车市半年考：自主品牌向上 新能源逆袭增长

场景/图片网络ID:401544099：在疫情、缺芯、国际形势突变和经济前景的多重影响下，上半年汽车行业面临诸多挑战。主要发动机制造商被迫停产减产，甚至一度“无车可卖”。作为国内汽车行业的主要枢纽，上海在疫情期间经历了特斯拉停产，导致交付时间从6至8周直接转变为16至20周。上汽大众和上汽通用的品牌都产生了重大影响。除了上海，长春和沈阳等生产地区也受到了影响。在新冠疫情下，它给汽车行业带来了更多思考。对于汽车企业来说，如何进一步加强产业链和供应链建设，已经成为行业需要面临的共同问题。在经历了3月和4月的低谷之后，国内汽车市场在5月和6月逐渐好转。2022年上半年，汽车产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%。对于普通消费者来说，2022年上半场用车的直观感受是“油价持续上涨”。2022年上半年，尽管经历了“十连涨”和“两轮下跌”，许多车主还是比以前花了100多元甚至更多的钱加满一箱油。由于疫情的影响，消费者的购车意愿也明显下降。新能源汽车市场的逆袭增长已成为上半年为数不多的亮点之一。自主品牌汽车的购买意愿进一步提高。中汽协认为，2022年国内汽车市场销量有望达到2700万辆，同比增长约3%；值得注意的是，中汽协已将2022年国内新能源汽车年度销量预测从年初的500万辆上调至550万辆，同比增长超过56%，增幅超过9个百分点。此外，“禁止销售燃油车”的话题一直在进行中。6月底，经过艰难的谈判，欧盟27国最终达成共识，支持更严格的气候规则，并在2035年前实现汽车零碳排放。如果相关立法提案最终得到实施，从2035年开始，所有使用汽油和柴油燃料的轿车和轻型商用车将不会在欧盟市场销售。大众、梅赛德斯-奔驰、沃尔沃、福特和其他汽车制造商已公开表示支持欧盟从2035年起禁止销售汽油动力汽车的决定。长期专注于混合动力车型的日本车企将如何应对目前的混合动力汽车禁令，并可能引发新一轮的“博弈”，值得关注。在中国，作为世界上第一家停止销售燃油车的汽车公司，比亚迪（002594）于4月3日宣布计划停止销售燃油汽车。在没有过多预热、计划和路线准备的情况下，它直接让对手措手不及。自主品牌车企：“求变”与“难易”混杂。消费者洞察和市场研究公司J.D.Power（君迪）今年5月19日发布的《2022中国新车购买意向研究》显示，自主新势力品牌汽车的品牌影响力显著提升，进步最大；

