汽车电子和VR正成消费电子行业核心驱动力 消费电子板块持续拉升

2022年是相对动荡的一年，尽管市场做出了重大调整，但a股仍有一些结构性投资机会。当前，需要更多关注估值水平合理、业绩增速稳定的投资标的。在行业层面，相对有前景的行业包括TMT中的消费电子行业，以及轻工业和家用电器。

在投资方面，要积极寻找公司业绩增长的核心驱动力，分析外部环境变化的影响。尽管今年市场进行了重大调整，但整个市场仍有一些结构性投资机会。从过去两三年的市场风格来看，A股往往更专注于赛道导向和高展望的投资，更专注于扩大估值。今年市场估值的变化主要取决于三个因素：风险利率、利润预期和风险偏好。其中，今年的结构性机会主要来自于盈利预期。因此，估值水平相对合理、业绩增长率稳定的公司具有良好的投资价值比。

就具体行业而言，电子行业的前景相对乐观，尤其是随着消费电子行业的核心驱动力已从手机转向汽车电子和VR。这两部分的业务收入占行业相关公司总收入的比例已超过10%。预计今年汽车电子、VR等新兴细分行业将实现业绩双增长，相关公司业绩和营收可能会有更高的增长，值得投资者关注。

从定制家居板块来看，其崛起需要两个驱动因素：一是房地产交易量，二是业绩。即使在上半年疫情的扰动下，大多数公司在第二季度的业绩和收入都实现了正增长。6月份的数据已经达到两位数的增长，下半年业绩和收入的预期增长率超过20%，并有望逐步提升。增长潜力值得关注。

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