汽车圈“开晒”上半年成绩单：比亚迪成最赚钱车企，有上游企业净利陡增119倍

2022年上半年，原材料价格上涨、部分地区疫情造成的供应链中断以及地缘冲突等因素给汽车行业带来了重大压力。但在经历了一段短暂的波折之后，国内汽车市场正在加速复苏。面对多重挑战，近期汽车上下游上市公司半年报也参差不齐，有的公司逆势上扬，有的公司以“亏损”一词领跑，呈现“冰火两重天”的局面。每日经济新闻记者梳理发现，在主要发动机制造商中，比亚迪（002594）成为“最赚钱”的车企，今年前六个月利润超过去年全年；上游供应链部门受益于今年原材料价格的上涨，新能源供应链的口袋也鼓了起来。天齐锂业（002466）上半年归母净利润同比增长11937%；然而，汽车行业的下游已经感受到了“寒意”，在疫情的影响下，多家汽车经销商出现了营收和利润双重亏损的局面。随着促进汽车消费政策的不断出台，汽车市场的消费潜力也有望进一步释放。下半场的比赛已经开始了。谁能保持优势，谁能扭转局势？比亚迪今年上半年实现了创纪录的净利润。目前，国内市值最高的汽车制造商比亚迪已成为今年上半年“最赚钱”的汽车制造商。半年报显示，比亚迪上半年实现营收约1506.07亿元，同比增长65.71%；归属于上市公司股东的净利润为35.95亿元，同比增长206.35%。值得注意的是，比亚迪今年上半年的净利润已经超过了去年全年30.45亿元的净利润。令人印象深刻的业绩背后，是比亚迪在终端销售方面的出色表现。今年上半年，比亚迪销量约为64.14万辆，而去年的年销量为60.38万辆。最新数据显示，今年前8个月，比亚迪新能源乘用车累计销量约97.43万辆，即将进入“百万俱乐部”。比亚迪今年的销量目标是150万辆。比亚迪董事长王传福在最近的一次电话会议上透露，比亚迪目前正在下70万辆的订单。同样，长城汽车（601633）、长安汽车（000625）、广汽集团（601238）等也在“掏腰包”。具体来看，长安汽车今年上半年的净利润约为58.58亿元，其中转让阿维塔科技部分股权为长安汽车的净利润贡献了21.3亿元。从长安汽车最近的行动来看，新车已成为其下一步的工作重点。近日，全新长安皮卡车型仙拓亮相，搭载蓝鲸下一代2.0T动力皮卡版本。未来三年，长安汽车还将推出以新能源为主的多款皮卡产品；长城汽车上半年归母净利润56亿元，同比增长58.72%；

广汽集团上半年营业总收入486.89亿元，同比增长约40.83%。实现归属于上市公司股东的净利润57.51亿元，较上年同期增长32.61%。值得注意的是，今年上半年，受疫情影响，上汽集团（600104）总收入同比下降13.69%，净利润同比下降48.1%。上汽集团解释称，疫情反弹对汽车产业链供应链造成严重影响，导致公司销售收入下降。与此同时，芯片供应紧张，动力电池等原材料价格大幅上涨，对产品毛利率产生了负面影响。下半年，我们将全力弥补疫情造成的损失，全力完成全年业务目标任务。汽车制造业的新势力仍然处于难以自我产生的“亏损”状态。目前，已经披露半年报的小鹏汽车和理想汽车今年上半年营收实现了双增长，分别为148.91亿元和182.95亿元。然而，与去年同期相比，前者的净亏损进一步扩大到44.02亿元，而后者的亏损扩大到6.29亿元。天齐锂业的净利润增长了119倍。“目前，动力电池的成本占汽车总成本的40%到60%。我现在不是在为宁德时代（300750）工作吗？”在2022世界动力电池大会上，广州汽车集团董事长曾庆红曾问过这个问题。事实上，今年上半年，新能源的整个上游供应链确实赚了不少钱。在汽车产业链中，宁德时代已经成为利润最高的下游企业。上半年，宁德时代实现营收1129.7亿元，同比增长156.32%。归属于上市公司的净利润81.7亿元，较上年同期增长82.17%。扣除非经常性损益后的净利润70.51亿元，比上年同期增长79.95%，今年一季度，宁德时代利润同比下降23.62%，直到二季度归母净利润同比增长163.91%至66.75亿元后，颓势才得以扭转。至于第二季度利润大幅增长的原因，《宁德时报》表示，公司克服了反复出现的新冠肺炎疫情、原材料供应短缺等挑战，继续发挥技术研发、极限制造、，通过加强组织建设和优化运营安排，深入布局产业链。天齐锂业已成为今年上半年利润增长最大的汽车产业链相关企业。今年上半年，公司实现营收约143亿元，同比增长508%；

实现归母净利润103亿元，同比增长11937%。民生证券研究报告称，天齐锂业令人印象深刻的业绩得益于锂价的大幅上涨，其锂盐板块上半年毛利率达到87%。作为锂电池正极材料供应商，当盛科技（300073）也尝到了甜头。上半年，其营收约91.13亿元，同比增长204.92%，归母净利润约9.12亿元，较上年同期增长104.06%。这也印证了中国汽车工业协会副秘书长陈世华的说法，“在新能源汽车领域，上游企业利润激增，而下游企业连汤都喝不上”。然而，亿纬锂能（300014）却出现了“增收不增利”的局面。今年上半年，其总收入约为149.26亿元，同比增长127.54%，归母净利润约为13.59亿元，较上年同期下降9.08%。有观点认为，组件公司业绩符合或略超预期，但市场仍对第三季度的需求增长率和行业未来的增长率感到担忧。目前，新能源汽车行业上游的锂矿企业已经获得了大部分利润，迫使中下游企业进行改革创新。一方面，中下游电池公司和汽车公司的利润面临压力；另一方面，上游锂矿企业也面临着未来技术发展和替代的不确定性。许多经销商都位于汽车产业链的下游，“亏损”一词首当其冲。今年上半年并不轻松，只有正通汽车在上半年实现了营收和净利润的双增长，而美东汽车则没有实现利润增长。然而，中盛控股和新丰泰集团等经销商集团的收入和净利润都出现了下降。具体来看，正通汽车进一步恢复营收至110.69亿元，实现归母净利润800万元；上半年，美动汽车实现营收126.58亿元，同比增长7.20%，但归母净利润3.43亿元，较上年同期下降36.03%；中盛控股今年上半年营业收入860.29亿元，比2021同期下降1.5%；今年上半年，新丰泰集团实现营业收入51.56亿元，比2021同期下降15.8%。中国汽车流通协会近日发布的《经销商生存调查报告》显示，今年上半年，汽车经销商的整体盈利能力呈下降趋势，只有27.3%的汽车经销商实现盈利，53.6%的经销商盈利能力持平，19.1%的经销商出现亏损。业内认为，今年以来，疫情封锁、供应链中断、运费飙升等因素影响了汽车销售和售后环节。但随着产业链和供应链的不断恢复，以及车辆购置税政策的减免等有利因素，汽车下游逐步复苏。国泰君安研究院发布的一份报告显示，考虑到此前政策周期带来的销售弹性，下半年汽车销量的预期增长幅度为13%至19%，预计今年第三季度的增长率为20%。随着传统“金九银十”汽车销售旺季的到来，下半年汽车终端市场或将迎来新的拐点。

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