自主新势力汽车购买意愿的提升也是最显著的，带动自主品牌汽车的整体购买意愿进一步提升。报告指出，随着近年来以“新四化”为引领的中国汽车产业快速转型，自主新势力品牌汽车的业绩持续增强，带动了自主品牌汽车的整体上升趋势。从根本上说，正是基于关键技术和实际消费者需求的创新行为，快速、有效、持续地为品牌带来活力。消费者的积极反馈反映了人们对“中国制造”的信任度提高。这也对如何在中国汽车市场特别是新能源领域有效竞争提出了更高的要求。来自中国汽车协会的数据显示，今年上半年，国产品牌乘用车累计销量达到489.1万辆，同比增长16.5%，占乘用车总销量的47.2%，同比增长5.3个百分点，接近50%的红线。今年3月停止销售汽油车的比亚迪的销量没有受到影响。上半年，比亚迪累计销售64.14万辆，同比增长315%，超过特斯拉成为2022年上半年全球新能源汽车销量冠军。这是特斯拉在过去几年中首次被超越。6月10日，比亚迪A股市值首次突破万亿元大关，成为中国首个加入“万亿俱乐部”的汽车品牌。新一轮技术和产业革命催生了大量新业态、新模式。曾经多元化的行业类别现在已经成为普通用户的多终端、全场景和沉浸式体验的集成关系。在汽车行业逐步走向智能化、电动化、共享化、轻量化的背景下，“汽车+互联网”模式逐渐成为新常态。在吉利收购魅族之前，造车新势力率先尝试将手机与智能汽车系统相结合。例如，理想和OPPO密切合作，华为的HMS For Car受到梅赛德斯-奔驰和比亚迪的青睐，Harmony OS系统也服务于北汽极狐阿尔法汽车。目前已知有一些公司与华为进行了深度合作，包括赛力斯、长安、北汽、广汽、奇瑞和江淮汽车（600418）。除赛力斯外，其余汽车公司都跻身自主品牌销量前15名。2021，在“智能吉利2025”战略新闻发布会上，吉利汽车表示将在五年内投入1500亿元研发资金，打造“一网三系统”的智能架构。其中，智能建筑、智能驾驶、智能座舱已成为智能汽车的核心竞争力。此前，吉利和领克的相关车型都因车机系统“拉胯”而遭到用户吐槽。即使是极氪等高端品牌的产品，在正常使用过程中，点击中控屏幕上的蓝牙和收音机功能按钮，也没有任何响应，整个页面都处于卡住状态。几秒钟后，系统做出反应，开始执行命令。业内人士透露，吉利收购魅族后，其手机产品将能够与吉利的低轨卫星系统合作，实现卫星通信功能。创建一个由人、手机和汽车组成的封闭生态系统，将新的出行场景与更广阔的生活空间连接起来。年底，很少有人询问上半年疫情的影响，导致许多车企迎来了“最黑暗的时刻”。大多数车企都经历了一段艰难的时期，在自主品牌车企中，江淮汽车、海马汽车、东南汽车、观致汽车和斯威汽车似乎更为沮丧。江淮汽车的处境既尴尬又无助，因为它卖的车多，赚的钱少，“导致大众向左，蔚来向右。

新能源汽车/图片网ID:500356620事实上，江淮汽车今年的销量出现了明显下滑。根据江淮汽车的官方数据，2022年1-4月，江淮汽车累计销量为156753辆，同比下降……

特别值得注意的是，即使是新能源汽车，江淮汽车的销量也呈现出明显的下降趋势。2022年4月，江淮汽车纯电动乘用车月销量为7671辆。去年同期，江淮汽车纯电动乘用车月销量为10681辆。虽然江淮的轿车有嘉悦A5；SUV包括瑞风S4和S7；新能源包括江淮iEV7和iC5；MPV有瑞风M5等。然而，尽管江淮车型相对丰富，但在汽车市场上仍然缺乏旗舰产品。早在2019年，出售财产的海马汽车就被许多业内人士和消费者视为前途堪忧；重组后的海马汽车本应迎来曙光，但这只是“灵光一现”。2022年上半年，海马汽车共生产12652辆汽车，同比下降21.03%；累计销量13122辆，同比下降20.68%。从2022年2月开始，海马汽车基本乘用车产销为零，停产销售5个月。此前，东南汽车严重依赖三菱技术，产品缺乏创新，导致该公司的市场表现多年来不断恶化。三菱也退出了东南汽车公司。尽管东南此前推出的DX7已经火了一段时间，但随着更多竞品车型的推出，油耗高、品控平庸等问题逐渐暴露出来，这根“救命稻草”的销量也逐渐下滑。观致汽车刚推出时，反响不佳，最终被迫卖给了富有的宝能集团。但宝能也没能重振观致，甚至自去年以来，观致的销量一直是个谜：这家独立车企很长一段时间没有透露其销售业绩。SWM斯威，一家汽车公司，基本上处于漠不关心的状态。今年1-5月，斯威汽车的月平均销量不到2000辆。6月30日发布的新款斯威G05 PRO并没有受到太多关注。目前可供销售的车型只有SWM斯威X7和X3三款，均为SUV车型，没有新能源车型可供销售。总体而言，中国汽车公司上半年的表现略好于合资汽车公司，比亚迪的销售额增长了168.0%，而长安汽车（000625）和吉利汽车的销售额都下降了不到10%。中国汽车协会副秘书长陈世华指出，中国品牌乘用车的上升趋势主要有三个原因：一是中国品牌乘客车全面推动品牌上升，进一步缩小了与国外优势汽车公司的差距；二是中国品牌在新能源汽车领域的优势，率先与智能互联加速融合，甚至在某些技术领域超越合资品牌；三是准确把握中国汽车消费市场，依托当地供应链优势。面对多赛道的混合竞争，下半年自主品牌车企仍将面临机遇和挑战。2022年上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长1.2倍。新能源汽车市场份额为21.6%，其中新能源汽车在中国品牌乘用车中的占比达到39.8%，新能源汽车的逆势增长也成为2022年上半年唯一的正增长细分市场。从汽车行业、车企到消费者，对新能源汽车的关注将越来越明显。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析，在高油价和全球高通胀的背景下，消费者更倾向于选择新能源汽车，中国新能源（600617）行业优势进一步转化为增量优势；

