蔚来申请在港IPO：9个月亏损近19亿元 计划3月10日上市

2月28日，据报道，NIO Motors今晨在香港证券交易所宣布，将通过介绍在香港上市，不涉及新股发行或筹资。

NIO计划于2022年3月10日开始上市交易，股票代码为“9866”。至此，NIO、小鹏和Ideal这三家领先的新车制造商已在香港股市汇聚，均在美国和香港实现了双重上市。NIO将通过引进在香港股市上市。根据香港联交所的公告，NIO已向香港联交所上市委员会申请通过引入方式上市的已发行A类普通股、股权激励计划下拟发行的A类普通股票的上市和交易许可，以及将可转换票据和B类普通股或C类普通股转换为A类普通股后发行的A类普通股。NIO表示，其美国存托股票目前在纽约证券交易所上市交易。NIO已根据《香港上市规则》第8.05（3）条、第19C章和第8A章的规定，申请a类普通股在香港联合交易所主板再次上市。A类普通股的上市仅通过在香港联合交易所主板上的介绍进行，没有与上市有关的任何股份的发行或出售。据了解，向公众介绍是申请已发行证券上市的一种方式。它不会发行新股，但公司股东将申请其旧股的上市和交易，不涉及融资。据红星资本局（Red Star Capital Bureau）称，NIO通过上市进入香港股市，目的是为公司投资者提供其他交易场所，降低地缘风险，扩大投资者基础。虽然这些上市目标仍然可以实现，但现有股东的利益并没有被稀释。NIO Automotive的A类普通股预计将于2022年3月10日在香港证券交易所开始交易。我们A类普通股在香港联交所的交易将以香港元进行。其在香港联合交易所的A类普通股的股票代码为9866。根据2021前9个月亏损近19亿元的招股说明书，2018年、2019年、2020年和截至2021 9月30日的9个月，NIO的收入分别为49.51亿元、78.25亿元、162.58亿元和262.36亿元。

目前，NIO主要通过以下方式产生收入：（i）汽车销售，即ES8、ES6和EC6的销售收入；（ii）新能源汽车积分销售；（iii）电池升级服务，为用户提供电池容量递增的电池升级计划；（iv）销售充电桩，包括提供家用充电桩作为汽车销售合同中的履约义务，以及单独销售额外的充电桩；（v） 套餐销售，包括销售服务套餐和能源套餐；（vi）其他销售，主要包括配件销售、与汽车销售一起提供的其他产品和服务以及其他收入。其他产品和服务包括汽车联网服务和延长保修期。其中，汽车销售是NIO最大的收入来源。2018年、2019年、2020年和截至2021 9月30日的9个月，NIO的汽车销售收入分别为48.52亿元、73.67亿元、151.83亿元和239.54亿元，占总收入的98%、94.1%、93.4%和91.3%。根据招股书，蔚来在2018年交付了11348辆ES8汽车。2019年，交付了20565辆汽车，其中9132辆ES8和11433辆ES6。2020年，交付了43728辆汽车，其中包括10861辆ES8、27945辆ES6和4922辆EC6。截至2021 9月30日，NIO已交付66395辆汽车，包括14367 ES8、29294 ES6和22734 EC6。

根据NIO的计划，它将在2022年交付三款基于NT2.0技术平台的新车型。其中，蔚来首款中型智能电动旗舰轿车ET7将于3月28日交付；NIO中型智能电动轿车ET5预计将于2022年9月开始交付；

ES7是NIO的另一款中大型SUV，将于4月中旬发布，并将在年内交付。此外，NIO还将扩大其海外市场。2021，NIO通过全系统方法进入挪威市场。今年，NIO计划在德国、荷兰、瑞典和丹麦推出其产品和全系统服务。据报道，高端仍然是NIO的主要品牌之一。数据显示，2021，NIO在中国30多万元高端电动汽车市场的市场份额为40.8%，排名第一。截至2018年、2019年和2020年12月31日，NIO的新能源汽车积分销售总收入分别为0元、0元和1.206亿元。截至2020年和2021 9月30日，新能源汽车积分销售总收入分别为0元和5.165亿元。截至目前，NIO已在全球建立384家门店和200多个售后服务中心；NIO电站的布局超过800个，充电桩的建设超过7400个。与持续增长的收入相比，NIO尚未从亏损中恢复过来。NIO在2018年、2019年和2020年分别发生了96.39亿元、112.957亿元和53.041亿元的净亏损。截至2020年和2021，这九个月的净亏损分别为39.155亿元和18.735亿元。NIO在2018年和2019年分别产生了79.118亿元和87.217亿元的经营活动净现金流出。其2019年的净流动负债为45.709亿元。NIO在招股说明书中表示，我们过去的净亏损、经营活动的净现金流出和净流动负债主要是由于我们在研发、服务网络、销售和营销方面的大量前期投资，以在发展的早期快速发展和扩大我们的业务，从而获得长期竞争优势。我们认为，新能源汽车行业的初创公司通常会进行重大投资，在早期阶段取得负面财务业绩，并花时间推出产品和增加销售额。

截至2020年12月31日和2021 9月30日，NIO的总现金和现金等价物、限制性现金和短期投资分别为424.543亿元和469.57亿元。NIO认为，这种流动性水平足以成功应对长期的不确定性。李斌持有10.6%的股份，腾讯持有9.8%的股份。企查查信息显示，蔚来汽车成立于2015年5月，注册资本为30亿美元。2018年9月，NIO在纽约证券交易所上市。在此次IPO之前，NIO完成了五轮融资，投资机构包括腾讯投资、红杉基金和高瓴资本。

招股书披露的最新股权结构显示，NIO创始人、董事长兼首席执行官李斌持有NIO 10.6%的股权，拥有39%的投票权；腾讯持有9.8%的股份，拥有17.4%的投票权。

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