4680电池终于量产 特斯拉扩产进行时

特斯拉的4680电池终于开始大规模生产了。上周末，这家将业务扩展到产业链上游的电动汽车制造商在其公众号上宣布，今年1月，4680电池的产量已超过100万台。数百名特斯拉员工聚集在美国加利福尼亚州弗里蒙特的加藤路试点工厂前，为这场具有里程碑意义的胜利欢呼。4680电池是特斯拉自主研发的电池，在2020年9月下旬举行的“电池日”活动上首次发布。其个人能源和充电/交换功率等性能指标更高，是特斯拉下一代产品的一大亮点。然而，与自动驾驶等技术类似，4680电池的量产一再推迟。尽管特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在电池日前曾表示，该电池不会在2022年大规模生产，但根据最早的计划，该电池的小规模生产应该在去年开始。马斯克曾表示，到2021年底，相关产能可能达到100GWH，但后来他将这一目标延长至2022年底，进展明显滞后。马斯克肯定会竭尽全力推动4680电池的量产和安装。根据计划，搭载4680电池的Model Y将于今年第一季度交付给用户，4680将作为现有电池的补充，帮助特斯拉实现更高的产量和销量。需要指出的是，尽管4680电池是特斯拉自行研发的，但为了尽快实现产能扩张，其生产向上游供应商开放。此前，特斯拉最早的电池供应商松下宣布，将从2023年开始生产4680电池，并已在扩建工厂。此前，有报道称，特斯拉也在中国寻找4680电池的合作伙伴，除松下外，宁德时代（300750）、LG化学等都是谈判伙伴。成品率从20%提高到80%，直径为46毫米，高度为80毫米。它比目前市场上可用的单电池更大，能量更高。特斯拉还试图在设计中消除电池两端的极耳，从而使电池的能量密度有一定的提高。但在产品走出实验室并装载到车辆上进行大规模生产之前，仍有许多挑战需要克服。从2020年发布该产品到2022年实现100万辆的产量，像特斯拉这样的效率似乎也有些不足。在2021 1月下旬举行的财务报告会议上，马斯克表示，将于当年开始大规模生产4680块电池，到年底产能水平可能达到100GWH。他还指出，电池的整体生产状态是低速运行，但未来速度会逐渐提高。当时有传言称，特斯拉当年将生产少量4680电池的汽车，但车型尚未确定。另据报道，特斯拉正在与松下和LG化学等合作伙伴密切合作，开发4680电池，以尽快实现量产。在2021 7月的一份财务报告中，马斯克强调，4680电池的可靠性已经过验证，通过了“相当于”100万英里的测试，特斯拉拥有大量设备用于电池的批量生产。但当时，马斯克已经改变了主意，他说：“最有可能的是，到明年年底，我们的年生产能力将达到100GWh。”从时间表来看，特斯拉可能只会在2021第四季度开始大规模生产4680块电池，100万块电池只是一个开始。2022年初，马斯克透露，他在得克萨斯州的工厂已经在使用4680电池制造Model Y，但该车仍需要经过认证才能开始交付，但“这应该很快”。在1月份的财报会议上，特斯拉工程高级副总裁Drew Baglino表示，特斯拉已经在其弗里蒙特工厂试制了少量4680电池，目标是首先实现10GWh的产能。在产能布局方面，他表示，德克萨斯州工厂将全面生产4680个电池，年产能将超过弗里蒙特工厂，预计将超过100GWh。据熟悉特斯拉的人士透露，4680电池的主要挑战在于……

制造过程。在过去的一年里，特斯拉将4680电池的良率从20%提高到了80%，这表明该技术基本上是从零开始的。4680电池的工艺概念与正方形相似，但其物理结构为圆柱体。制造过程不能基于现有的正方形或小圆柱体。尽管特斯拉正在寻求合作伙伴来开发和生产自己的电池，但它也在积极寻求外部合作。今年1月，据日经新闻报道，松下计划在2023年初开始为特斯拉大规模生产4680块高容量电池。“目前，松下正在扩建和歌山县的工厂，并引进新设备大规模生产电池，新投资高达800亿日元。”可以参考的是，该工厂预计年产能为10GWh，相当于15万辆电动汽车的电池需求，松下目前产能的约20%——从这个角度来看，特斯拉100GWh的电池容量储备大致相当于为150万辆电动汽车的需求做准备。事实上，不仅是松下，特斯拉一直在与中国多方谈判，为4680电池寻找合作制造商。除了松下，包括宁德时代和LG化学，它们也在特斯拉的谈判目标名单上。此前有传言称，亿纬锂业（300014）也可能与特斯拉合作，但2月21日上市后，亿纬锂电否认了这一传言。熟悉动力电池行业的业内人士指出，对于电池公司来说，通过4680电池进入特斯拉产业链是重塑行业格局的好机会。4680电池具有更好的性能和更低的成本，特斯拉正在迅速推动产品迭代。纵观整个市场，除特斯拉外，宝马和宁德时代也在积极布局大型圆柱电池，基本趋势已经确定。值得一提的是，开发4680电池并不意味着放弃现有的供电系统。马斯克在财报会上多次提到，特斯拉仍将增加从松下、LG化学和宁德时代等供应商的电池采购量，并“警告”2022年及以后将出现重大电池供应缺口。从数量上看，一百万个4680电池的尺寸并不大，车辆安装的规模也非常有限。即使与产业链上游工厂合作，也很难在短期内将数量提升到更高的水平。因此，保持目前的合作是必要的。自主研发电池是特斯拉的长期战略。马斯克此前曾表示，自研电池将影响特斯拉的长期生产，尤其是电动卡车Semis、电动皮卡Cybertruck和电动跑车Roadster。事实上，4680电池将率先安装在高里程车型上，帮助特斯拉实现更高水平的增长。自从特斯拉的销量开始攀升以来，电池的供应一直很紧张。早年，Model 3陷入了“产能地狱”，尽管特斯拉近两年的整体产销增速强劲，但仍受到电池供应的制约。根据特斯拉的长期发展计划，年产量和销售额增长预计将达到50%左右，仅靠合作伙伴的供应显然无法满足要求。更重要的是，仅仅依靠电池供应商，特斯拉仍将处于相对被动的地位，在交付时间、价格等方面缺乏足够的空间。特斯拉进入上游电池行业，也旨在进行商业制衡，为自己争取更低的成本。

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