目前正处于市场销量低迷期，大量前期购车者正逐渐进入购买周期。市场对新能源汽车的潜在需求相对强劲。同时，受补贴退坡、电池原材料价格上涨等因素影响，部分新能源车企一季度已两次提价。2022年初，特斯拉、比亚迪、小鹏汽车等企业率先进行了价格调整。3月，上汽荣威和欧拉开始进行价格调整。截至今年5月底，已有30家新能源汽车公司和60款新能源汽车车型宣布涨价，价格从1000元到21088元不等。最集中的涨价幅度在3000元至6000元之间。继“韦小利”之后，“Nezha”和“Zero Run”已进入造车新势力的第一梯队，而今年的强劲表现，“Neza Motors”和“零跑”已进入第一梯队“。数据显示，今年上半年，内扎汽车共售出63131辆汽车，同比增长199%，在造车新势力中排名第二。今年上半年内扎汽车在四个月内交付了超过1万辆汽车，其交付业绩仍在增长。零跑汽车也出现了。今年6月28日完成了第10万辆新车下线，成为继蔚来、小鹏、理想和Nezha之后，第五家完成“10万辆”里程碑的新造车力量。零跑汽车上半年的总销量为51994辆，超过了NIO汽车，同比表现为265%。从目前的市场情况来看，顶级新车制造商之间存在着微妙的不匹配。NIO自行车的平均售价超过40万元，理想唯一的产品售价为34.98万元。小鹏汽车的主要销售车型集中在15万-30万元区间，而零跑和Nezha的主要玩家则在10万元左右的入门级电动汽车市场。然而，随着《Nezha》和《零跑》向上挣扎，“韦小利”也在向下扩大布局。分析表明，NIO Motors已经推出了一个新品牌，以进入15万至30万元的市场，理想也计划通过新车型进入20万至30亿元的市场范围。背后的逻辑不仅是企业自身的发展需求，更重要的是新能源汽车市场爆发期的到来，市场结构从哑铃形向金字塔形的快速转变。NIO、Ideal Down、Nezha和Zero Run Up都旨在进入销售额、利润和品牌力支撑最为重要的中部地区。合资品牌新能源“失速”

与国产新能源品牌相比，合资品牌的新能源汽车销量似乎有些不足。有数据显示，唯一能够上榜的两家合资品牌是一汽大众和上汽大众，上半年的销量分别为41736辆和37316辆。与德国汽车公司在电动化方面起步相对较慢不同，日本汽车公司已经开始电动化。然而，丰田和本田等日本车企主要专注于混合动力汽车，在纯电动汽车赛道上起步较晚。随着国内纯电动汽车赛道日益拥挤，以及新产品和新技术的出现，丰田等传统跨国车企争取进入市场的时间已经不多了。目前，严重依赖燃油车的合资品牌普遍承受着比国产品牌更大的压力，急需弥补新能源汽车的短板。中国汽车工业协会副总工程师徐海东认为，今年将是汽车行业加快结构调整的一年，尤其是新能源汽车领域，也将面临激烈的淘汰赛。

