电动化时代，大象转身的豪与阵痛

4月12日，据报道，本田汽车将投资430亿日元建设固态电池组装生产线。

在特斯拉、蔚来、小鹏、理想的推动下，中国市场已进入电动汽车的第二阶段，即电动汽车+智能汽车；然而，欧洲仍处于第一阶段，因此ID系列在欧洲可以大卖，而在中国的反响平平。与大众集团激进的电动化方式不同，丰田的电动化转型相对保守。丰田公司负责人丰田章男曾“炮轰”电动汽车，称“电动汽车被过度炒作”，“电动汽车既不环保也不经济”。事实上，丰田是最早进入这场新能源竞赛的传统汽车公司之一；然而，丰田此前曾青睐混合动力和氢燃料电池汽车的布局。日本公司正在全国范围内探索新的氢能源技术，而日本政府和汽车公司更倾向于将混合动力汽车作为一种更经济的车型来推广。从全球汽车市场来看，随着成本的不断降低，纯电动汽车已成为全球汽车市场转型升级的主要方向。在中国市场，电动汽车销量不足的丰田仍面临“双积分”压力，现有HEV车型不足以填补燃油车的负积分；纯电动汽车的商业化进程和市场趋势正在加速，迫使这头大象迅速转身。2021 12月，在纯电动汽车独家新闻发布会上，丰田一次性发布了16款新型纯电动汽车，进一步明确了丰田电气化的发展方向。业内“禁燃红线”车企的主动与被动，对于比亚迪停产燃油车来说并不意外。此前，比亚迪董事长王传福曾多次呼吁全面禁止燃油车公开销售。从国内市场来看，北汽集团、长安汽车（000625）、海马汽车也有停售燃油车的计划。这三家公司分别在2017年和2018年宣布，预计到2025年将完全停止销售传统燃油汽车。从国际市场来看，捷豹路虎宣布最快到2025年不再生产燃油车。沃尔沃表示，其目标是到2030年成为一家纯电动汽车企业。MINI和宾利将在2030年前实现全面电动化。菲亚特预计到2030年停止生产燃油车，雷克萨斯和通用汽车计划到2035年停止销售燃油车，本田计划到2040年停止销售燃料车。与前述车企完全明确了燃油动力汽车完全停产的时间线或停产年份不同，国内上汽集团（600104）、一汽集团、广汽集团（601238），以及大众集团、宝马集团、奥迪、梅赛德斯-奔驰、福特、丰田等国外车企。，尚未明确燃油动力汽车全面停产的时间表，提高电动化比例已成为更重要的布局。汽车行业高级分析师梅松林认为，大多数车型缺乏明确的禁燃令，部分原因是电动汽车市场的长期发展方向不明确；另一方面，其自有电动汽车的转型仍处于早期阶段，缺乏领先的电动汽车产品来取代目前的主要燃油汽车。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉北科财经记者，“比亚迪决定停止销售燃油车是企业的自主选择，每家企业都有生产优势。目前，普通燃油车仍有巨大的市场需求，停止销售燃油汽车只是一些企业未来的选择。”尽管对禁令的态度各不相同，电动化显然已经成为传统汽车公司的发展方向。从国内市场来看，《新能源汽车产业发展规划》明确，到2025年，新能源汽车销量将达到新车总销量的20%左右；此外，《2030年前碳达峰行动计划》指出，到2030年，新能源和清洁能源动力交通工具的比例计划达到40%左右；进一步支持新能源汽车；

