汽车上市公司晒三季度成绩单：比亚迪、广汽集团业绩亮眼，商用车企“亏”字当头

据记者段思瑶编辑裴建儒报道，在国内汽车市场强劲复苏的趋势下，各大汽车上市公司2022年第三季度的业绩报告也引人注目。其中，乘用车上市公司的业绩实现了显著增长。具体来看，上汽集团（600104）的营业收入最高，为2114.2亿元；比亚迪（002594）营业收入增幅最大，为115.59%。东海证券研报数据显示，今年第三季度，乘用车板块实现营收4433.5亿元，同比增长37%。实现归属于上市公司股东的净利润150.6亿元，同比增长44%。与乘用车上市公司的上升趋势不同，商用车上市公司的“寒意”相当强烈。今年第三季度，受行业低迷影响，多家商用车上市公司出现营收和利润双重亏损。总体来看，商用车板块第三季度实现营收558.64亿元，同比下降24%，实现归母净利润-6.46亿元，较去年同期下降314%。新能源红利带来了利润的激增。在披露的2022年第三季度业绩报告中，上市乘用车公司中，比亚迪和广汽集团（601238）表现突出。财报显示，比亚迪今年第三季度实现营收1178.1亿元，同比增长115.59%；实现归母净利润57.16亿元，同比增长350.26%，创季度新高。广汽集团今年第三季度实现营收315.27亿元，同比增长51.58%；实现归母净利润23.12亿元，同比增长144.07%。对于业绩增长的原因，比亚迪和广汽集团不约而同地提到了“新能源”。比亚迪表示，新能源汽车行业继续加速上行，销量保持强劲增长，并连续创历史新高。广汽集团还认为，其收入增长的主要原因是报告期内自主品牌汽车销量的大幅增长，从而导致收入的增长。尤其是广汽埃安，今年新能源汽车累计销量超过18万辆，同比增长132.09%。除比亚迪和广汽集团外，长城汽车（601633）今年第三季度也实现了营收和净利润的双增长。其中，实现营业收入373.46亿元，同比增长29.36%；实现归母净利润25.6亿元，同比增长80.74%。今年以来，长城汽车品牌在新能源领域的新产品推广步伐不断加快。例如，最近推出的B级纯电动轿跑车欧拉闪电猫，综合补贴后的价格区间为18.98万至26.98万元，续航里程为555公里至705公里。由于动力电池原材料成本上升等因素，多家汽车上市公司第三季度归母净利润出现下滑。财报显示，上汽集团第三季度实现总收入2114.16亿元，同比增长13.29%；归母净利润为57.4亿元，同比下降18.43%。上汽集团表示，盈利压力较大主要是由于疫情和原材料价格大幅上涨等多重不利因素的组合。长安汽车在第三季度财报业绩沟通会上表示，企业新能源板块的成本压力较大，1-9月电池平均价格从0.68元/千瓦上涨至1-2元/千瓦，涨幅近60%。据悉，2022年前三季度，仅电池价格的上涨就导致长安汽车（000625）成本增加6.5亿元至7亿元。财报显示，长安汽车第三季度营业收入287.78亿元，同比增长28.39%；

实现归母净利润10.42亿元，同比下降17.47%。从目前来看，包括电池级碳酸锂在内的锂电池材料价格仍在上涨。上海钢联（300226）发布的数据显示，11月1日，部分锂电池材料价格上涨，其中电池级碳酸锂上涨4500元/吨，均价56.6万元/吨创历史新高。有分析认为，当前时间点处于全年新能源汽车产业链的高峰期，预计今年第四季度供应将日益紧张，这将继续推高锂电池材料的价格。大多数商用车公司在第三季度都出现了亏损。从各家商用车上市公司发布的三季报来看，只有福田汽车（600166）等少数公司保持盈利，大部分公司都无法摆脱亏损。财报显示，福田汽车第三季度实现营收123.17亿元，实现归母净利润2285万元，同比增长107.26%，销售额与去年同期基本持平。对于第三季度归母净利润同比增长的原因，福田汽车表示，主要是报告期内公司海外市场和大中型客户销售额同比增长等因素所致。数据显示，今年前9个月，福田汽车大型乘用车累计销量同比增长110.26%，中型乘用车累计销售额同比增长36.97%；在新能源汽车销量方面，福田汽车累计销量约1.39万辆，同比大幅增长162.68%。同样，由于乘用车市场销量回升，宇通客车（600066）第三季度实现营收48.54亿元，同比下降17.11%；归母净利润1.96亿元，同比增长68.08%。相比之下，重卡市场的复苏不及预期。回顾1-9月重卡市场的销售趋势可以发现，除了1-3月的两个高峰外，其他所有月份重卡市场销量都稳定在4-5万辆左右，波动不大。中汽协分析，这是由于商用车生产资料的属性，与宏观经济、基础设施投资、房地产投资等因素高度相关，市场复苏难度较大。在此市场背景下，中国重汽（000951）第三季度实现营收71.24亿元，同比下降20.24%；归母净利润3649.71万元，同比下降73.66%。一汽解放三季度实现营收75.83亿元，同比下滑24.18%；归母净利润为-8.23亿元，同比下降375.21%。但从目前来看，多家商用车上市公司对未来商用车市场仍有乐观预测。例如，福田汽车认为，随着疫情的好转和政策的稳定，公司有望在2022年下半年进入恢复性增长阶段，并有望在2024年达到“十四五”时期的中心水平。有分析认为，国内重卡市场在经历了一年多的行业低迷后，影响销量下滑的因素正在逐步消除。在基础设施建设需求和政策推动的共同影响下，行业拐点可能即将到来。与此同时，近期国家和地方政府正在积极推动降低运输运营成本，预计这将提振购买意愿。展望第四季度，西南证券（600369）在最近的一份研究报告中提到，鉴于燃油车购置税减半和电动汽车购置补贴政策年底到期，在政策端效应下，预计第四季度汽车产销将激增，再加上主要原材料和海运价格的下跌，对应着企业预期的强劲业绩。

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