全国客运协会秘书长崔东树表示，合资品牌在新能源市场表现不佳也与市场环境有关。在A级和B级新能源市场，合资品牌布局的车型相对较少，尤其是小型电动汽车市场，这是目前新能源的主要市场，也是联合风口……

e品牌并不擅长。此外，在崔东树看来，合资品牌在燃油车领域的积累相对较深，而欧美电动汽车产业链相对稀缺，导致合资品牌电动产品的竞争力相对较弱。小型车并不擅长，中高端车型的电动化也不突出。因此，特斯拉和国产品牌优于合资品牌，在新能源市场形成了独特的优势，类似于小米、OPPO、VIVO和苹果在手机市场的关系。数据显示，2021，中国占全球新能源汽车比例的52%。截至2022年5月，中国新能源汽车销量已达到全球销量的59%的高位，这主要得益于中国对新能源的强劲需求，形成了强劲的内生增长势头，并带动了全球新能源汽车的增量扩张。随着新能源汽车对燃油车的替代效应逐渐显现，下半年汽车供应链逐步完善，以及一系列新能源汽车消费政策的刺激，新能源汽车销量有望持续攀升。汽车电动化浪潮也将带动新一轮技术和产业转型，新能源汽车市场正逐步走向成熟期。中国已成为推动世界新能源发展的核心力量。2022年上半年，在年初短暂启动后，由于疫情多次爆发、芯片供应不足、燃油价格上涨等多重不利因素，中国车市进入低谷。得益于频繁的优惠政策和有效的供应保障措施，6月份国内乘用车市场零售额三个月来首次恢复同比正增长。同时，全国汽车产能有望全面释放，因此下半年的汽车市场也将更加看好。2022年1月10日，国家发展和改革委员会、国家能源局、，等部门联合印发《国家发展改革委等部门关于进一步提高电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改委能源条例〔2022〕53号）（以下简称“实施意见”），这对指导“十四五”期间充电基础设施的发展具有重要意义。《实施意见》明确了充电基础设施的发展目标，提出了解决当前突出问题的办法，提出了行业高质量发展的措施和要求。截至2021年底，中国充电设施规模已达261.7万台，1298座替代电站服务近800万辆新能源汽车，为中国新能源汽车产业的发展提供了有力支持。2022年1月12日，工信部发布关于进一步加强轻型货车和小微乘用车生产登记管理的通知。新规定将于2022年3月1日起实施。至此，蓝卡轻卡“大吨小标”问题终于得到了解决，卡友们非常关心的各种问题也得到了解答。蓝卡轻型卡车新规的实施是今年上半年卡车行业的一件极为重要的事件。其意义在于：一是进一步巩固非法改装汽车专项整治成果；二是从产品源头上有效消除轻型货车“大吨小标”，压缩小微乘用车非法改装空间；

三是压实各方责任，形成生产登记流程闭环管理。此举或将终结轻型卡车市场多年来“任意超载、无序竞争”的混乱局面。《氢能产业发展中长期规划》于2022年3月23日发布。国家发改委和国家能源局联合制定的《氢能产业中长期发展规划（2021-2035年）》向公众发布。根据《规划》，“十四五”期间，中国将初步建立以工业副产品氢气和可再生能源就近利用为重点的氢能供应体系，用于制氢；