与此同时，在双积分政策的约束下，车企不得不加速向新能源转型。从国际市场的角度来看，国泰君安分析称，外国车企大多基于政策要求制定2030年目标，并受到政府越来越严格的排放标准的约束。2021 7月欧盟发布的“适合55岁”气候计划一揽子计划指出，到2030年，汽车和卡车的排放量将分别比2021减少55%和50%，实现“零碳交通”；同年8月，美国提出，到2030年，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车将占所有新乘用车销量的一半；两个月后，英国政府宣布正式实施“净零战略”，并在2030年前全面禁止销售新型汽油-柴油汽车；与英国一样，丹麦、冰岛、斯洛文尼亚、瑞典和荷兰等欧洲国家也提出了到2030年“禁止燃烧”的法规或倡议。此外，日本政府还在20世纪30年代中期提出停止销售以燃料为动力的新车，全面推进汽车电气化；其中，东京将在2030年前实现这一目标。除了政策约束，车企的电动化布局也是基于“赚更多”的愿望。根据普华永道的研究，到2030年，传统车企在全球汽车行业的利润份额可能会从85%下降到50%以下；这意味着，电动汽车等新兴技术领域是许多车企未来谋求利润的主要着力点；各大车企电动化转型的目的不言而喻。大象的转身并非偶然。宝马集团董事长齐比泽认为，“一项创新技术的成功不仅取决于其在高度复杂的条件下实现工业化的能力，还取决于正确的时机。”破釜沉舟：在新能源汽车竞赛中，大众和丰田是传统车企的典型代表。根据中国大学咨询研究院的分析，在乘用车市场负增长、新能源汽车业务持续渗透、节能环保政策对传统燃油汽车业务的压力等因素的推动下，转型已成为传统车企的必然选择，消费者需求的变化以及供应链增值重组。在这种转变中，大象的转变并非一帆风顺，它更像是一场破釜沉舟的。中国汽车工业协会副总工程师徐海东对贝壳财经记者表示，新势力从一开始就已经完全电动化，而传统车企可能往往过于重视燃油车业务，对消费者对电动汽车需求的认知可能不会改变得那么快；传统车企面临的主要压力可能来自其原有的思维模式，传统车企需要改变心态。梅松林认为，“在电动化时代，技术、产品和商业模式都发生了重大变化，而传统燃油车并不具备这些新的能力。他们需要改变思维，重新学习，摧毁一个旧世界，创造一个新世界。“他认为，目前传统车企面临的典型挑战和困难包括电子、软件、智能驾驶等三个方面。在汽油动力汽车时代，大众可以被认为是霸主；但在电动化时代，大众仍需要吸取经验。在ID.3最初交付时n由于软件问题而交付；

ID系列在国内市场也未能达到预期的销量。传统汽车公司对新能源汽车车型的开发给其业务和历史带来了沉重的负担。大众等传统车企仍然主要依赖燃料动力汽车，大众新能源汽车占比不到5%，丰田纯电动汽车占比不足0.5%。燃料动力汽车仍然是收入和利润的主要贡献者，新能源汽车所占比例较低， ”江西新能源技术职业学院新能源汽车技术研究所所长张翔表示。事实上，传统车企不需要盲目地提前停止销售汽油车。汽油车也有巨大的市场需求，这也是其电动化转型的难点——传统车企的沉重负担“汽油车，”崔东树说。在智能化赛道上，传统车企的技术基因也相对较弱。对于传统车企来说，电动化转型需要重新开发新的平台，他们也相对缺乏电池电机和智能软件等核心技术。”张翔说，“传统车企在向电动化转型时需要面临技术跟不上、投资无法完全回收等诸多风险。例如，由于无法跟上智能化的步伐，大众ID.4尚未上市，传统车企仍需承受成本压力。Stellantis首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯公开表示截至去年年底，传统车企的电动化转型需要增加50%的成本，而车企无法将这50%的额外成本转嫁给终端消费者。传统车企面临的转向压力可能会威胁到自身，因为电动化转型带来的成本增长超过了传统车企的承受能力。在电动化的早期阶段，新能源汽车并没有为车企创造利润。2021，比亚迪经历了收入增加而利润不增加的局面，在非经常性收入中，政府对新能源汽车的补贴最多，接近年度净利润的两倍。新能源汽车盈利难是业内普遍存在的现象。目前，几乎所有只生产新能源汽车的车企都处于亏损状态，新势力“蔚小理”也不例外；2021，北欧汽车亏损40.16亿元，小鹏汽车亏损48.63亿元；理想汽车亏损3.22亿元。不仅如此，梅松林认为，“在电动化转型中，传统车企对外部投资者没有吸引力。改造一家传统车企比投资一家新的车企需要更多的耐心和时间。”因此，去年，本田汽车公开表示，为了加速电动产品的早期盈利，本田汽车愿意与其他汽车制造商结成联盟。近日，本田和通用汽车再次宣布达成深化合作的协议，通用汽车明确表示，该联盟可以进一步摊薄产品开发成本。传统车企电动化转型的核心在于两个方面，一是明确新能源转型的战略目标，二是在战略目标下可以投入多少资金。徐海东表示，“有了钱，人才储备、技术研发等布局只能进行。”多个负责人同步推进：新能源转型有多条路，电动化仍有许多“障碍”。宝马集团表示，对于电动出行，关键问题不是内燃机何时终止，而是出行系统何时准备好接受纯电动汽车；

