补贴退坡！新能源车市场仍被吹爆 产业链压力能否破解？

据财联社报道，补贴的减少导致高价车型激增，但2022年的新能源汽车市场仍备受期待。中国新能源汽车协会秘书长崔东树对财联社记者表示，2022年新能源汽车产销规模有望达到600万辆，新能源汽车和乘用车超过550万辆，实现强劲增长。市场普遍认为，汽车公司可以通过技术升级和规模经济逐步弥补补贴下调的成本。但值得注意的是，补贴降级，加上锂电池价格上涨，“缺芯”压力依然存在。投资者仍在关注产业链上的压力能否让车企实现目标。2022年新能源汽车补贴规模或将达到600万辆。最近，财政部等四个部门发布通知，表示2022年新能源汽车补贴标准将比2021降低30%。中欧国际商学院案例中心研究员钱文英认为，补贴减免不是突然出台的新政策，而是市场预期的。早在去年4月，工信部的政策就明确提出，2020年至2022年的补贴标准将分别比上年降低10%、20%和30%。崔东树还表示，2022年新能源汽车补贴将减少30%，这相对符合预期。这主要是因为政策明确了补贴削减的过程，从削减的程度来看，可以通过规模经济逐步覆盖。另一方面，钱文英认为，消费者购买新能源汽车的决定不会完全受到补贴的影响，新能源汽车市场可以逐步从政策主导转向市场主导。从2021的数据可以看出，新能源汽车销量快速增长，新能源车渗透率开始攀升，从最初的早起消费者向大众消费群体渗透。虽然2021全年新能源汽车的销售数据尚未公布，但前11个月的数据也表明其市场火爆。根据中国化工（601117）和物理动力工业协会的数据，2021 1-11月新能源汽车市场渗透率达到12.7%，而去年中国新能源汽车的市场渗透率仅为5.4%。如果按照崔东书的判断，2021新能源汽车同比增长近一倍，第四季度销量达到约130万辆。基于上述数据，预计2022年新能源汽车规模的正常水平应为520万辆。再加上市场的小幅增长，2022年新能源汽车的产销规模预计将达到600万辆，对应的渗透率约为22%。产业链上的压力不会影响需求。尽管市场对新能源汽车的预期极为乐观，但不可忽视的是，芯片短缺仍是2022年新能源汽车需要面临的压力。此外，国内新能源补贴正在下降，上游锂电池成本正在上升。因此，特斯拉、大众、广汽埃安和内扎汽车等汽车公司都宣布在2022年涨价。根据贸易信用保险公司裕利安怡最近的报告，芯片制造商在疫情期间增长迅速，半导体领域的强劲势头将持续到2022年。据预测，到2022年，全球半导体销售额预计将再增长9%，首次超过6000亿美元。锂电池方面，据财联社记者了解，顶级锂电池公司纷纷涨价，涨价幅度因客户和之前签订的协议而异。价格上涨的原因是2021锂电池材料价格大幅上涨，需求超出预期。北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔告诉财联社，2022年新能源汽车市场缺芯、缺锂等问题仍将存在。……

然而，随着需求增长的常态化和新增产能的加速，乐观的是，到2022年下半年，核心和锂电池的短缺将得到缓解。针对锂电池等环节价格上涨是否会抑制新能源汽车需求，一些专家会议表明，新能源汽车正处于市场渗透和市场培育阶段。这一阶段的成本传导不是由消费者承担，而是由二级市场或一级市场的投资者承担，也就是说，车企在这一阶段关心的是月度销售数据和市场渗透率数据，而不关心盈利问题。短期内，芯片、电池、锂盐价格等因素仍可能成为新能源汽车市场的制约因素。由于疫情常态化和国际经济环境的不确定性，全球原材料成本飙升，其对新能源汽车市场的影响范围和持续时间现在很难准确估计。不过，钱文英也表示，从长远来看，新能源汽车市场的快速发展是必然趋势，这些问题不能阻碍新能源汽车的发展。在张翔看来，由于国内新能源汽车产能严重过剩，大多数车企考虑到产品的竞争力，不应该涨价。特斯拉等少数车企可能会提价，因此产业链整体涨价不会抑制对新能源汽车的需求。

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