2060年，非化石能源消费比例将达到80%以上，碳中和目标将顺利实现。

在《意见》中，光伏和风能被多次提及，排名第一和第二，表明了它们的重视程度。

此外，国际可再生能源署估计，到2050年，全球约86%的电力消耗将来自非化石燃料，这意味着未来30年全球可再生能源的年均新增装机容量需要达到700GW，是2019年新增装机能力的四倍。

显然，在这股“碳中和”浪潮中，太阳能光伏和风力发电仍将被看好。需要指出的是，与风力发电相比，光伏技术迭代更快，降低成本的能力更强。根据IRENA的计算，过去十年，全球光伏发电成本下降了82%，远高于过去十年全球陆上风电和海上风电的39%和24%的降幅。此外，随着硅片和电池等技术的进步，未来太阳能光伏发电成本预计将继续大幅下降。

目前，中国光伏发电正在进入化石能源发电的成本区，这意味着光伏发电正在从补贴输血走向自主发电。同时，2019年，全球光伏发电占比仅为2.7%，能源替代空间非常大。

2020年以来，中国对光伏的政策补贴逐步退出，光伏技术进步带来的成本降低真正实现了平价，进入了大规模光伏发电阶段。

目前，中国光伏新增装机容量已连续7年位居全球第一，累计装机容量连续5年位居全球首位。在整个光伏产业链的不同环节，中国光伏企业都占据了领先地位。

在“碳中和”时代，光伏轨道的未来增长空间仍然非常可观。“十四五”期间，中国新能源发展或将迎来爆发期。国际能源署预测，到2025年，中国将占所有可再生能源产能增长的40%，其中光伏产能将占80%。到2025年左右，中国光伏年装机容量可能达到100GW。此外，渣打银行首席执行官温托斯表示，中国需要127万亿至192万亿元人民币才能在2060年前实现碳中和的目标，相当于每年3.2万亿至4.8万亿元的投资。

根据马德里联合国气候变化大会发布的《2050年中国光伏发展愿景》，2020年至2025年，中国光伏发展将加快部署；从2025年到2035年，中国光伏产业将进入加速大规模部署的时期；到2050年，光伏发电将成为中国最大的电源，约占当年全国用电量的40%，这意味着还有十倍以上的空间。

单从行业景气度来看，未来光伏市场可能仍有不错的投资机会，但一些增速过高的光伏股已经在一定程度上透支了未来的增长空间，需要谨慎对待估值过高的风险。

资料来源：中国证券公司

编辑：叶淑云

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