中国自动驾驶产业迎“黄金十年”：利好政策持续加码，未来将成全球最大市场

记者孙磊编辑裴建儒“Robotaxi现在可以载人上路了！”“无人配送车‘认证’了！”！

“自北京高水平自动驾驶示范区建设启动以来，这样的声音不绝于耳“在示范区展示的只是党的十八大以来中国自动驾驶产业发展成就的一个缩影。自动驾驶作为一个战略性新兴产业，对汽车产业的未来发展具有重要意义。过去十年，快速发展的中国汽车产业从政策支持到监管保护，从技术创新到产业合作，从传统车企到科技公司，都抢占了一条新的赛道。各方继续高度重视形成创新协同效应，加快自动驾驶技术在新产业形态中的突破。中信证券认为，自动驾驶有望解决人工成本增加、交通安全、司机短缺等诸多痛点，其中城市开放场景的市场空间最大。随着法律法规的逐步完善，自动驾驶企业自身技术的不断进步，上游产业链的逐步成熟，以及下游主机厂与场景方的密切合作，自动驾驶的落地速度或将加快。根据德勤的一份报告，未来3-5年，汽车的智能化和网络化将迎来一轮高速发展。预计到2030年，中国在运营的自动驾驶汽车数量将达到3000万辆。麦肯锡认为，中国未来很可能成为全球最大的自动驾驶市场，预计到2030年，与自动驾驶相关的新车销售和出行服务将产生超过5000亿美元的收入。自动驾驶加速落地的任何技术创新都离不开配套的制度创新。2015年，一直被视为中国的“自动驾驶元年”。同年5月，国务院发布了《中国制造2025》。在文件中，智能网联汽车的发展被正式提升到国家战略高度，无人驾驶被列为未来汽车行业转型升级的重要方向之一。此后，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等中央部委相继出台相关政策，将自动驾驶汽车列为重点任务之一，并提出加快推进自动驾驶汽车法律体系建设。有观点认为，这些顶层设计解决方案的逐步发布为国内自动驾驶行业的发展扫清了一些障碍，使该行业再次加速发展。除了国家政策指导，地方政府在发展自动驾驶产业方面也非常积极。包括北京、上海、广州、深圳、重庆、河南、长沙在内的40多个省市出台了详细的管理措施，实现了道路测试、载人测试、示范运行和无人运行的多阶段，以及建立道路测试和示范应用的政策试点区，以确保该行业的实施。2022年，深圳市出台了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，并公布了相关立法计划。《管理条例》对L3级及以上自动驾驶的定义、权利和责任进行了仔细划分和详细解释，填补了目前我国自动驾驶和智能网联汽车运营的法律空白。下一步，我们将继续协调发展，坚守公共安全底线。我们将在管理政策、技术创新、标准体系、测试示范等方面共同努力，出台自动驾驶功能要求、信息安全等重要标准。我们还将及时开展准入试点，促进智能网联汽车行业稳定可持续发展，”工业和信息化部副部长辛国斌表示。与此同时，工业和信息化部将科技司在《国家汽车互联互通行业标准体系建设指南》中提出……

到2025年，制定和修订100多项智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、关键自动驾驶系统、联网基本功能和操作系统、高性能计算芯片、数据应用等。对于自动驾驶产业的发展，工信部装备工业司副司长郭首钢认为，推动自动驾驶的实施，不仅需要“车辆智能化”，还需要“道路智能化”来实现车路协同。从自动驾驶行业的发展来看，国家在基础设施方面也提供了最大的支持，加快了自动驾驶的实施。例如，北京高水平自动驾驶示范区将于今年启动3.0期建设，“车路云融合”是该计划的一个主要重点。计划在年底前完成300多个路口和60平方公里亦庄核心区的改造。广州提出对道路红绿灯等现有设施进行智能升级改造，建设集感知、通信、计算能力于一体的道路智能基础设施。据称，自动驾驶的全面发展是从数字交通、基础设施建设、智能网联汽车发展、智能网联网标准、道路测试等方面得到保障的。这种“聚焦重大问题”的政策导向，无疑将对自动驾驶行业的发展起到重要的推动作用。随着新一轮技术和产业革命的兴起，自动驾驶作为智能化和网络化发展的先进形式，已成为汽车行业的竞争地位。与政策支持相反，无数顶尖技术和人才，以及企业和资本，开始涌入这条波澜壮阔的赛道。从时间线来看，自2013年以来，自动驾驶赛道已进入萌芽阶段，随后几年相关投融资事件逐年增多。2016年进入快速发展期，2018年达到顶峰，全年新注册企业472家，投融资事件78起，投融资总额811亿元。2019年，自动驾驶赛道进入低谷，但随后出现了转机。2020年，虽然受疫情影响，但自主驾驶领域的投融资金额达到436.3亿元，同比增长136.9%。2021，自主驾驶轨道的普及率没有下降。仅前三季度，就发生了69起投融资事件，投融资总额629亿元，超过了2020年的60起事件和相应的436.3亿元总额。方正证券分析师王宁认为，自动驾驶行业融资增长的部分原因是充裕的流动性涌入一级市场；另一方面，自动驾驶技术的开发应用落地后，逐渐获得资本认可，越来越受到互联网巨头和汽车龙头企业的关注。从企业数量来看，目前中国共有5682家自动驾驶相关企业。2022年上半年，中国新增201家自动驾驶相关企业。过去十年，中国自动驾驶相关企业的整体注册量呈上升趋势。其中，2019年新增公司1087家，同比增长12.64%；2020年，新增业务848项，同比下降21.99%；

