实探宁德时代上海基地：邻近特斯拉 已开始供货

梅爽/摄影/制图证券时报记者：梅爽新能源汽车产销大幅增长，锂电池产业链持续火热，动力电池扩张消息不断。进入2022年，随着动力电池产能的扩大，电池制造商与车企的博弈故事仍在上演。近日，证券时报·e公司记者探访了距离特斯拉上海超级工厂仅3公里、已开工生产的宁德时代（300750）上海电池组件基地。目前的动力电池企业确实与车企绑定，附近车企的生产逻辑仍在持续，可以保证电池的有效供应和产能。“全国乘用车市场信息联合会秘书长崔东树在接受证券时报·e公司记者采访时表示，动力电池企业与车企深度绑定是必然趋势。动力电池制造商与车企的绑定也反映了双方话语权的博弈一方面，下游需求的激增向上传导，动力电池公司将不可避免地选择扩大生产，以抢占更多的市场份额。另一方面，扩大生产也有助于汽车公司锁定产能。此外，为了在动力电池领域获得更大的发言权，动力电池制造商和车企也开始了合资、股权投资等模式，以确保产能。电池模块底座已开始供货。一批新能源汽车产业链企业聚集在上海自贸区临港新片区。沿着良港大道行驶，可以看到灰白色的大外墙和“CATL”的蓝色标志。宁德时代上海电池组件基地就坐落于此。证券时报E公司的一名记者看到，基地入口处挂着“瑞廷时代新能源科技有限公司有限公司”的字样，卡车不时驶入，身穿制服的员工不断进出厂区。根据企业考察信息，瑞廷时代新能源科技有限公司有限公司成立于2021 5月24日，注册资本5亿元，由宁德时代100%控股。瑞亭时代主要从事新能源技术和汽车技术领域的技术服务。2021 7月，《瑞廷时报》改变了业务范围，增加了电池制造、电池销售和汽车零部件研发。记者在现场看到，厂区内分布着几栋5层的建筑，建筑旁边的空地上堆放着一些木材，停车场旁边还有几台大型制氢设备。这里的工厂主要生产电池模块，电池单元安装在模块上。瑞廷时代的一名员工告诉证券时报·e公司记者，他去年9月来到上海电池组件基地工作。一名身穿黄色建筑服的工作人员告诉记者，这里有八家工厂，已经进入生产状态，我们已经在这里呆了好几天了。此外，一名自称是宁德时代供应商的工作人员表示，他们已经在基地工作了一个多月，主要从事设备方面的工作。“我们的厂房还没有建成。它租在这里是为了满足特斯拉的需求，供应磷酸铁锂电池。”一名从福建部署到上海基地的宁德时代员工说，“新的电池工厂将建在特斯拉上海超级工厂旁边。地方刚刚破土，现在我们看不到具体位置。”。“值得注意的是，瑞亭时代距离特斯拉上海超级工厂仅3公里。2020年2月，宁德时代与特斯拉签署协议，将于2020年7月至2022年6月向特斯拉供应锂离子动力电池产品。2021 6月，双方合作将进一步扩大，宁德时报将从2022年1月至2025年12月继续为特斯拉供货。据了解，去年，宁德时代在临港进行了现场考察，临港集团成立了重大项目推进小组，寻找一家地址合适的现成工厂。相关标准符合要求……

