5月中国汽车市场产销回暖，自主品牌新能源车渗透率达51.8%

5月，上海、吉林等地疫情明显缓解，复工复产有序进行。零部件供应、物流等行业逐步恢复正常，国内车市呈现快速复苏态势。根据中国乘用车协会6月9日发布的最新数据，5月份国内乘用车市场零售额达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%。尽管仍低于历史水平，5月份零售额的环比增长率处于近六年来的历史最高水平。产能已大幅恢复，库存仍面临压力。5月，乘用车产量达到167.1万辆，环比实现双增长：同比增长6.5%，环比增长69.5%。产业链保供措施已经生效。

图片来源：中国铁协5月生产端国产品牌快速增长，同比增长32%，环比增长48%；与上月相比，合资企业和奢侈品牌的产量都实现了显著增长，但同比仍有所下降。5月份，奢侈品牌产量同比下降7%，环比增长112%；合资品牌的产量同比下降12%，环比增长93%。库存方面，国内乘用车制造商5月环比增加8万辆，1-5月累计增加3万辆。乘联会秘书长崔东树表示，由于疫情期间生产不足，在途库存比例有所上升，一些热门车型正经历生产短缺，导致供需结构不匹配，难以调整。与此同时，热门车型的零售增长不足，导致经销商库存仍处于中高水平。基于降低部分乘用车购置税等政策的正式实施，中国乘联会将此前对2022年全国乘用车零售额累计同比增长-6%的预期调整为4%的正增长。这意味着，购置税减免政策正式实施后，将带动国内乘用车零售额增长10个百分点。新能源乘用车市场出现明显复苏，自主新能源汽车渗透率达到51.8%。与受疫情影响的整体汽车市场相比，生产和销售波动较大，而国内新能源乘用车市场保持了显著的同比增长趋势。根据中国乘联会的数据，5月份，中国新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。

图片来源：另一方面，5月份，新能源汽车国内零售渗透率为26.6%，比2021 5月的11.6%提高了15个百分点。5月，新能源汽车在国产品牌中的渗透率达到51.8%；新能源汽车在豪华汽车中的渗透率为9.2%；

新能源汽车在主流合资品牌中的渗透率仅为4%。在比亚迪（002594）、上汽集团（600104）、广汽集团（601238）等新能源汽车公司的推动下，5月国内新能源乘用车市场大幅反弹。中国乘联会数据显示，5月，国内新能源乘用车批发销量超过1万辆的制造商从上月的4家增加到13家，占新能源乘客车总销量的80%。其中，比亚迪更是独占鳌头，不仅连续三个月保持“10万+”的月销量，还超过了本月排名2-5的总销量。新动力车企本月也经历了集体复苏，尤其是第二阵营的《战记》和《零跑》表现强劲，在细分市场占据领先地位，销量成功突破万元。在崔东树看来，降低部分乘用车购置税的政策将促进混合动力汽车市场的快速发展，但不会带来今年新能源汽车整体销量的大幅增长。基于此，中国乘用车协会是否会改变今年550万辆国内乘用车的年度销量预测。汽车出口实现了双增长。据中国乘用车联合会5月统计，乘用车出口18.4万辆，同比增长77%，环比增长103%。上海的复工复产为汽车企业的出口做出了巨大贡献。5月，国产品牌出口14.1万辆，同比增长77%；合资和豪华品牌出口4.2万辆汽车，同比增长76%。新能源汽车仍然是出口的亮点。5月份，新能源汽车出口3.9万辆，占出口总额的21.2%。在疫情下复工复产政策的支持下，上汽乘用车出口了8212辆新能源汽车，特斯拉中国出口了22340辆新能源车辆，东风易捷出口了3937辆新能源车，吉利出口了1786辆新能源车型，奇瑞出口了670辆新能源，长城出口了506辆新能源，比亚迪已出口415辆新能源汽车。其他汽车公司也开始加大对新能源汽车的出口力度。在全国疫情和供应链恢复、前期休假充足、逐步复工复产的基础上，预计6月销售额将实现10%的增长。6月乘用车产能强劲，预计产销同比增长10%以上。从供应端的角度来看，6月份的供应将明显改善。由于上海位于全国汽车制造业的核心，再加上复工复产后中国缓解物流运输拥堵的特殊措施，全国汽车产能有望全面释放。从消费者的角度来看，购置税减免政策将从6月1日起实施，国家和地方的促消费政策重点从6月开始实施。促消费政策启动期效果较强，预计3-5月延迟消费需求将有所释放，有利于6月零售额增长。同时，由于前期部分地区防疫政策的影响，经销商暂时大规模停产，客流量明显减少。这将在6月份显著改善，推动销售增长。

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