7月动力电池市场“变天” 比亚迪磷酸铁锂电池装机量反超宁德时代

经济观察网记者周菊根据中国汽车动力电池产业创新联盟8月11日发布的7月动力电池装机统计数据，7月中国动力电池装量为24.2GWh，同比增长114.2%。其中，7月国内磷酸铁锂电池装机量为14.3GWh，占总装机量的59.3%，同比增长147.2%。从磷酸铁锂电池的市场份额来看，比亚迪（002594）弗迪的电池负荷跃居第一，为6.01GWh，占比41.9%；

排名第二的是宁德时代（300750），月装量5.36GWh，占比37.37%。一个月前的6月，情况仍领先于宁德时代。同月，宁德时代的磷酸铁锂电池加载量为7.75GWh，占比50.32%。比亚迪以4.91GWh位居第二，占比31.88%。此前，无论是在三元电池市场还是磷酸铁锂市场，宁德时报一直占据着国内动力电池市场的榜首位置。然而，在7月份，这种市场格局突然发生了变化。在磷酸铁锂电池的装机容量方面，宁德时代被比亚迪赶超。比亚迪之所以能够实现磷酸铁锂电池装机容量的快速增长，有两个原因。首先，比亚迪的电池大部分用于自己的产品，“自产自销”的需求很大。数据显示，比亚迪7月销量达到16.25万辆，同比增长183.1%。其中，乘用车销量达到162214辆，同比上涨184.7%，单月销量再次创历史新高。今年上半年，比亚迪的汽车总销量超过特斯拉，夺得全球第一。这直接导致了比亚迪电池装机容量的增加。此外，比亚迪电池也在不断向外部汽车企业客户拓展。根据高工锂电池的数据，2021，福迪的电池外部支持公司包括中国一汽、金康汽车、广汽比亚迪、东风汽车（600006）和长安汽车（000625）等品牌。然而，总体而言，2021，比亚迪的外部电源装机容量仅为5.56%。但随着比亚迪电池产能的攀升，其外部供应清单将进一步扩大，装机容量也将增加。根据最新消息，比亚迪即将在明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前，搭载“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样本测试阶段。但比亚迪表示对此“不予置评”。事实上，2022年6月初，比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长连玉波在接受CGTN主持人严迎春采访时承认，比亚迪将为特斯拉提供电池。比亚迪股价随后飙升，一度突破万亿元市值。但当时，连玉波并没有透露具体的供货时间表。值得注意的是，宁德时代一直是特斯拉的电池供应商。近日，据媒体报道，今年第四季度，宁德时代将向特斯拉供应M3P电池。电池组安装在Model Y车型上，该车型将于明年初上市。宁德时代表示，新型电池的能量密度高于磷酸铁锂，但成本低于三元锂。这意味着，比亚迪和宁德时代之间的市场份额竞争将越来越激烈。尽管在磷酸铁锂电池方面也有布局，但其优势主要体现在三元锂电池上。今年7月，宁德时代在中国动力电池市场实现总装机容量6.06GWh，占总装机容量的61.56%，超过了2至10家企业的总和份额。今年1-6月，宁德时代三元动力电池装机容量22.89 GWh，占比50.19%，紧随其后的是中国创新航空、LG新能源、欣旺达（300207）。近两年来，随着汽车企业对降低成本、提高电动汽车安全性和稳定性的要求越来越高，磷酸铁锂电池的装机容量已经超过了三元锂电池。截至今年7月，磷酸铁锂电池装机量已占总装机量的59.3%。这预示着磷酸铁锂电池将拥有非常广阔的市场空间，也意味着比亚迪可能会加快对宁德时代的追求。从今年动力电池的累计装机量来看，宁德时代仍占据优势地位。1-6月，宁德时代的装机容量为52.5GWh，占比47.67%；

比亚迪位居第二，其装机容量仅为宁德时代的一半，为23.78GWh，占比21.59%。在宁德时代与比亚迪竞争的同时，动力电池市场的集中度也越来越高。数据显示，7月份宁德时代和比亚迪的总装机容量占比72.4%，装机容量分别为19.0 GWh、20.9 GWh和23.2 GWh的10家动力电池公司，分别占总数的78.5%、86.3%和95.9%。浓缩比进一步提高。7月，除宁德时代和比亚迪外，其他动力电池公司的市场份额均为个位数，中国创新航空位列第三，占比6.07%；国轩高科（002074）排名第四，占比4.7%；欣旺达排名第五，占比3.11%。此外，排名第6至第15位的分别是蜂巢能源、亿纬锂能（300014）、瑞普蓝郡、孚能科技、塔菲尔新能源、捷纬电力、鹏辉电力、力神、多氟多（002407）新能源、凌派新能源。然而，今年6月排名第二的韩国巨头LG新能源在7月从榜单中消失了。当前国内新能源汽车市场持续增长。最新数据显示，7月中国新能源乘用车零售额达到48.6万辆，同比增长117.3%；1-7月，国内新能源乘用车零售销量达到273.3万辆，同比增长121.5%。基于良好的市场表现，中国乘用车协会宣布全年新能源汽车预期销量增加50万至600万辆，此前预计全年新能源汽车销量为550万辆。这也将为动力电池市场带来持续的增长势头。

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