只需要一些内部装修和小规模翻新。去年12月20日，上海市经信委透露，宁德时代上海临港（600848）电池组件生产基地将于2022年初投产。加速上海汽车产业布局，分析师张翔对证券时报·e公司记者表示，宁德时代电池模块基地选址在港口附近，主要是为了以更低的成本快速供应特斯拉。特斯拉上海超级工厂去年的交付量接近50万辆，这是非常大的。如果电池模块基地不建在港口附近，单电池的运输成本就非常高，电池的运输周期也相对较长。除了电池模块基地的生产，宁德时代上海建工（600170）工厂的消息也受到市场关注。去年6月初，有市场传言称，宁德时代正在与上海政府谈判，在上海新建一家年产能为80GWh电池的电池工厂。然而，目前尚不清楚何时能达成最终协议。当时，宁德时代拒绝对此发表评论。据宁德时代员工介绍，宁德时代新建的工厂位于特斯拉上海超级工厂附近。证券时报·E公司记者走访发现，特斯拉上海超级工厂周边有多个建筑工地，但附近尚未发现有宁德时代工厂建设的迹象。一个可以观察到的事实是，宁德时代与上海之间的联系越来越紧密。去年8月18日，宁德时代在上海与上海市政府签署战略合作框架协议。据了解，宁德时代将在上海设立相关项目，包括全球创新中心和国际功能总部、未来能源研究院、高端制造基地。其中，高端制造基地将依托宁德时代最新的生产制造技术，在临港新片区打造绿色高效的智能工厂。同时，宁德时代还将在未来推动上海电气化和新能源存储领域前沿技术的示范和应用，帮助上海加快实现“碳中和、碳峰值”目标。从宁德时报官方网站上看，该公司2021的足迹主要分布在上海，包括上海创新中心、未来能源研究院和临港基地的布局，以及未来技术学院与上海交通大学的联合建设。今年1月8日，宁德时代未来能源研究院正式落户上海市闵行区。未来能源研究院将与上海交通大学合作，布局和攻关一批新能源领域的前瞻性技术，并将其长期建设成为全球未来能源创新中心，助力上海构建未来能源生态系统。宁德时代在上海布局高端制造项目基地，仍考虑离特斯拉工厂更近，以便与客户及时沟通。此外，它还可以吸引上海长三角附近新能源产业链的人才。“一位上海锂电池行业投资者告诉记者，特斯拉工厂在上海的引进，依托上汽、特斯拉等整车企业，带动了新能源汽车产业链的发展和完善。根据《上海市加快发展新能源汽车行业实施方案》，到2025年当地新能源汽车年产量将超过120万辆；新能源汽车产值已超过3500亿元；

动力电池等关键零部件的研发和制造已达到国际领先水平。根据中国乘用车协会数据，2021新能源汽车总销量达到352.1万辆，同比增长近160%。巨大的下游需求带动了产业链上游企业的供应量大幅增加。作为新能源汽车的核心部件之一，动力电池的装机量也大幅增加。根据中国汽车动力电池产业联盟最近发布的数据，2021中国动力电池总产量达到219.7GWh，同比增长163.4%。三元电池累计产量为93.9GWh，占总产量的42.7%，同比累计增长93.6%；