在没有充电站和发电站等基础设施的情况下谈论汽车的全面电动化，注定是空洞和毫无意义的。目前，新能源汽车市场仍面临充电难、续航焦虑等问题。根据中国汽车协会的数据，目前充电站和发电站的总数仅为190万个，难以满足日益增长的新能源汽车市场。同时，地理位置因素对纯电动汽车的推广仍有一定影响，例如非常寒冷的地区不适合纯电动汽车。此外，目前的供应链问题，如原材料短缺，也是汽车公司电气化的障碍。崔东树认为，“镍、钴、锂等原材料能否有效满足未来10倍及以上的需求，是全球新能源汽车发展的一大问题。”SNE Research预测，到2023年，新能源汽车动力电池的需求预计将达到406GWh，供应量预计为335GWh，具有大约18%的间隙；到2025年，供应缺口将达到40%。从车企布局来看，电动化并不意味着只有一条技术路线：纯电动。张翔认为，“每家车企的情况都不一样，车企选择的基本路线也不一样。比如大众瞄准的是纯电动汽车，而现代和丰田也在布局氢燃料电池汽车。有些公司可能会同时选择两三条技术路线。宝马集团表示，“未来，不同的驾驶系统将共存，氢燃料电池汽车是电动驾驶系统的重要补充。

”保时捷中国区总裁兼首席执行官严伯渝表示，未来保时捷将坚持“三管齐下”的产品战略，即不断优化传统燃油车、开发混合动力车型和以全新Taycan为首的纯电动跑车。另一方面，丰田中国表示，丰田一直坚持全面布局电动化技术，布局了HEV、PHEV、EV和FCEV四条技术路线。业内认为，未来不同产品在不同使用条件下最适合的电力技术路线会有所不同。梅松林表示，中国新能源汽车市场目前的技术路线是明确的，以纯电动为主，插电式/增程为辅，氢能专注于商业化进程；同时，还应注意到，某条路线的技术突破和创新产品竞争力可以接近或超过汽油车，这也将推动这条技术路线的发展。国泰君安分析称，传统车企要放弃现有的燃油车优势太难了。因此，未来传统车企可能会将重点放在48V轻混和混动车型上。梅松林表示，各种技术路线的竞争与合作关系有利于新能源汽车行业的快速迭代和演变，最终取代传统燃油汽车。目前还不知道电气化的故事将如何书写，禁止燃烧是否已成为普遍的现实；但在浪潮之下，传统车企的电动化竞争肯定会更加激烈和多样。一些国家的“零碳”和“无燃烧”时间表● 与2021相比，欧盟汽车和卡车的排放量将分别减少55%和50%，实现“零碳运输”● 到2030年，英国全面禁止销售新型汽油和柴油汽车● 到2030年丹麦“禁止燃烧”● 到2030年冰岛“禁止燃烧”● 到2030年斯洛文尼亚“禁止燃烧”● 瑞典到2030年“禁止燃烧”● 荷兰到2030年“禁止燃烧”● 到2030年，纯电动汽车在美国的插电式混合动力汽车和燃料电池汽车占新乘用车销量的一半。日本在20世纪30年代中期停止销售以燃料为动力的新车。新京报·贝壳财经记者王琳琳

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