燃料电池汽车总数量约为5万辆，并已部署和建设了多个加氢站。可再生能源氢气产能达到10万至20万吨/年，实现二氧化碳减排1-2万吨/年。氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是实现能源终端绿色低碳发展的重要载体，也是战略性新兴产业的重点发展方向。氢能产业技术密集、覆盖面广、带动效益强，对减少二氧化碳等温室气体排放、实现碳峰值碳中和目标具有重要意义，将为中国经济高质量发展注入新动力。《规划》的发布明确了我国近期燃料电池汽车的发展目标，这对推动燃料电池商用车特别是氢能中重型卡车的发展非常有益。2022年4月25日，国务院办公厅发布《关于进一步释放消费潜力促进消费可持续复苏的意见》，指出有序破除一些重点服务消费领域的制度性和隐性障碍。汽车等大宗消费稳定增长，各地不允许采取新的汽车限购措施。已实施限购的地区将逐步增加汽车增量指标数量，放宽购车资格限制，鼓励除少数特大城市外的限购地区对城市和郊区指标实施差别化政策。将更多地运用法律、经济和技术手段规范汽车使用，因地制宜逐步取消汽车限购，推动汽车等消费品从购买管理向使用管理转变。2022年5月31日，工业和信息化部等四部委联合发布“2022新能源汽车下乡行动”。这一批26家车企参加了70款车型，计划于5月至12月举行。计划在山西、吉林、江苏、浙江、河南等11个省举办多场特别活动、展览和企业活动，聚集三四线市县。其中，长安汽车、福田智蓝、鑫源新能源、不明飞行物汽车、新地理汽车等车企选择了多款小微卡车型。5月31日，财政部、国家税务总局发布关于降低乘用车部分购置税的通知称，对2022年6月1日至2022年12月31日期间购买的2.0升及以下排量乘用车，单车价格不超过30万元的，减半征收车辆购置税。根据全国人大发布的信息，此次减税规模将达到600亿元。为进一步释放汽车消费潜力，6月22日召开的国务院常务会议指出，一是激活二手车市场，促进汽车消费更新，“国五”期间全国范围内取消二手车外迁限制。对于小型非经营二手车，将从8月1日起全面取消移民限制，并从10月1日开始单独签注并发放临时车牌。二是支持新能源汽车的消费。车辆购置税应主要用于公路建设，同时考虑到目前关于延长免征新能源汽车购置税政策的研究。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。政策实施预计，今年汽车及相关消费将增加约2000亿元。2022年上半年，中国召回了约254.6万辆缺陷车辆。据国家市场监管总局缺陷产品管理中心统计，今年上半年，我国共实施55起汽车相关召回，涉及缺陷车辆约254.6万辆，同比下降近42%。从品牌国家来看，国产品牌的……数量最多……

电话，达到79.9万辆，占31.4%。德国品牌紧随其后，达到71.3万辆，占据28.1%。日本品牌排名第三，有50.4万辆上榜，占19.8%，美国和韩国品牌召回的汽车都超过20万辆。从车型来看，五菱宏光S召回次数最多。尽管它只召回过一次，但它已经成为召回产品最多的汽车公司，有60多万辆缺陷汽车。第二名是奥迪汽车，该公司召回了超过45万辆奥迪Q5L车型，占奥迪上半年召回车型的97%。今年上半年，更多奢侈品牌相继发布召回公告。路虎已经召回了30000多辆汽车，其中包括路虎揽胜运动版和发现运动版等车型。保时捷还召回了近15000辆汽车，其中包括Taycan和Cayenne等车型。此外，今年5月底，玛莎拉蒂、英国车轮凯旋、阿尔法·罗密欧和大众等多个品牌召回了约1600辆汽车。6月，包括阿尔法·罗密欧（Alfa Romeo）、创世纪（Genesis）和现代汽车（中国）在内的八家知名汽车公司都因不同原因召回了他们的燃油车型，其中包括几款高端进口车型。2022年上半年，与汽车主动安全功能相关的召回数量排名第一，涉及车辆稳定控制系统、车道辅助系统、预碰撞系统等。一旦这些功能失效，将降低驾驶安全。随着越来越多的主动安全功能被应用，各大车企应该更加重视提高主动安全功能的稳定性和可靠性。在燃油车方面，发动机、变速箱、制动系统和油箱等主要部件的相关故障仍然是问题的焦点。具体来看，2022年上半年，涉及变速器和制动系统的召回共6起，涉及发动机和安全气囊的召回共5起。这些故障可能会导致车辆动力损失、变速器漏油以及行驶时制动距离增加等问题。在新能源汽车方面，特斯拉已召回超过27万辆汽车，主要涉及特斯拉Model 3和Model Y。在自主品牌新能源汽车领域，比亚迪已召回9663辆唐DM-i车型，涉及动力电池组进水和泄漏问题，这也是新能源汽车中常见的电池安全隐患。2022年上半年，共有11起召回通过OTA远程升级完成，其中梅赛德斯-奔驰使用4起，特斯拉使用6起，丰田使用1起。这些召回主要用于升级车辆系统、通信模块、电机控制软件等，让消费者足不出户就能完成车辆召回---结束---编辑|杨顺兴审核|刘慧春发布|刘大平来源|产品可靠性报告电话|010-84640532了解更多信息，请关注《产品可靠性报告》官方公众号。本文首发于微信公众号：《产品可靠性报告》。文章内容属于作者个人观点，不代表和讯网络的立场。投资者应据此操作，并承担风险。

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