磷酸铁锂电池累计产量达到125.4 GWh，占总产量的57.1%，同比增长262.9%。2021，中国动力电池装机容量经历了爆炸性增长。1-11月，累计装机量为128.3GWh，同比增长153.1%。12月，中国动力电池装机容量为26.2GWh，分别同比增长102.4%和25.9%。去年，中国动力电池累计装机容量达到154.5GWh，同比增长142.8%。与此同时，电池原材料价格上涨，主机制造商对动力电池的需求也持续上升。宁德时代上海基地的生产将降低一些电池运输成本，使电池价格不会上涨得那么快，这对双方都有好处。“真力研究创始人Moko在接受E公司记者采访时表示，宁德时代此举有利于巩固关键客户，并将相关产品与他们绑定。当电动汽车需求激增时，这就是需要做的。汽车制造商都在寻找电池供应保障，特斯拉的需求很高。宁德时代的做法值得， “Moko说。动力电池制造商选择在汽车公司附近建厂也是多重考虑的结果。总体而言，电池制造商不会在他们合作的每个主机厂旁边建厂。只有合作量足够大，建厂才具有成本效益。如果合作量不够大，无法实现电池工厂，建设电池工厂的投资可能很难收回。“张翔认为，在特斯拉超级工厂附近建设基地或工厂，可以确保特斯拉的电池供应，保护特斯拉免受电池短缺的风险。另一方面，沟通方便及时，尽量避免因沟通延迟而影响特斯拉的生产进度“动力电池制造商和车企之间更像是一场话语权游戏。为了在动力电池领域获得更大的发言权，动力电池制造商与车企还推出了合资、股权投资等模式来确保产能。早在2017年，上汽集团（600104）与宁德时报共同投资成立了上汽动力电池有限公司有限公司和上汽动力蓄电池系统有限公司有限公司这两家合资企业。近年来，这种汽车企业与电池企业深度结合的模式逐渐流行。几家汽车公司已经与宁德时代建立了类似的合资企业。去年11月，欣旺达（300207）发布公告称，其子公司欣旺达汽车电池与五菱工业签署了《合资合作意向书》。五菱工业是五菱汽车控股的子公司，双方曾有意在广西柳州共同投资成立一家涵盖新能源汽车动力池系统的合资公司。欣旺达表示，本意向书的签署标志着公司在汽车动力电池业务的客户群进一步扩大，未来汽车动力电池的规模和行业地位也将进一步提升。最近的一个例子是比亚迪和一汽在中国成立了一家动力电池合资企业。据企查查显示，一汽福特近日正式成立，注册资本10亿元。其业务范围包括动力电池和电池系统的开发、生产和销售。该公司由比亚迪的全资子公司福特工业有限公司（Ford Industrial Co.，Ltd.）和中国第一汽车集团有限公司（China First Automobile Group Co.，Ltd.）的全资附属公司一汽股权投资有限公司（FAW Equity Investment Co.，Limited）共同持有，分别持有51%和49%的股份。在电池短缺制约车企产能的背景下，动力电池制造商与车企之间的博弈仍在继续，多种手段应对不断上涨的原材料价格。今年以来电池价格的上涨主要是由于上游原材料的大幅上涨所致。与去年1月相比，电池的成本增加了30%至50%。今年电池厂涨价是不可避免的，但主机厂的实际涨价幅度并没有那么大。“一位动力电池行业的投资者透露，由于一些大型电池工厂订单布局较长，电池……

y工厂也会利用技术来吸收价格上涨的影响，因此，整体价格涨幅可能不会太高。但二线电池厂商话语权相对较弱，在涨价方面会在一定程度上参考一线电池厂商。对于一些话语权不强的汽车制造商来说，如果他们想绑定一线电池制造商的产能，可能需要对他们的生产线进行投资。一些电池基地与汽车制造商绑定，电池产能扩张的速度在一定程度上取决于汽车制造商的投资速度。如果汽车制造商的投资速度较慢，电池价格上涨的速度可能会更快，”上述投资者表示。动力电池公司本身也在通过自建、合资、并购等方式确保原材料供应。2021 7月，毅威锂能源（300014）多次发布公告，拟收购金昆仑锂业28.125%的股权，并与金昆仑锂产业成立合资公司，阶段性投资不超过18亿元，建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目；1.1亿元收购大华化工5%股权，大华化工享有大柴旦盐湖的采矿权；公司控股股东西藏意威控股有限公司有限公司计划收购大华化工29%的股权。而像宁德时代、比亚迪、国轩高科（002074）等企业也在国内锂矿资源上进行了深度布局。以宁德时报为例，2021 9月，宁德时报宣布计划在江西宜春投资建设一个新的锂电池生产制造基地项目。2021 7月，与江西省地方政府签署合作框架协议。今年1月13日，由宁德时报100%控股的四川时代新能源有限公司注册成立。其经营范围包括矿物加工、矿物洗选加工、金属矿销售、新材料技术研发。随着电动汽车渗透率的快速提高，对锂、镍和钴等贵金属的需求持续强劲。在需要一定时期扩张的背景下，价格预计将保持相对较高水平，周期性相对减弱。“根据开源证券研报的分析，投资金属原材料可以促进企业和资源型企业在签署长期协议时有更多的发言权，确保自身原材料的供应。另一方面，作为股东也可以享受投资收益分享。

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