2021车险“冰与火”：承保转亏！三巨头有喜有忧，中小险企只有哭泣！

2021，保险业累计实现保费收入4.5万亿元，同比下降0.8%，比2020年增速低6.9个百分点；累计薪酬福利1.6万亿元，同比增长12.23%。最近，一份报告披露了2021保险业的发展情况。保费的减少和索赔的增加真实地反映了2021保险业的发展。其中，在财产保险领域，由于汽车保险费下降，2021财产保险增长率降至1%以下，赔偿费用同比增长12.28%。具体来看，财险行业最大的险种车险，已经跨过综合改革后的低迷期，转为正增长，回归正常发展。然而，全年承保亏损已成定局。与2020年近80亿元的汽车保险承保总利润相比，2021出现亏损，综合成本率为100.96%。财产保险公司面临的汽车保险挑战是什么？财产保险费增长率不到1%，赔偿费用增长12.28%。数据显示，财产保险公司保费收入近1.37万亿元，同比增长0.68%。但这一增长率比2020年的4.36%低3.68个百分点。根据“A Smart Insurance”的统计数据，直到2019年，财产和意外伤害保险行业的保费增长率仍保持在两位数。从趋势上看，增长速度一直在放缓，但2021增长率下降到1%以下是十多年来首次，这表明2021财产保险业的发展异常困难。

具体来看，2021，在财产保险公司经营的保险类型中，除汽车保险和保证保险保费同比下降外，其他所有保险类型均实现了正增长。例如，作为财产保险行业第二大保险类型，健康保险实现了23.7%的增长率。

正是有了这些非车险的“正增长”，车险保费下降造成的“缺口”才得以填补。这也在一定程度上反映出财产保险的业务结构在不断完善，非车险已成为推动财产保险发展的重要力量。汽车保险作为最大的财产保险类型，2021保费收入7773亿元，同比下降5.72%。在保费增长率下降的同时，财产保险业的保障作用更加明显。数据显示，财产保险公司的赔偿费用为8848亿元，同比增长12.28%。这一增长率也比2020年大幅上升，其中财产保险赔偿费用占今年整个保险赔偿费用的一半以上。不难看出，在保险回归保障的趋势下，财产保险行业面临着重大转型和转型，规模发展出现了一定的“放缓”，但所体现的保障能力正在不断提升。河南省汽车保险承保整体损失最为严重。2020年下半年，一场被称为车险发展史上规模最大、影响最广的综合改革进入了新的“竞赛”，其在整个财险行业的市场份额持续萎缩。

根据“A Smart Insurance”的统计，从2010年到2017年，汽车保险在财产保险中的比例保持在70%以上；2018年至2020年，车险在财产保险中的比例降至60%以上；

2021，汽车保险在财产保险行业中的比例降至56.84%，低于60%的市场份额。从车险综合改革实施以来的月车险保费收入来看：

自2020年10月起至2021 10月止，汽车保险月保费全年“负增长”。2021 11月，汽车保险费恢复正增长。在为期一年的车险综合改革总结会上，监管部门相关领导透露了综合改革后的一些成果，如车险综合成本率27.7%，同比下降12.7个百分点；综合赔付率从改革前的56.9%提高到8月底的73.3%，增幅为16.4%。“A Smart Insurance”获得的一组数据显示，2021汽车保险综合成本率为100.96%，综合赔付比率为72.41%，综合费用率为28.55%。2021，尚车保险出现了整体承保亏损的情况。相比之下，2020年车险综合赔付率为59.47%，综合费用率为39.52%，综合成本率为98.99%，同比增长0.35%。全年实现承保利润79.57亿元。从地区来看，河北、大连、山东、陕西、新疆和河南的综合成本率高于行业水平，承保损失更为严重。从综合成本率来看，西藏综合成本率最高，为42.78%，但综合补偿率最低，为53.49%。其次，综合成本率较高的还有新疆、云南、深圳、吉林、辽宁、内蒙古、山西和河北，均超过30%。从综合损失率来看，河南省损失率最高，为98.23%，其原因与2021 7月的大暴雨密切相关。这也导致2021河南地区汽车保险的综合成本率达到125.2%。无论车险保费增长如何，车险仍以“降费、增险、提质”为目标指引，努力向质量和业绩并重发展。“三巨头”的份额已增至69%，中小保险公司的空间受到挤压。当车险综合改革影响到整个行业时，作为财险行业的“领头羊”，人保财险、平安财险、太保财险虽然在车险领域出现了不同程度的负增长，但仍以绝对优势掌握着“话语权”。数据显示，2021，人保财险、平安财险、太平财险保费收入分别为25525.75亿元、19615.1亿元和956.7亿元，同比变化-3.91%、-3.73%，汽车保险费的下降也给“三巨头”带来了巨大的运营压力。但从“三巨头”在车险市场的份额来看，并不是在减少而是在增加。据计算，2021，人保财险市场份额为32.84%，比2020年增长0.62个百分点；平安财产保险市场份额为24.29%，增长0.5个百分点；

太保财险市场份额为11.81%，提升0.21个百分点。总体而言，2021财产保险“三巨头”占车险市场份额的68.95%，比2020年增长1.33个百分点。这可能是一种安慰。在竞争日益激烈的环境下，财险“三巨头”的市场份额不断上升，意味着许多中小险企的利润空间进一步受到挤压，车险的生存之路可能更加艰难。当然，在强者恒强的环境中，盈利能力可能是最终的原则。从综合承保成本的表现来看，大型保险公司的优势相对明显。根据“A Smart Insurance”获得的数据，2021，人保财险、平安财险和太平财险的综合成本率分别为97.33%、98.74%和98.67%。上述三家保险公司2020年的综合成本率分别为96.39%、98.09%和97.88%。虽然2021“三大”的综合成本比率都有不同程度的增长，但幸运的是，它们仍然实现了承销利润。相比之下，处于第二梯队的中华财险、大地财险、太平财险、国寿财险、阳光财险就没那么幸运了。车险综合成本率分别为104.42%、109.67%、106.75%、103.6%和112.07%。越来越多的中小保险公司面临着更为严峻的压力。积极转向“非汽车”新能源汽车保险带来了希望。一方面，市场份额受到挤压，另一方面，盈利能力有待提高。在这种情况下，中小保险公司应该如何生存和寻求发展？在此前的车险综合改革年度总结会议上，监管部门已经给出了相关指示。例如，在产品方面，中小保险公司可以开发差异化、专业化、特色化的创新产品。利用大数据、车联网等先进技术，从传统车险向新能源汽车拓展，同时也为消费者提供特定的产品和画像；在服务方面，增值服务内容可以定制化等。当然，面对车险的激烈竞争，中小保险公司可以选择“曲线自救”，专注于“非车”业务。众所周知，目前财产保险行业的发展，无论是监管部门还是保险公司，都在推动“非车”业务的发展，以寻求业务平衡。对于中小型保险公司来说，这也是绝地重生的机会。此外，新能源车险的上市也可能给中小保险公司带来一些机遇。基于大数据、车联网等先进技术，我们可以专注于新能源车险的创新业务，发展增值服务，提高定价能力，探索新的发展路径。需要注意的是，随着新能源车险的普及，无论是大型保险公司还是一些国外车企都在争夺这个市场。如何突出自身的特色，也是对中小保险公司的一大考验。长按关注，精彩演示长按关注、交流并随时提交文章，您将因任何泄露而获得奖励。非常感谢。344236809@qq.com

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