2021新增业务1130家，同比增长33.25%。目前，布局自主驾驶产业的公司呈现多元化趋势，不仅包括滴滴等旅行社公司和百度等科技公司，还包括小马智行、文苑智行等自主驾驶初创公司，以及蔚来、小鹏、理想等新能源汽车公司。这些公司都选择在这个领域布局。对于各行各业争相布局自动驾驶行业的玩家，业内人士认为，自动驾驶是人工智能技术赋能汽车行业的综合体现，也是一个充满希望的朝阳产业。汽车技术的不断演变和发展带来了新的供应链，形成了新的机会之窗。现在是企业重新排名的机会，也是所有汽车行业相关公司进行数字化转型的关键时期。安信证券研报认为，自动驾驶汽车将是未来汽车行业游戏规则的定义者。自动驾驶赛道上的玩家们加快了自动驾驶落地的步伐。与传统原始设备制造商相比，自动驾驶公司在算法、数据等技术方面更具优势，但车企在车辆、传感器和底盘等硬件方面做得更好。目前，自动驾驶产业链正在逐步形成。产业链上游由禾赛科技、新驰科技等软硬件供应商，以及微软等技术服务和数字平台供应商组成。中游主要包括“蔚小理”等车企，以及小马智行、文远智行等自动驾驶科技公司；

终端应用应用广泛，包括港口、物流、终端配送、Robotaxi、Robobus等商业应用场景。经过十年的发展，中国的自动驾驶技术已经走过了科技阶段，向产品阶段过渡，不同场景的应用也在加速。全无人商业运营已从个别城市和地区的试点逐步扩大到全国范围，在出行、矿山、港口等有限场景下的商业落地应用方兴未艾。以交通领域的无人出租车为例，2022年8月，重庆和武汉这两个长江沿岸主要城市在全国范围内发布了第一批全无人商业政策，允许自动驾驶企业开展车内完全无人的付费自动驾驶服务。百度甚至在这两个城市率先取得了全无人驾驶的商业运营资质。据分析，重庆和武汉的全无人驾驶商业化不仅标志着自动驾驶商业化的里程碑式突破，也为实现全无人驾驶的最终目标开辟了道路。同时，这也意味着中国的自动驾驶已经超越了其他国家，中国自动驾驶的商业运营处于世界前列。中泰资本投资管理有限公司有限公司董事长王东伟认为，中国在自主驾驶技术的研究和应用方面处于世界前列。自动驾驶运营服务的商业化将在推动中国自动驾驶政策的创新、技术进步和广泛应用方面发挥示范作用，也将使积极投资的汽车公司和科技公司受益。据了解，除了政策和行业支持，中国在技术和用户方面的优势为自动驾驶超越其他国家提供了独特的条件。小米智行联合创始人COO侯军认为，从自动驾驶技术的角度来看，人工智能的核心三要素：算法、算力和数据都经历了快速发展，目前已经达到了从量变到质变的过渡点。此外，自动驾驶行业的快速发展也在一定程度上得益于智能汽车渗透率的提高。IDC的《中国自动驾驶汽车市场数据跟踪报告》显示，2022年第一季度，L2级自动驾驶在乘用车市场的渗透率将达到23.2%，整个市场正处于从L2级自动驱动向L3级自动驾驶发展的阶段。在市场接受度和用户信心方面，中国也有更好的环境。根据J.D.Power发布的“2021中国消费者自驾信心指数调查”，中国消费者对自驾技术的信心指数达到50分，远高于美国消费者的36分。麦肯锡未来出行研究中心的研究还显示，中国消费者愿意为购买自动驾驶汽车支付高达4600美元的溢价，而美国仅为3900美元。业内人士表示，中国消费者对新技术的积极接受和企业持续创新的激励将推动自动驾驶技术的快速发展，从而使自动驾驶生态系统的建立速度快于其他国家。业内认为，2020-2030年将是自动驾驶的“黄金十年”。随着政策和产业的不断完善，以及商业化的加速，未来“黄金十年”，中国自动驾驶行业有望引领全球新一轮技术创新和发展方向。

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