逾33亿再买石英岩矿，福莱特跑马圈地背后

新能源汽车的爆发使锂矿成为“稀缺商品”，一批锂电池相关公司正在全球范围内收购锂矿。同样，光伏产业的蓬勃发展也使产业链中的石英砂矿成为许多企业的热点。7月6日，福莱特（601865）（601865。SZ）$公告称，7月5日，公司全资子公司安福玻璃以33.8亿元的价格竞得“安徽省凤阳县灵山-木冲山矿区新13号段玻璃用石英岩矿”的采矿权。滁州市公共资源交易中心官网数据显示，该矿玻璃用石英岩矿产资源达11705万吨，设计开采规模630万吨/年，其中玻璃用石英石500万吨/年，原岩130万吨/年。这是光伏玻璃领导者Fulett今年首次进军石英岩矿。2022年2月，Freightt宣布已完成收购三立矿业和大华矿业的全部股份，石英砂探明储量分别为2084.3万吨和3744.5万吨。除了之前在安徽凤阳拥有1800万吨玻璃用石英岩矿的采矿权外，FLIGHT目前拥有近2亿吨石英砂资源储量。贝壳财经注意到，信义光能、旗滨集团（601636）和中海油A近年来也布局了国产石英砂矿。就在Freighter宣布赢得采矿权的两天后，CSG A宣布其合资公司以9.3亿元人民币赢得了凤阳县灵山木冲山矿另一段的石英砂矿采矿权。这背后是领先的光伏玻璃公司通过布局原材料进一步降低成本的计算，这可能使它们在行业的洗牌中立于不败之地。富莱特快速赛马圈地用于扩大生产和同时购买矿石的背后：天然超白石英砂相对稀缺。富莱特玻璃集团有限公司成立于1998年，分别于2015年11月和2019年2月在香港证券交易所和上海证券交易所上市。2006年，富莱首次进入光伏玻璃行业。目前已成为中国最大的光伏玻璃原材料制造商之一。截至2021，公司在全球光伏玻璃行业的市场份额为24%，与信宜玻璃合并市场份额超过50%，为全球光伏玻璃产业双寡头奠定了基础。业绩方面，2021公司实现收入87.1亿元，同比增长39.2%；

同期，实现归母净利润21.3亿元，同比增长30.2%。其中，光伏玻璃业务收入71.2亿元，占公司总收入的81.7%。光伏玻璃无疑是该公司的主要产品。得益于东风太阳能行业对光伏玻璃日益增长的需求，FLYTEK近年来广泛扩大了生产。根据公司今年3月披露的2021年报，公司2021年底总产能为1.22万吨/日，预计2022年将释放7个1200吨/日的光伏玻璃产能。据此计算，2022年公司预计产能将达到20600吨/天。6月1日，富莱特再次披露计划筹资不超过60亿元，新建三个光伏玻璃项目。三个光伏玻璃项目已成功达产，预计将在窑炉中释放9条产能为1200吨/天的光伏玻璃生产线。年新增利润9.24亿元。这无疑将产生对上游石英砂矿的巨大需求。由于光伏玻璃需要使用透光率更高的超白玻璃，因此要求原材料使用超白石英砂。但由于天然超白石英砂稀缺，我国只有凤阳、安徽、湖南、河源、广东、广西、海南等少数地区拥有此类砂矿资源，因此该行业具有较强的自然垄断属性。壳牌财经注意到，尽管2011年飞航瞄准了安徽省凤阳县石英岩矿7号矿段的矿砂资源，储量为1800万吨，但经过多年的开采和运营，上述矿山的开采产量逐年下降，公司现有矿山储量有限。2021，Freightt开始大规模布置石英砂矿。10月27日，公司发布公告称，拟以36.5亿元的价格收购位于凤阳的三立矿业和大华矿业的全部股份。这两家公司都拥有两个石英砂矿的供应能力，总计240万吨/年。第二年2月，收购计划终于完成。富莱特通过拍卖购买的石英砂矿也位于安徽省凤阳市。不仅是FLYTEK导致光伏玻璃产能过剩或价格战，许多一二线光伏玻璃企业也宣布了产能扩张计划。6月10日，阿玛顿（002623）宣布计划通过发行股票和支付现金的方式收购凤阳硅谷100%股权，交易价格为25亿元。据了解，凤阳硅谷有三座光伏玻璃原料生产窑炉，日熔炼能力650吨，原属行业二线企业。此前，信义太阳能计划在2022年新增8条日产1000吨的生产线，其中4条位于江苏张家港，另外4条位于安徽芜湖。在这八条新线中，预计分别有三条和五条将于今年上半年和下半年投入运营。年产量增长33.1%，达到565万吨。此外，旗滨集团、南玻A、德利集团（002571）均已具备新建产能。其中，旗滨集团值得一提。6月21日，旗滨集团发布公告称，拟使用自有资金9000万元对全资子公司郴州光伏增资，持续推进光伏玻璃生产线建设，加快光伏玻璃产业布局。壳牌金融的一位记者了解到，由于双层玻璃组件渗透率的提高，采用优质浮法玻璃制造路线的齐宾集团生产能力迅速提高，到2021年底，市场份额达到6%。顶级企业增加产量的信心来自于强劲的终端需求。根据CPIA的预测，“十四五”期间，全球光伏系统年均装机容量可能超过220GW。但多位行业分析人士指出，由于行业生产快速扩张，国内光伏玻璃产能预计将处于过剩状态。东亚前海证券分析师段小虎认为，不考虑……

停产和产能恢复，到2022/2023年底，在产光伏玻璃产能将达到2084/2.73万吨，而全年总需求为1334/15.15万吨，表明光伏玻璃产能名义供过于求。根据中信建投和中国工商银行发布的行业研究报告，基于在全国各省举行的光伏玻璃生产线项目听证会材料，2022年至2026年，光伏玻璃产能将迅速扩大，到2026年，全国产能将达到36万吨/日，约为2021产能规模的8倍。2022年下半年后，光伏玻璃可能出现整体产能过剩，2022年至2023年行业将进入价格竞争阶段。中信建投研报数据显示，目前光伏玻璃处于低位，3.2mm光伏玻璃售价约28.5元/平方米，2.0mm光伏玻璃价格约22元/平方米内。目前的价格已经接近二线企业的盈亏平衡点。如果未来产能过剩导致价格继续下跌，二三线企业无疑会遭受损失。中泰证券分析师孙颖认为，龙头企业通过布局原材料，可以进一步降低原材料成本。得益于成本优势，未来顶级企业的市场份额将进一步提高。贝壳财经记者注意到，除富莱特外，信义太阳能、旗滨集团、南玻A近年来也布局了国产石英砂矿。2020年，信义太阳能将在广西北海投产一种超白砂矿，石英砂矿资源量为815.03万吨。2021 4月，齐宾集团宣布将在湖南省资兴市建设年产57.6万吨超白石英砂生产基地，并计划在湖南省紫兴市取得石英砂开采权。随后在今年4月6日，旗滨集团宣布，云南昭通投资10.8亿元建设光伏玻璃配套石英砂生产基地。就在Freighter宣布竞标采矿权两天后，2022年7月8日，CSG A宣布其合资企业安徽CSG硅谷明都矿业发展有限公司有限公司获得凤阳县灵山-木冲山矿区新16标段玻璃石英矿采矿权，2022年7月1日，安徽省滁州市公共资源交易中心公开招标。采矿权的拟议转让期为15年。这可能会使他们在未来的行业重组中处于不可战胜的地位。新京报贝壳财经记者彭硕编辑岳才周晓刘宝清

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